万兽天王以十万雄兵镇守延州城，最终因为他的疏忽大意丢失了延州城。造成守妖军团被一举赶出了长城以北。而且下一步官军便要收复夏州城了。这对于镇守夏州城的银煞星君来说，可不算是一个好消息。为此找到了白马会总舵主白世绝和党项首领拓跋守寂和他的儿子拓跋潮光共同商议下一步的作战计划。
这拓跋父子身为党项族首领，他们深受皇恩，根本无心造反。无奈这银煞星君带领了尽十万兽妖，再加上白世绝手上的十万大军，自己的这点人马，根本无法与他们抗衡，为了保存实力，再寻找良机进行反水，这才委曲求全，接受了银煞星君的管制。
结果这一回，取经人相助左家军一路收复河西之地，接连取胜，这对与拓跋守寂父子而言，又重新看到了希望，为了相助官军收复夏州城，他们父子二人开始整日操练新军，做好了一切反水准备。
这白世绝虽说是劝降了拓跋父子，但是对他们一直心怀戒心，为了试探他们是诚心归降，还是另有所图。便让拓跋守寂父子带领手上兵将清缴城内的白莲教，只要他们能够抓住白莲教分舵头目李贺，就给他们记一功，如果擒不住此人，就意味着他们心怀叵测，需要严加防范，可谓是一箭双雕的毒计。
这拓跋守寂在取经人和左家军相助之下，好不容易脱离了吐番人的追杀，才躲到了夏州城。结果在这里又遇到了白马会白世绝和银煞星君的威胁，可谓是整个民族颠沛流离，始终没有找到一个合适的安身之地。这一回为了党项人的未来，拓跋守寂决心，不再忍耐，带领儿子拓跋朝光和全体党项族百姓，奋起反抗，夺回夏州城，便借用白世绝让他们剿灭白莲教的机会，准备携手白莲教一举收复夏州城。
于是这拓跋守寂暗中找到了白莲教分舵主李贺，在一起商议下一步配合官军收复夏州城的作战计划。
这白莲教的势力遍布西域各地，使得这拓跋守寂和拓跋朝光密谋之事很快便传到了总舵主萨珊独龙的耳朵里。得到这个关于夏州城的重要消息后，便将这个消息告诉给了左狄大元帅，请他继续派出大军，趁此良机一举收复夏州城，好实现全军继续西进沙州城的作战计划。
这左狄大元帅得知拓跋守寂父子是被逼无奈不得不归顺银煞星君的消息后，对他们党项族势力单薄，深表同情，便将此事告诉给了玄宗皇帝，一切都由圣上进行裁断，是继续剿灭，还是继续扶植，等到圣意之后，在商定继续北上收复夏州城的作战计划。
这党项族将领拓跋守寂和拓跋朝光也确实让玄宗皇帝感到头疼，先前几番安置，如今成了反民。我大军压境，他又要倒戈相向，难道这党项人就这样养不熟吗为此，玄宗皇帝将白衣宰相李密叫到身边，想听听他的意见和想法，看看这党项人到底是该继续安置，还是进行剿灭。
白衣宰相李密听到圣上询问如何安置党项族人如何安置拓跋父子听到这两个问题后，李密便提出四个大字：“恩威并置。”他继续说道：“这党项人其实力说大也大，说小也小。大是因为兵甲十万之众，小是因为他遇到的都是硬茬，远胜于他们的作战实力，为了自保，不得不做出妥协让步，要不然他们辗转颠簸、颠沛流离恐怕早就坚持不到今天了。所以圣上应该继续安置他们，只要他们感到皇恩浩荡，必将会永远效忠我们。这夏州城事关长城防务，不得不派重兵镇守，所以既要安置，也要布防。更何况只要我们有足够的实力进行威慑，则党项人不足为虑。”听到李密宰相此番话语之后，玄宗皇帝最终拿定主意，继续安置党项人驻防夏州城，并晋升拓跋守寂继续为夏州城刺史，管理夏州城城防事物。命令左狄大元帅继续再派精兵悍将收复夏州城，协助拓跋守寂完成收复夏州城的作战任务。
这九子左震霖终于等到了自己的表现机会，便带领怀志大师和众高徒一起开赴夏州城征战而去。
这左家军刚一出动，消息便传到了夏州城，拓跋守寂得知玄宗皇帝还是那么器重自己，十分感动，暗自发誓一定要协助左家军将所有来犯之敌，赶出夏州城，日后必定兢兢业业治理夏州城，以此表达对圣上的感激之情，就这样与儿子朝光和李贺一起商议，下一步的作战计划。
这拓跋父子二人自从接到了白世绝的君命后，天天围攻白莲教，可就是见不到抓住一个人，这让白世绝察觉到不对劲了，为了查清楚此事，便让手下冒充是白莲教的教徒，故意试探拓跋守寂的表现。结果这白莲教的教徒都有统一口令识别对方，使得这些假教徒根本混不进去，得不到口令，反倒被拓跋守寂当成了真正的白莲教教徒，抓一个二话不说便杀，使得这白世绝恨得要命，可是无法说出事情真相，只好强忍一口气，请银煞星君派出手上的黑豹兽王出手相助，查清楚这拓跋守寂的葫芦里到底藏的是什么药结果这银煞星君已经得到了确切的消息，左家军已经向夏州城逼近，这个时候在不精诚团结，共同抗敌，难道要自取灭亡不成吗就这样回绝了白世绝的请求。他这一回绝不要紧，让白世绝深深的感觉到眼前的危机，即将重现，为了不让自己身败名裂，只好先行一步，带领手上的十万大军，不辞而别，直接开赴沙洲城而去。
他们这一走，使得夏州城的防务丧失一半，为此银煞星君十分愤怒，可是面临强敌，绝对不能再继续分兵了，只好带领黑虎兽王、黑熊兽王、黑豹兽王、黑狼兽王一起死守夏州城，并让拓跋守寂和拓跋朝光父子，亲帅党项军团协助他们共同抗敌，做好了下一步迎战官军的战前准备。
怀志大师随同左震霖的主力军团全面开赴到了夏州城脚下，来到此地后，玄通六耳便直接飞到半空中，准备向城内展开进攻。结果这一招银煞星君已经有所防备，他施展他的法力本事，专门在半空中布置好了一支天魔军团，使得玄通六耳未能成功杀进夏州城，被那些天魔妖杀败。经此一败之后，玄通六耳回到师父身边，告诉师父和少将军左震霖，这银煞星君布置完备极其森严，看来此城并不好攻，单靠官军的作战实力，难以攻克此城，我们还得多想些办法才行，毕竟镇守夏州城的乃是上古大仙，不可小觑。
听到玄通六耳这么一说后，急脾气的左震霖十分着急，便对众师徒说道：“还请大师和众高徒多多相助于我，早日破城，不要坚守的时日太多，让敌军找到我军的不防破绽，就不好说了。”听到少将军这么一说后，怀志大师便答道：“自古道兵来将挡水来土掩，我们师徒也算是身经百战的人了，就请少将军放心吧，一定会想到破敌之策，收复夏州城，只是时间问题，不足为虑的。”听到怀志大师这么一说后，左震霖才放下心来。大伙在一起商议对策，面对这全方位的部署防御，师兄弟们都杀不进去，那就只有一个办法，就是将敌人调出来打，或者是让拓跋守寂父子出手相助，里应外合打开四门，我军就可以蜂拥而上，一举杀进城中，收复夏州城。可是问题是，现在和里面的拓跋父子根本联系不上，外面的着急，里面的更着急。