谁知道秀吉回过神来却连称无事，石田三成心惊胆战，大呼侍从前来照顾秀吉休息，并准备急召药师救治。谁料秀吉勃然大怒，顺手拔刀将两名侍从刺死，然后警告利家与三成绝不能将其吐血之事向外泄露。二人不得已，只能领命。
而在釜山，宇喜多秀家也正与毛利秀元商讨军计。现在黑田如水不在了，毛利秀元虽然名义上是与宇喜多秀家并论的一路总大将，但由于与秀吉亲疏之别，只能代劳献计。
“当下之势当行笼城之法，耗敌军力、军粮为要。如今大局虽然不利，但朝鲜东南沿海一带仍为我军所占，海路看似不畅，但近来风大，兵员物资可以试着偷运。
而明军则不同，眼看寒冬将至，不利于战而利于笼城。明军近期是否会再开大战难以断定，但加固城防时刻备战极为必要。
若我为明军统帅，必先攻蔚山以成威慑釜山之势，加藤、锅岛及浅野父子等正在蔚山，兵力为一万两千，看来还需提前调集兵力随时救援。
如今如想重获优势或有两策，其一为各城进行笼城战时，待敌军粮耗尽、战意松懈之时伺机而出，一举歼敌于城下，再分两路重新向汉阳发起攻势。
其二为放弃蔚山、梁山等地，集中军力于釜山，背靠海路与敌决战，一战而定成败，胜则朝鲜尽为我们所得。如何决胜我心中亦有谋划，但还需先向太阁殿下请旨决断。”
宇喜多秀家也认为只能如此，毛利秀元能想到这两个可能的办法已经不容易了，因此便应允下来。
明军与朝鲜议定合攻蔚山之后，李山海及李德馨开始调集朝鲜军力，打点行装准备出征。
说起来，这支朝鲜军也是倒霉，因为他们大部分都是前次被张万邦打得落花流水的权栗旧部。本来他们人人都算有罪，但朝鲜朝廷手中的确没有能堪一战之兵了，只好把他们整编了一下又派了出来，只不过换了人统帅。
这一万朝鲜军以前也是有些傲气的，毕竟是他们朝鲜最后一支能战之兵了嘛。可惜上次被张万邦一战打断了嵴梁骨，现在根本不敢拿自己和大明天兵相提并论了，对于紧急调往釜山外围作战也不敢有什么怨言。
不过，他们的脾气虽然因为挨了一顿毒打而变好，可是军事素质这一块却没法快速提高，被朝鲜朝廷这般使唤之下，军心士气可以说基本没有，而身体的疲惫也不必说——因为他们现在算有前科，李山海和李德馨给他们发粮都是一次只发三天的量，而且每顿还只能吃个七八成饱。
说真的，要不是如今明军在他们心目中真的成了不可战胜的“天兵”，他们被周围近十万明军震慑得不敢躁动的话，这会儿搞不好都要饿得闹兵变了。在这种情况下，朝鲜这一万兵马到底能有多大作用，那真是神仙都料不准。
到了九月二十四，明、朝联军终于行至蔚山，明将李如梅、李芳春、高策、解生、吴惟忠、茅国器、陈寅、卢继忠、董正谊、王问、许国威等，无分蓟辽、宣大，皆来蔚山参战。朝鲜军首批抵达蔚山的则为三千五百名。
麻贵与李德馨相约登高观察倭城，麻贵举起望远镜详细查看，只见蔚山倭城区域的确不算特别广大，但蔚山倭城与岛山倭城相连一体，山势陡峭险峻。
城内关墙隘口密布，层层叠进，城高墙厚，内置一些不知根底的机械机括，不清楚是作何而用，甚至还有十门火炮已经部署到位，整个城池倚着山、靠着海，当真是易守难攻。
麻贵见此不禁有些头疼，心说早知道是攻这样的山城，那自己就不该来，毕竟自己半辈子都在北方打仗，对手又是以蒙古为主，战场至少有一半都是在草原，不在草原时则多半是自己守城。
如此看来，这场仗应该让刘綎来打才对，那才算扬长避短。刘綎这家伙可是侯爷心目中善于山林作战的第一人，连海龙囤那种鬼地方都拦不住他，想必这倭城虽然不好打，应该也不在话下吧？
不过想归想，麻贵作为当世名将也不可能知难而退，他决意将兵力分为三部，以副将高策领中军驻宜宁东援两部、西扼敌援；李如梅、吴惟忠、茅国器领左军；李芳春、解生领右军。
麻贵令大军隐蔽设伏，令卢继忠、董正谊、王问、许国威四将各领五百率先攻城作为试探和引诱。
果不其然，他们很快便因兵力不足而遭日军火绳枪击退，而加藤清正恐明军有诈，并不敢轻出。但麻贵并不在意，又令明军陆续发起四轮进攻，毫无疑问也均被击退。
加藤清正见明军连败了四阵，觉得这应该不假了，否则士气都稳不住呀。因此，他遂亲率六千精锐出城击敌。
明军几路饵兵将领大喜，继续败退引诱加藤清正追击，加藤清正不疑有他，还真就跟着杀了出来。麻贵见时机已到，号令全军出击，明、朝四万联军倾巢而出向日军展开合围。
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