在南唐疆域廣闊、崇山峻嶺之間有一個美麗的地方，名叫萬花山。在此山上有一個萬花娘娘，手持王母娘娘所賜的喧鳴寶劍鎮守萬花山。而她手上有數百花仙子，她們都是王母娘娘的盛宴侍女，這萬花娘娘如同她們的衣食父母，對花仙子照顧有加，身受花仙子的愛戴。兢兢業業、刻工值守完成着王母娘娘交代的任務使命。
而在萬花山下，有一個宣家村，村中有一個大才子名叫宣昌，此人酷愛讀書，善於書畫，他非常喜歡這萬花山的美麗景色，時常在這裏繪畫吟詩。果不其然，有一次在這萬花山作畫，被這裏的牡丹花深深吸引，畫好了一副紅日當空照四方，牡丹花開喜滿園的春光美景，並賦詩一首“七彩祥虹映山河，春風浮動舞紅帆。閒雲野鶴山中游，孤芳自賞花中仙。”將自己畫在了詩畫中。結果突然之間，颳起一陣玄風，將這副山水畫吹走。宣昌便開始四處尋找詩畫，結果這陣玄風將詩畫吹到了牡丹仙子腳下，仙子拾起詩畫一看，被深深吸引，畫得太好，太美了。以至於忘了躲開凡人，讓宣昌一路找到她腳下，宣昌擡頭一看，見到是一位姑娘，嚇得不敢說話。而牡丹仙子仔細打量了他一番，仔細一看，此人儀表堂堂，身高七尺，是個帥小夥，不由得心動。她也不好意思搭訕，將詩畫交給了宣昌。宣昌見到自己的詩畫，這才從她手中接過來，擡頭看了一眼這位身着綵衣的姑娘。結果這一看，被她的容貌深深吸引，二人心有靈犀，含情默默，就這樣彼此間一見終情。他們開始在一起聊天，越談越近，久而久之，宣昌總來作畫，二人的感情越來越深，最終牡丹仙子將自己的花仙身份也告訴給了宣昌，他們無話不說，連這喧鳴寶劍是萬花山的鎮山之寶，絕對不能交給他人，一但交予他人萬花山將不復存在的絕世機密都告訴給了宣昌。
二人的感情越來越深，漸漸的誰也離不開誰，然而紙是包不住火的。很快，這萬花娘娘聽說此事後，深知這是觸犯天條戒規，一但讓王母娘娘知道此事必將把他們拆散，天地永隔遭受萬劫不復之苦難，他們是不會有好結果的。就這樣想來想去，爲了保護牡丹仙子，當機立斷將他們拆散，以免在受那牛郎織女之苦，沉香劈山救母之災。
這萬花娘娘施展法力，從此不讓宣昌在踏進萬花山半步，這宣昌得了相思之苦，而牡丹仙子也十分掛念他，二人早已離不開了對方，然而他們的命運並沒有就此終結，更加悲慘的命運還在等待着他們。
原來這東土大唐的取經人一路南下，連收數山獸妖，百獸魔王決定號召南部各路獸王一起截殺取經人。無論是誰抓住取經人，將他帶到崑崙山交給萬獸小天王便可以封爲天下獸王，萬魔朝拜永享榮華富貴。這個消息一傳出，南部獸王無不盼望着取經人快些到來，在他們之中便有這太歲山上的三位獅王，他們便是太獅王、金獅王和詭獅王，三位獅王手上擁有數千獸妖，鎮守這太歲山，而在太獅王心中一直想得到喧鳴寶劍，只要得到寶劍，便可以一舉擒住取經人，於是與兄弟們一起商議功打萬花山之事。
這一回，兄弟三人分兵三路向萬花山發起進攻，獸妖全面殺來，萬花娘娘沉着應戰，她將獸妖放進來，利用萬花山的有力地形在花仙谷以游擊戰、運動戰的反擊方式進行有效防禦。這獸妖殺進萬花山後，因爲地形不熟悉，在花仙谷處處遭遇到截殺，花仙子們一個個法力高強，使得這些獸妖防不勝防，傷亡巨大。
明打不行，那就採取偷襲戰術，於是兄弟三人之中便請詭獅王出良策，詭獅王掐指神算，算定後天月亮最圓之時，將是獸妖法力最強，花仙法力最弱的時機。一聽這話，太獅王決定抓住戰機一舉拿下萬花山，因爲金獅王身受重傷，便讓他鎮守太歲山，與詭獅王繼續偷襲萬花山。
這月圓之夜獸妖的魔力最強，萬花娘娘豈能不知。她算計到上一仗打的獸妖傷亡慘重，他們豈能放過這次報仇的絕佳機會，算計到他們會來，便於衆花仙弟子一起在萬花山準備好了一切，等待獸王出現。
結果這一日，在夜色掩護下，太獅王和詭獅王悄悄走進萬花山，他們自認爲聰明，向花仙谷殺進去。結果沒有想到在花仙谷遇到了不少稻草人，他們一個個武藝高強，向獸妖發起反擊。太獅王沒有遇到花仙子的反擊，反而遇到了稻草人兵團的阻擊，這讓太獅王措不及防，他讓詭獅王調集主力全力阻擊，自己則繼續偷襲，走着走着又闖進了萬花娘孃的包圍圈，太獅王這才明白自己又上當了。他怒氣沖天向萬花娘娘殺去，最終又敗在了喧鳴寶劍追魂之下，拼盡全力，這才逃出包圍圈，逃出花仙谷。這一仗又讓獸妖付出了沉重代價，太獅王與詭獅王撤回太歲山之後，他們決心繼續修煉蓋世魔功，再度殺進萬花山。
過了些時日，爲了繼續報仇，他們將魔爪伸向了宣家村，將這裏的百姓全部抓進太歲山，用這些百姓的肉身修煉魔攻。結果在他們之中，宣昌也被抓進了妖山。這宣昌整日叫着牡丹的名字神志不清，他的父母束手無策。可是這一回，被妖獸抓進妖山怕是凶多吉少。他們的親戚都說這宣昌怕是無藥可救了，父母見到兒子變成這個樣子，痛不欲生，百姓們是被一個個害死。
太獅王爲了修煉魔功又開始吸收百姓的魂魄，最終將宣昌的母親害死，宣母陰魂不散，飄進了萬花山，將宣昌孩兒思念牡丹之事告訴給了牡丹。牡丹聽說宣昌被太獅王抓進了妖山，十分心痛。結果她身邊的侍女花兒，不忍心讓仙子整日落淚如此憔悴，在這麼下去，怕牡丹仙子生病傷身體，便私自下山而去，準備救出宣昌公子。
結果這一次下山，救人不成，反被獸妖發現，將她抓進妖山。結果又在妖山石牢中見到了宣昌公子，見到他傻傻呆呆便用自己的法力將他救醒，宣昌醒來後，才知道自己在妖山上，隨後便問侍女花兒：“這到底是怎麼回事”花兒便將牡丹的情況告訴給了宣昌，宣昌得知母親已被獸王害死，聽到這些事後，宣昌大罵獸王：“卑鄙無恥的妖獸王還我母親命來。”結果被獸妖聽到，將這宣昌與牡丹仙子有染之事告訴給了太獅王。