这也是影片开头时候说，由美害怕洞口的原因。也是之后的结局与第二部的剧情的铺垫。
接下来山下和由美去了美美子家，在柜子里发现了一个找不到录像带的DV。山下又去幼儿园找到了奈奈子，想询问她妈妈的事，奈奈子不会说话，据说是因为看见了尸体导致的，和她妈妈已经几个月没联络了。由美再次去急救中心问了关于美美子妈妈的下落，可是里面的护士说新来的护士都不怎么了解情况的，但以前的那个旧得急救中心还没有拆，由美打电话告诉山下旧急救中心的地址，让他也去看看。
来到旧址，发现门是锁的，后来转了一圈回来发现门开了，以为是山下到了，就进去了，在这里由美被鬼追缠，后来山下赶到了，帮助由美脱险，这时周围有手机响，手机上还显示：你的生命还剩56秒，开始倒计时。山下及时把手机拆了，这时由美死的时间过了，山下安慰由美好了没事了。山下对手机原来响的那边看了看，便走过去，将木板掀开，发现里面是一具全身烧焦的尸体，已经腐烂发出臭味，衣服倒还很好，山下叫由美过来看。
结果尸体竟然腾的一声起来了，山下被震飞到外面去进不来，只剩由美一人缩在墙角，麻里绘的尸体一步步靠近，由美吓极了。在外面的山下急着不知道该怎么救由美，这时有个声音在背后叫：哥哥。山下回头一看，原来是他妹妹，说“哥哥，帮人就帮到这里吧”随后就消失了。
由美想到了自己的身世，想到了自己的妈妈，出现了幻觉，不由自主地说：“知道了妈妈，我逃不掉的，我是个好孩子，我会一直陪在你身边，我会乖乖听你的话，我是个好孩子。”由美把麻里绘掐在自己脖子上的手拿开，抱住她，哭。可能麻里绘也是被这话感动了吧，也哭了，放弃了杀由美。不过水沼麻里并不算是恶鬼，她打给由美的电话上显示出来的倒计时，更像是提示，而不是预告。
不过这时主角山下和由美并没有意识到这点，他们也不知道杀人的是美美子，还以为事件结束了，报警后警察来了以后，发现尸体手中握的那个手机发信息的纪录为零，他们认为这个和前面的案例有关，于是请山下和由美去警察局协助调查。
由美先做完笔录回去了，山下仍然留在警察局，山下将录像带交给警察，发现录像带里面录的是发生在美美子家里的事，原来真正虐待奈奈子的并不是麻里绘而是美美子，有代理性佯病症的人是美美子，麦芽糖则是她欺负完妹妹奈奈子之后，哄骗她用的。
美美子哮喘发作，妈妈不顾她发病抱着奈奈子走了，美美子因此而死。由美回到家洗澡，洗完后听到山下的声音：由美你没事吧，由美想去开门，但是回头一看，发现钟表的时间正在倒走。由美走到门口发现，门外依旧重复着：由美没事吧（就像录音机录下来的，不停重复播放这句话，声音听起来也很机械僵硬），由美感觉不对劲，
慢慢往猫眼里看，发现外面站着美美子，由美害怕的后退，没想到这时从猫眼里刺进来一把尖刀，好在躲开了，不过当她回到房间却发现美美子已经坐在了沙发上吃着她的麦芽糖。由美问为什么，可是美美子没有回答。慢慢朝由美走过来，由美大叫！
赶到楼下的山下也听到由美的叫声，马上赶上来了，看到由美若无其事的坐在那里，似乎什么也没有发生过，山下问由美没事吧，本想告诉她，第一个受害的是麻里绘。但是看见她没事就抱住了由美说太好了。可由美却拿刀刺了他。在镜子里面，山下发现原来是美美子上了由美的身。
最后一幕在医院，被美美子上身的由美当然也患有代理性佯病症，所以救了山下，但是最后还是杀了他，还喂给他一颗代表性的麦芽糖。”
厉害！
看完白天对剧情的初步分析，在场所有人都忍不住在心里赞叹道。
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