小燈芯被賣給了一個農民，皮諾曹則被馬戲團的班主買了，他打算訓練一頭驢，讓他同馬戲團裏的其他動物一樣又跳又舞，可惜皮諾曹卻完全沒有心情。馴獸師不管那麼多，他不聽話就用鞭子抽他，就這麼訓練了3個月，直到他認爲皮諾曹可以上場表演爲止，爲此他身上捱了不知道多少下皮鞭。
終於到了表演這天，大街小巷貼滿了五顏六色的海報，驢子皮諾曹成了舞蹈明星，開場前一個小時馬戲團的帳篷裏就滿座了。
皮諾曹被打扮得像過節一樣，套着閃閃發亮的新皮繮繩，兩隻耳朵各插着一朵白茶花，然而在他第一次表演的時候他就摔折了腿，獸醫認爲他無法繼續表演了。
班主爲了挽回損失，決定將皮諾曹拉到市場上賣了，新的買主覺得他瘸腿了幹不了活，買他不過是爲了他的皮，用它做一面大鼓。總之這買主花了二十個子兒，把驢帶到海邊一個懸崖上，他在驢的脖子上吊一塊大石頭，用一根繩子綁住他的一條腿，接着猛地一推，把他推到了海里去。
周圍的魚以爲那是一頭死驢，紛紛上前啃咬，這時一頭大鯊魚忽然出現，將皮諾曹整個吞了。等他從昏迷中醒來，連自己也弄不清是在哪一個世界，他的周圍一片漆黑，什麼聲音也聽不到，他只是覺得有一陣大風吹在臉上。
他順着那風走了過去，遠遠得好像看到一點微弱的光，一閃一閃的，彷彿隨時都會熄滅。
但隨着他越往前走，火光就越是亮，越是清楚，他走啊走，最後走到了，他看到了一張小桌子，上面擺着喫的，還有一支點燃的蠟燭，插在一個綠色的玻璃瓶上，桌子旁邊坐着一個小老頭，頭髮鬍子白得像雪。
可憐的皮諾曹一看到這個人，馬上感到大喜過望，差點昏倒。
他想笑、想哭、想說很多很多的話，可結果只能亂叫一通，張開胳膊摟住了小老頭的脖子：
“噢！我的爸爸，我終於又找到您了，從今以後我永遠、永遠都不會離開您！”
原來小木偶皮諾曹找到了製作他的工匠，小老頭也不敢相信這一切是真的。
小老頭賣了自己的外套，送皮諾曹去讀書，但他卻偷溜去看木偶戲，還和小燈芯一起跑到了“歡樂國”，一晃就是兩年過去了，工匠以爲皮諾曹已經不見了。
這一切就像是夢一樣，一個工匠怎麼會跑到大海上，還被大鯊魚給一口吞進肚子裏呢？
後來父子二人齊心協力，逃離了海怪的肚子，兩人又重新回到了家中，後來他還遇到了被農民買走的小燈芯，他已經活活累死了。匹諾曹回到了家中後，照顧年老體弱的父親，有天晚上，皮諾曹做夢夢到了仙女，她還是那麼漂亮。
仙女告訴匹諾曹，爲了報答他遇險路上對同伴施救的好心，她原諒了他迄今爲止所做的一切淘氣事，以後一直這樣小心謹慎得做人吧。
夢到這裏，匹諾曹醒了，他去照鏡子，他覺得這是另外一個人。他再看不見原來的木偶，卻看見一個聰明伶俐的漂亮孩子，栗色頭髮，藍色眼睛，跟所有的孩子一模一樣。
鏡子旁邊還放着一套漂亮的衣服、帽子和一雙皮靴子，他連忙穿上，然後去找爸爸去了。
小女孩很高興，她們一直跳，跳到她媽媽叫她回去喫飯了才離開，走的時候她還和喬治安娜約定，明天還要再來。
她沒有答應，只是笑着同那個小女孩兒揮手，然後那個小女孩兒穿着她的“新裙子”離開了。
這個魔法很快就會失效的，就像仙杜雷拉的裙子，到了午夜十二點就會恢復原樣。
她不知道自己做得對不對，雖然小女孩兒得到了短暫的“公主”記憶，可是那種失落感卻可能讓她難受很久。
如果我不曾見過光明，我本可以忍受黑暗；如果我不曾擁有，就不懼怕失去。
當人擁有過幸福的體驗，任何一點苦難就會變得格外明顯、強烈。
“我離開不是因爲我害怕你。”喬治安娜對着空屋說“我可不想在家裏也那麼小心翼翼，膽戰心驚。”
她說完就離開了。
等她走到了院子門口，她看到了卡羅蘭·萊斯特蘭奇，她明顯正在等喬治安娜。
喬治安娜走到了卡羅蘭的面前，她將一張紙交給了喬治安娜。
那是一個人的畫像，就和西里斯·布萊克的通緝照一樣會動。
“這是誰？”
“魯伯特·布魯克斯坦頓，綽號‘爆竹斧子’。”卡羅蘭說“國際巫師聯合會問我們是否願意執法？”
“什麼？”
“他活動的區域在阿爾薩斯地區，以及萊茵河左岸。”
喬治安娜明白了。
這個叫魯伯特·布魯克斯坦頓的人就是這個世紀的“巫師傑克”。
“你叔叔怎麼說？”
“他認爲這事該由您來處理。”
“法國魔法部可不是美國魔法國會，我們不需要向他們彙報。”喬治安娜將通緝令塞到了卡羅蘭懷中“你是法國人，麻杜連教皇都敢綁架，這一點你們該向他們學學。”
“您想綁架巫師聯合會會長？”
喬治安娜笑了。
“國際巫師聯合會成立的前提是什麼？”
“爲了將魔法世界隱藏起來。”卡羅蘭回答。
“不，是《國際巫師保密法》，這位‘爆竹先生’並沒有像卡多斯那樣暴露魔法世界，而且他還在山林裏隱藏自己的行蹤，你知道要追捕這樣的人需要多少人力物力嗎？”
“所以我們不管？”
“當我們需要介入調查的時候，我們會通知巫師聯合會，如果會長先生認爲情況緊急，可以請別的魔法部處理這件事，列支敦士登、德國都可以，你不用那麼誠惶誠恐，將他們的事當成頭等大事，我們也不需要聽任何來自別的組織興師問罪的‘警告’。”
卡羅蘭點了點頭。
“派幾個記憶註銷員去，將目擊者的記憶給改了。”喬治安娜又說“追捕肅清者是首要工作。”
“是的，夫人。”
喬治安娜看了一眼街頭那些貼得到處都是、五顏六色的海報。
一時之間百味陳雜。