紅玉仙子生下玲瓏童子後昇仙而去，百花懷抱兩個男嬰來到劉志墳前，她見到劉志埋在柳聖墳前肝腸寸斷，心痛不以，決心以死相伴，與是做好了殉情的準備。結果正在到處巡遊的南海大仙南海刀聖發現了她，隨後便出手相救。這百花已經心碎，決心一死，南海大仙百般勸說，讓她爲這兩個孩兒勇敢的活下去。而這百花也捨不得這兩個孩兒，最終將他們託付給了南海大仙，自己隨後空入佛門剃度。
從此這兩個孩兒便由南海大仙南海刀聖撫養成人，一個取名劉俠，一個取名劉奎，大仙根據他們的特長傳授了劉俠天龍刀法，傳授給了劉奎飛龍刀法，他們刻苦學本領，最終十八年後長大成人，成爲了南海刀聖的愛徒。
這時候，天下獸妖危害人間，大仙見到他們這十八年學有所成，趕上玄宗皇帝舉辦武舉考試，便讓他們下山而去，考取武舉，行俠仗義、解救百姓，投靠唐軍好考取個功名，也不辜負他們的父母所託。就這樣兄弟二人一起收拾行裝拜別師父後，向京城長安踏山而去。
而在京城中，玲瓏童子慢慢長大。可是他的死敵，百獸魔王始終對他念念不忘，總想找機會除掉他，結果一方面有慧能大師保護，另一方面身上還有佛光護體，讓他毫無辦法。就這樣日子過的越過越久，以至於過去了整整十八年，也沒有除掉他。這才使得遠在崑崙山的百勝天王對百獸魔王的表現極爲不滿意，給他下最後通牒，讓他速戰速決。並告訴他：“如果這玲瓏童子真的是天命取經人，等他日後踏上取經降妖之徒後，在想除掉他可就難上加難了。”聽到百勝天王這麼一說，百獸魔王十分着急，便找來衆將一起商議此事。
這些年百獸魔王三翻五次採取行動，結果每一次都以失敗告終，一晃十八年過去，他們仍然是束手無策。這狐妖老祖得到百獸魔王的指示後，自己想了半天便說道：“我認爲這玲瓏童子已經十八歲了，正是情竇初開的年華，我手上美狐衆多，何不採用美人計讓他破身，只要童子身一破，佛法威力必將消失，到那時縱然是不殺他，他也取不了真經了。”聽到這裏百獸魔王認爲此計大爲可行，便讓狐妖老祖挑選最爲能幹的狐妖去完成此事。
狐妖老祖經過精挑細選最終選擇了狐妖九娘完成此任務，吸引玲瓏童子使其破身。此時的玲瓏童子名叫懷志小和尚他自幼熟讀經文，悟性極高，慧能大師精心培養，十分喜歡她。而這慧能大師心中一直擔心着他，認爲這懷志小和尚自小在寺院中長大，不經歷風雨如何能成才，如何能肩負重任，完成佛祖交代的使命。所以慧能大師一直想找機會考驗她，歷練他，結果這樣的機會主動送上門來了。
這狐妖九娘冒充受傷的民間女子走進寺院接近懷志和尚，便讓慧能大師看出端倪，他故意不知聲，想看看懷志的表現，如果抵擋不了誘惑，他是成不了真佛的，本師也就算是看錯人了。於是便派弟子暗中觀察，用心保護懷志和尚。
這些年因爲大師一直偏愛懷志，不少僧侶都對慧能大師有意見，必竟爲了保護懷志小和尚，死了不少師兄弟。結果這一回，有的師兄弟則盼望他破戒離開慈恩寺，有的則確信慧能大師不會看錯人，懷志和尚肯定不一般，非常看好他。可不管怎樣，能否經得起誘惑一切都要看他的造化了。
這一日，爲了完成任務，九娘趁着月圓之夜，來到夜晚功獨經文的懷志房間，向他獻媚。結果遭到了懷志的拒絕，九娘並不甘心，便與懷志進行撕扯，結果懷志身上的佛子感覺到有妖氣接近懷志和尚，便又發揮做用，發出巨大佛光，使得九娘無法接近，最終離開了懷志和尚的房間。而懷志見到她怕佛光便知道她是妖不是人，念在上天有好生之德，便沒有揭露她的身份，希望她好自爲之。
九娘逃出懷志和尚的房間，差一點變出原形，她意識到自己根本沒有機會，接近懷志和尚，便將這一情況告訴給了狐妖老祖。狐妖老祖聽完後，認爲懷志和尚已經識破了九孃的身份，但並沒有揭露，便自認爲懷志和尚對九娘已經動了情，於是讓她繼續接近懷志勾引他，繼續讓他破身。這九娘深知是一項無法完成的任務，但她並沒有意識到自己已經開始喜歡上了懷志，而這對於懷志而言也是致命的。
很快九娘又回到懷志身邊，這一回，她變的如同是一個大家閨秀一般，楚楚動人。懷志整日唸經文，她日夜陪伴，懷志一心修佛，便開始給九娘講經，九娘在懷志和尚的感召下也開始休佛，而至於任務，全然不顧。這讓狐妖老祖十分生氣，便找來九娘質問她，結果這一次九娘讓狐妖老祖更加生氣，竟然讓狐妖老祖修佛唸經，放棄投靠百勝天王的獸妖兵團，好修成正果。聽到這些話，狐妖老祖勃然大怒，大罵妖僧，把自己愛徒赤化，豈有此理。與是下令將九娘抓起來綁在木樁上，同時告訴懷志和尚讓他來救，用肉身來換，如果不來便殺死九娘。
事情緊迫，懷志聽說此事後，便去找師傅慧能大師出手相助，救人一命勝造七級浮屠。於是這慧能大師決定營救九娘，而狐妖老祖爲了擒住懷志和尚又找來了百獸魔王，獨角獸王，詭靈貓王、冕雕王一起在山林中設下埋伏準備一箭射死懷志和尚。山林中有埋伏，慧能大師早已算到，他根據妖氣分部情況，算計出獸妖兵力，大約有五千之衆。於是派弟子去通知陳玄禮大將軍讓他率兵來救，同時讓懷志和尚與狐妖老祖談判拖延時間，一切按計劃實施。
這狐妖老祖見到久盼的懷志和尚來到木樁前，便對他說道：“我早就等你好久了，整整十八年啊，沒想到今日會死在我手中吧”聽到這裏，懷志答道：“邪不勝正，你們是不會有好結果的，還是放掉九娘去深山老林修煉吧，以免後悔晚矣。”聽到這裏狐妖老祖大笑起來，這時九娘見到懷志前來救他，十分感動，便大聲喊道：“不要管我，你快走，林中有埋伏。”一聽這話，狐妖老祖十分生氣，便下令：“動手。”慧能大師見機不妙，便向百獸魔王展開進攻。這時候陳玄禮親帥倆萬大軍前來相助，而懷志和尚因爲有佛光護身，妖箭根本傷不了他，最終救出了九娘。