回去当然不敢跟莽应龙说第三个条件，只把明军禁军军威雄壮，全数配备火器的情况先讲了。莽应龙本无战心，听了回报之后，更是打算罢兵。
重赏断腿的囊乌之后，莽应龙又问交涉详情。囊乌回奏刘显提出的前两条，道满足了即可退兵。莽应龙松了口气，立即写了贡表，军中没有方物，但礼单上将自家宝贝写上去不少，又命人坐船回去取。明军刘显以下，也都有厚礼送上。
写罢贺表，莽应龙又派使者去送，并环顾左右道：“明军此来，为百年所未见，却没想到还真是因为辱骂了使者的事由。”
“他大军在此，我们不可能再攻伐孟养。且让思个一多活几年——此前不与中国朝贡，也不妥当，何必为了个面子扔了实惠？我们献些方物，听说中国回赐的远超所值！再说给皇帝面子之后，我们以后攻伐孟养，他也未必再万里迢迢的干涉。”
麾下众臣也都觉得攻伐孟养战机已失，体面退兵也是没办法中的好办法。唯有岳凤、罕拔两人觉得明军万里来此，轻易退兵不合常理。
囊乌早就跟岳凤说了明军的第三个条件，岳凤心知肚明退兵条件提的比较合理，完全符合明国朝廷死要面子活受罪的特点。
此次若不是囊乌出使，别的使者若跟莽应龙说了这个条件，以岳凤对莽应龙现在心态的判断，还真可能答应明军。不管是打一仗再杀他和陈安两个，还是现在直接就杀，他都要完蛋。
罕拔此前已经坚决反对与明军接触，此时面对莽应龙的权威，不再敢做杖马之鸣。心内虽然存疑，但闭嘴不再言语，只想寻个理由将自家兵马从大军中撤出——保留实力永远没错。
随后两天，双方大营都没动地方，相隔十里各自安好。陈安作为丞相，被留在东吁都城勃固，岳凤暂时没办法和他联络，只能自己大出血。
快舟奔马取来的五十个大箱子珠宝玉器和两个人头送去之后，接了莽应龙贡表的明军果然拔营，施施然掉头往回走。莽应龙彻底放心，也于当日传令众军，收拾行囊，准备回兵。
罕拔主动请缨，要将本部一万五千兵马，前出十里，作断后之兵。莽应龙大喜，将自己手上的金镯子取下一个，送与罕拔，两人相约在勃固见面再叙。
次日正是十月十六，天空上大太阳炙烤丽水两岸。莽应龙待前军开拔之后，自己坐上白象，命令中军、后军拔营跟上，向勃固返回。
一路无话，大军走了一天，行进四十余里，人困马乏。蛮莫东南，丽水转弯处有一片连绵的丘陵坡地，适合大军扎营。放松下来的缅军从东侧绕过，在南坡展开军帐，埋锅造饭。
天色近黄昏时，满营都是喧哗人声。莽应龙中军大营中，一个缅军背对着丽水喝汤，突然发现自家所在丘陵坡顶之处，迎着夕阳竖起一面红旗。他揉揉眼睛，指着山顶拽了一把身边同伴道：“那是什么？”
同伴闻言，扭头看向山顶，也见到红旗，不由得大呼小叫起来。众人正恍惚间，见红旗前指，漫山遍野的冲下来一支骑兵。
还没等他们反应过来，山顶又一连串密集的轰鸣。硝烟起处，一排黑点瞬间冲入缅军大营，在莽应龙大帐附近十多丈的地方落地。随即黑色铁球弹跳而起，将大帐周边马匹、大象和亲兵们打的筋断骨折。
此际自家儿子囊乌正在帐中养伤，岳凤也顾不得他。抢过一匹马，翻身跳上就往山坡下跑。那丘陵坡度极缓，离丽水还有个四、五里的距离，岳凤也不管莽应龙死活，直奔丽水边的运粮船而去。
他想上船逃命，其余缅军也都不傻。有马的骑马，没马的撒开脚丫子，兵器铠甲都扔了，就图一个快字。
说时迟那时快，等莽应龙昏头昏脑从大帐中出来，整个缅军大营已经鸟兽散，黑压压分成几大片从山坡上往下冲，都奔着粮船去了。
莽应龙张大嘴，脑袋都是懵的。他不知断后的罕拔脱离大部队后，一个转进往木邦方向去了，根本没给他断后。此时见明军神兵天降一般，心里根本接受不了，不停的揉眼睛，想从噩梦中惊醒。
然而又是一阵炮声，这次炮弹落点近了好多，一发炮弹正落在莽应龙所站之处一丈来远。他身边亲兵见黑点直奔国主，个个奋不顾身将他围绕了好几层，准备用血肉之躯保护他。
那圆溜溜的炮弹还没有碗口大，带着风声落地，又猛地弹起，从莽应龙外围亲兵队伍中间打了进去，断臂残肢飞舞，血液、内脏和碎骨头如同泼雨一般，把莽应龙吓得说不出话。
剩下的亲兵见不是头，也没工夫牵白象来，直接把莽应龙扶上马，围绕着逃命。莽应龙拔出腰间长刀，四顾着想要整队，哪里有人听他的，亲兵在他的马股上连抽几鞭，泼喇喇的直奔出去。
还没跑出百丈，惊魂已定的莽应龙道：“快打出吾的大旗聚兵，否则都涌向岸边，非全军覆没不可。”
待莽应龙大旗打出，果然边跑边四顾的缅兵向他们开始聚拢。骑兵、象兵跑的快，且军官众多，莽应龙传令他们都把旗帜打起，让士兵寻旗归建。
这边刚聚成一团两三千人，从山下冲下来的大队明军骑兵也到了。这些骑兵不着甲胄，红色军服在夕阳映照下像是镀了一层金边，个个神勇非凡，缅兵见了气为之夺。
莽应龙挥舞长刀喊道，对冲！对冲！他们无甲！
身边骑兵听了，硬着头皮向上仰攻。明军骑兵见他们往坡上攻来，一声尖锐的哨子响，跑在前面的勒住马匹，等着后面的大部队到了后，一齐下马。
莽应龙在阵中呆住道：“这是什么打法？”
眼见得冲在前面的缅军骑兵距明军不过百来步，明军还在整队，莽应龙的脑袋又是一片空白。正在此时，抢了一匹马从边上跑过的葡萄牙人迭戈挥臂大喊：“国主，快跑啊！快上船，你们打不过他们！！！”
莽应龙为之气结，身边亲兵张弓搭箭，一箭往这个摇乱军心的坏种身上射去。迭戈马术了得，一个镫里藏身躲了过去。起身之后，他满脸颓丧之色，打马从山坡上继续冲了下去。
莽应龙见自家骑兵马上要冲入明军队列，心中怦怦乱跳，手心捏了一把汗。骑兵从下往上攻，尽管丘陵坡度不大，但速度仍然起不来，较之自上而下的明军吃尽了地利的亏。