沒有人知道其中奧祕，唯有精彩表演映入眼簾。
傀儡師：“嗨，比利，你剛剛爲何要溜走？難道我待你不好嗎？”
比利活靈活現邊搖頭邊轉動眼珠，稍作沉吟，旋即用男人聲音給予迴應道：“ON，你待我很好，你是我能想到的最好媽媽，只是那個箱子裏到處是灰，我想我要，想要……”
傀儡師：“想要什麼？”
“啊嚏！”
說至末尾，比利忽然頭顱一仰打了個噴嚏，傀儡師則恰到好處用另一隻手拿過手絹替人偶擦起鼻涕，場面一度既真實又有趣，隨後時間裏有趣對話仍在繼續，逗的臺下觀衆不時哈哈大笑。
這很驚人！同樣這也是瑪麗肖之所以如此出名最大原因，首先要明白傀儡人偶僅僅只是具無生命娃娃，說話絕無可能，也就是說尋常情況下想要娃娃說話就必須依靠傀儡師操控，除需自己說話外同時還要變換嗓音而後代替娃娃和自己進行對話，嚴格來講能做到用多種不同口音說話已算驚人，不料瑪麗肖竟進一步做到奇蹟，她不單能讓手中那半人高傀儡娃娃用其他聲音說話，且娃娃說話時她自己卻一直處於閉嘴狀態。
不要以爲僅此而已，更加震驚的還在後面，隨着對話持續，雙方逐漸激烈，逐漸由對話發展爲爭吵，隨着爭吵升級接下來後面對話也已不在是你說完一句我在說一句，而是赫然發展爲兩者同時說話！！！
可以想象，在表面兩人實爲一人情況下，能在不張口前提下既代替傀儡發聲還能同時用兩種不同聲音同時說話，這是奇蹟，徹頭徹尾的奇蹟！
如果以上描述統統爲真，那麼此番表演足以打破自然常規顛覆人類認知。
對話爭吵仍在繼續，種種神奇表演被瑪麗肖連同紳士人偶盡屬演藝，臺下觀衆不時爆發出陣陣掌聲，直到……
直到臺下不經意間傳出一道質疑聲音：
“可是，就算是這樣，那個‘比利’仍然是沒有生命的人偶啊？”
表演突兀終止，現場突然安靜。
除周圍觀衆被此言吸引外，連同人偶比利以及瑪麗肖亦雙雙轉移視野，先後看向臺下，看向聲音主人。
尋聲望去，就見說話者仍是名小男孩，但卻並非那最初遞送人偶男孩，非是早先亨利，而是另有其人，一名坐於第三排且身着灰色西裝小男孩，此刻，注視着對方，不知爲何，瑪麗肖看向男孩目光中閃過一抹陰冷，不經意間流露出一絲陰冷寒光。
沒有人能夠質疑我，這是我的孩子，他是完美的，是真實的，無疑是擁有生命的！
………
壓制着心中不快，女人轉動視角看向人偶。
傀儡師：“比利，你怎麼看？對面的那個小邁克不相信你是真人。”
如上所言，見西裝男孩提出質疑，瑪麗肖表面沒反應平淡，繼而接過話頭尋問起身旁木偶，沒有人在意瑪麗肖是如何得知男孩名字，觀衆目光也只是順着女人問題紛紛看向人偶，看向那名叫比利的紳士人偶。
傀儡師：“他的意思是你是個假貨，你的聲音是我發出來的。”
比利搖了搖頭沉默數秒，接着重新回答道：“這是不可能的！我那麼多漂亮臺詞不可能是你說的。”
傀儡師：“那麼好吧，忘了他吧，比利，總是有不相信的人。”
不料這時，原本還和傀儡師聊得好好的木偶比利其情緒卻忽然激動起來，尤其當聽到傀儡師勸其忘記後，它轉過腦袋，先是掃了臺下西裝男孩一眼，旋即對傀儡師再次拒絕道：“我不要忘記，媽媽，我們應該讓這男孩看看我有多真實，我和他一樣是真實的！”
傀儡師：“不行，恐怕我們該把節目演完……”
傀儡師話未說完，木偶比利則繼續插話打斷道：“不！我和你一樣真實，我要讓你看看！”
傀儡師勸道：“別在管他了，比利！”
木偶比利：“ON，我還是要讓他看看！”
傀儡師：“聽我說，夠了！別在鬧了！”
啪啪啪啪啪！
就在傀儡師與木偶爭吵最激烈時，臺下響起一串熱烈掌聲，毫無疑問，掌聲屬於讚揚，屬於對傀儡師與木偶表演精的一種高度讚揚，雖然大夥兒明知雙方爭吵一幕其實都是傀儡師一人在表演，但這太真實了，真實的就如同確實有兩人在臺上激烈爭吵那般，木偶活靈活現，兩種不同聲音同時發生爭辯，種種現象本就是場不可思議神奇表演，面對高超藝術，觀衆們自是不吝掌聲。
掌聲悠悠不絕於耳，足足響徹半分鐘之久，直到戲院大廳重歸安靜，臺上一直沒表露任何情緒的瑪麗肖才緩緩轉動腦袋，目光在度看向那名剛剛說木偶是假貨的小男孩，接着用看似表無表情實則略有微怒的語氣對其質問道：
“那麼，誰是假貨？”
察覺到傀儡師所投目光，被瑪麗肖凝視質問的西裝男孩就此語塞，他，不在說話，不在質疑，心中還額外冒出一股莫名寒意。
很快，表演結束，戲院散場，觀衆們紛紛懷着不枉此行之感離開戲院，而那名叫邁克的西裝小男孩亦跟隨父母返回家中，回到了那距離戲院不遠的瑞文埃爾鎮，不過，事情並未到此結束，遠遠沒有結束……
那是因爲，幾個星期後，小男孩邁克失蹤了。邁克是在學校放假時失蹤的，一點線索都沒留下，沒有人知道他去了哪裏，面對如此結果，父母焦躁異常，由於邁克父母乃瑞文埃爾鎮最有錢首富，加之急於尋找孩子下落，待從警查那得不到任何消息後，二人便花錢僱傭鎮內民衆一起尋找。
結果仍無任何進展，鎮民們搜遍鎮子各個角落皆始終沒有找到失蹤邁克，男孩宛如人間蒸發。
正當大夥兒一籌莫展之際，曾和兒子一起在臨近戲院觀看過傀儡表演的父母將懷疑目光鎖定在了瑪麗肖身上，理由很簡單，因爲他們的兒子曾在戲院裏質疑過對方！
有錢人的力量向來龐大無比，邁克家族在鎮裏擁有一座豪華莊園，不僅是鎮子最有錢首富，其父親還和鎮裏以至市裏不少官員存有私人關係，正所謂懷疑是一顆無法消滅的種子，一旦生根發芽必定將導致災難性後果，雖然警方沒有查找到線索，但愈發懷疑瑪麗肖與兒子失蹤有關的邁克父母卻決定私設公堂，不久後，在一個漆黑夜晚，二人帶領一大幫鎮民前往了位於小鎮旁邊的失落之湖。