這一回，面對強敵，天石聖君玲瓏童子爲了守住凌霄寶殿，親帥二十萬大軍全面阻擊。然而摩天大帝的天魔神功相當厲害，玲瓏童子使出一身能耐本事也沒有戰勝他，二人在一起大戰數百回合，最終被摩天大帝打成重傷。天兵軍團一敗塗地。
太尚老君見到天兵軍團不堪一擊，在打下去必將全軍覆沒，爲了保存實力他忍辱付重，在衆仙面前跪在了摩天大帝面前，舉手稱臣表是歸順。他用自己的命死寶玉帝，最終感動了摩天大帝，將這玉皇大帝、王母娘娘和所有天將仙女全部關押在天牢中，隨後天兵天將放棄抵抗，交出兵器，被全部關押起來，最終摩天大帝取得了天界全面勝利。
而這明日星君郭震與神算子李績看出太尚老君心思，一起投靠魔天大帝，暗中與太尚老君一起謀劃營救玉帝計劃。天帝得知此情之後，認爲這摩天大帝只是一時佔了上風，玉帝兵團主力仍然具備戰鬥力，實力仍在，現在出兵只能讓玉帝做收漁翁之利，因此仍然按兵不動，等待時變。
這摩天大帝一統天界之後，開始主抓下界戰事，天魔兵團在天界戰事順利，但在下界戰事發展十分不順。
在下界爲了消滅獸妖兵團玄宗皇帝任命郭元振爲全軍統帥親帥薛丁山、薛丁海、薛丁川、薛丁江、薛丁峯十萬大軍，郭知運兵團，郭子義、李光弼兵團張敬忠、張佩忠、張道忠、張浩忠、張效忠、張奎忠六兄弟共計五十萬兵團向崑崙山進軍與崑崙始祖五十萬仙界義軍聯手圍攻崑崙山而來。戰局對於摩天大帝而言，十分不利。爲了消滅這支主力兵團，他親帥五十萬獸妖馳援崑崙山而來，兩軍在崑崙山展開決戰。歷經數日廝殺，雙方傷亡都很大，只好個自退兵。
這摩天大帝爲了擊敗唐軍和仙界義軍，他孤身一人去敵軍進行偵查，準備對敵軍展開致命一擊。結果在敵軍中被崑崙始祖發現調集大軍全面追擊，使得他無出藏身，殺回駐地。經此一仗，摩天大帝決心大開殺界進行抱復，他親帥大軍追殺草原上的百姓，結果在這次行動中摩天大帝遇到了美女秋玲和她的父母兄弟。這
秋玲的所有親人在逃命過程中被獸妖殺害，她恨死了獸妖可是這一次她遇到了摩天大帝，摩天大帝對她一網情深，甚至於放棄了復仇計劃退回崑崙山，而秋玲寧死不從，使得摩天大帝整日戒酒消愁，爲了得到秋玲芳心，竟然要放棄江山。詭獸魔王見到摩天大帝爲一個女人喪失心志，十分擔心，便向鎮守天界的百勝魔王求助。百勝魔王得知此事後，心中十分着急，便在天界下禁酒令，不準獸妖喝酒，臨走時將天界事物交給了百獸魔王下界而去。
這百獸魔王嗜酒如命，根本不聽百勝魔王的勸告，讓他警惕太上老君，結果一喝千年老君美酒佳釀觀看仙女樂舞，一切全忘了。喝的寧酊大醉，這才使得太尚老君救出玉帝，帶領天兵天將全面發起反擊，最終收復天界。
而在下界，百勝魔王來到摩天大帝面前勸他放棄秋玲，然而秋玲的影子已經刻在魔王心中，不可能忘掉。爲了恢復摩天大帝的鬥志，百勝魔王施展妖法迷惑秋玲，最終讓摩天大帝得到了秋玲，懷下身孕。得到了秋玲之後，摩天大帝恢復鬥志，決心與敵軍展開決戰。結果此時天石聖君玲瓏童子與拖塔天王、武靈聖君屈突通、奎武星君蘇定芳他們一起親帥五十萬天兵天將下界而來與崑崙始祖一起圍攻獸妖兵團，敵軍實力增強，摩天大帝憑藉一身本事與天兵天將進行廝殺，雙方大戰數日之久，直到如來佛祖降妖而來。
這摩天大帝與如來佛祖大戰數百回合，難分勝負，六耳見到佛祖與摩天大帝大的是難解難分，便飛身前去相助，這一打又是數百回合。後來秋玲臨產，生下一牛妖，秋玲生孩孩童，清醒後才知道自己爲摩天大帝生下一男嬰，她十分痛恨摩天大帝，爲了給他致命打擊，便懷抱嬰兒走向山崖，跳向崖去。好在百勝魔王及時發現這才救下少主人，而秋玲墜崖而亡。
摩天大帝聽說此事後，口吐鮮血，悲痛萬分，心痛不已。飛到崖下後，抱起秋玲痛哭起來。如來佛祖見他如此癡情，不由得心軟起來，讓他告個別吧。
這摩天大帝看着自己的孩子將他交給了百勝魔王，並將自己的全部功力傳給了兒子，並把天魔神功武功祕籍交給了百勝魔王，讓他將兒子撫養成人，在創三界之偉業，說完之後便震斷經脈灰飛煙滅伴隨秋玲殉情而去。
這摩天大帝死後，獸妖大亂。大唐官軍與義軍天兵天將發起全面反擊，妖軍大敗。百勝魔王懷抱嬰兒四處廝殺，最終丟掉了天魔神功武功祕籍殺出重圍。最終天兵軍團在如來佛祖相助之下，一舉殲滅獸妖兵團，凱旋而歸。
這天魔神功武功祕籍被如來弟子舍利佛拾到交給如來佛祖，放在藏經閣中保藏，佛祖與玉帝慶祝完勝利之後，便飛回靈山。而天石聖君玲瓏童子歷經此翻經歷之後，才發現天地之間只有如來佛祖的本事是最大的，便橫下一條心，立志去靈山拜如來佛祖爲師繼續學習本領。結果如何下回再說。
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