好在完全占领‘瓦特纳’后，人类的一支部队从该国北部进入了‘尼萨罗姆’的西南部，在‘尼萨罗姆’的大后方发动了奇袭。
本来依靠着勇气和不屈的精神苦苦支撑的‘尼萨罗姆’军队和修炼者，在大后方被攻击后就再也无法继续抵抗下去了。
很快，面对前后好几路人类大军的同时进攻，‘尼萨罗姆王国’最终也彻底沦陷了。
这两个‘晨风帝国’的属国相继被人类攻占后，人类所控制的区域扩大到了‘晨风帝国’的边境。
两个属国的快速沦陷、人类大军陈兵边境、以及10万先锋军团被困蓝羽城，都使得‘晨风帝国’的朝野大为震动。
对于属国沦陷的现实，‘晨风帝国’深知已无法挽回了，但对于10万先锋军团官兵的生死，‘晨风帝国’还是非常重视的。
当得知人类并没有攻击蓝羽城，甚至还让有限的物资运进城中后，‘晨风帝国’皇帝瑟·米尔就派出外交大臣克莱默去与人类谈判。
大陆历12394年1月26日，克莱默率领的由11人组成‘晨风帝国’外交代表团抵达‘瓦兰德城’，与人类一方就10万先锋军团的生死进行谈判。
人类方面的谈判代表，是来自欧洲区的著名外交官莱恩斯。
原本莱恩斯要动身前往‘星海共同体’总部的，但听说在魔法世界要与精灵帝国进行谈判时，便自告奋勇前来，全当是一次‘外交热身’。
莱恩斯提出条件，是要求‘晨风帝国’释放国内所有的人类奴隶，给予人类平等的公民权利，承认人类所建立的政权，双方停止一切军事行为并进行和平谈判。
作为回报，人类方面解除对蓝羽城的包围，释放包括其两个属国在内的所有精灵战俘。
但克莱默表示，在那十万先锋军团的释放问题上达成协议前，不会谈其它的问题。
而且，他只同意用一部分人类奴隶来交换，拒绝释放所有的人类奴隶，更拒绝给予人类平等的公民权利。
莱恩斯也是态度坚决，他告诉克莱默，‘晨风帝国’要么释放所有的人类奴隶换回先锋军团官兵的生死，要么只能得到10万具尸体。
由于双方立场相距甚远，第一天的谈判几乎没有取得任何进展。
趁着双方谈判期间不能相互攻击，‘晨风帝国’暗中调兵遣将，准备在将来合适的时候与人类再次进行决战。
同时，他们还催促另外三大帝国的援军尽快到达。
然而，人类一方对此早有洞察，并为此即将实施新的行动计划。
晨风帝国国都，晨风城。
新的一天早朝开始，帝国皇帝瑟·米尔便询问谈判和备战的有关进展。
内政大臣凯斯兰说道：“陛下，帝国境内有数千万的人类奴隶，不可能全部用来交换那十万将士，臣认为，只需交出一百到一百五十万人即可。”
瑟·米尔点了点头说：“嗯，这也是本王的底线，你派人去告诉克莱默，最多只能用150万人类奴隶来交换，多了没有！”
禁卫军统领微光·阿克拉斯开口道：“陛下，属国的30万援军即将抵达，粮草也已重新补充完毕，等到10万先锋军团回归，再加上另外三大帝国的援军，我们的部队将超过100万，到时候势必要让那些该死的人类付出代价！”
这时，一名卫兵神色慌张地跑了进来。
半跪在地行了一礼后说道：“陛下，大事不好了，另外三大帝国的境内突然出现了多股人类部队，他们到处袭击城镇、破坏道路和桥梁、抢夺并烧毁物资粮草，三大帝国的援军如今全都往国内撤回去了！”
“什么！”瑟·米尔‘嗖’的一下从王位上站了起来。
接着，他感到有些头晕，身形不断左右晃动，脚下似乎站立不稳的样子。
众人见状，赶紧纷纷上去搀扶。
大陆历12394年2月2日，秘密潜伏进精灵另外三个帝国的多股人类部队，开始同时发起军事行动。
短短的几天内，三个帝国国内多个领主的领地，以及数十座国家直属的城镇遭到人类的偷袭。
这些人类军队不以杀人为主要目的，只袭击官方的机构，掠夺和损毁屯放物资的仓库，破坏重要的交通要道和桥梁。
三大帝国被打了个措手不及，一时之间损失惨重。
由于人手严重不足，三大帝国不得不将派出支援的部队给紧急调回。
这样一来，独自面对人类压力的‘晨风帝国’，不得不在接下来的谈判中作出让步。
经过一番艰苦的谈判，双方终于达成协议。
‘晨风帝国’用370万人类奴隶，换回先锋军团10万人的性命，以及所有两个属国的被俘人员。
双方以现有的控制区域为界暂时停战，三个月内不得越境攻击对方。
与‘晨风帝国’达成了临时性协议后，人类方面开始重新分配兵力，准备一举搞定北边的大陆联军。
与此同时，在北边的战场上，联军统帅杜兰也不好过。
联军的人数虽然多，可以兵分多路从各个不同的方向对人类声东击西，但每天对粮草的消耗非常大。
如果在未来的几天内还拿不下‘特里尔城’，那么联军的粮草将彻底告罄。
可令杜兰苦恼的是，无论采取何种战术战法，就是无法引诱城内的人类守军出城。
尝试了几次强攻，但每次都被人类的机枪和大炮打得是落花流水、丢盔弃甲，死了不少人手。
联军各部队不少将领，都有了要暂时撤退的想法。
杜兰原本还不想撤军的，可当他听说三大帝国的援军已撤回国，‘晨风帝国’与人类暂时停战之后，也只能无奈地下达了撤军的命令。
在看到‘晨风帝国’与人类谈和、联军主力撤退后，被人类军队四处偷袭搞得焦头烂额的三大帝国，也纷纷派出使臣与人类和谈。
就这样，人类与精灵在这一阶段的战斗宣告结束。
人类一方攻占了多莱特、达兰特、瓦特纳、尼萨罗姆四个王国，又新获得了大片的土地和大量的人口，成为了最大的赢家。