自從郭元振爲國捐軀之後，玄宗皇帝感覺到天下獸妖太過囂張了，爲了安定南方，便將河西節度使郭知運調往京城，任命他爲南部招討大都督，調集南部來恬將軍所部，共計十萬鐵騎精銳，駐防江南，嚴防獸妖再度北上擾亂朝綱。
而在南部自從蠻督忽罕平亂之後，在他長管的南蠻十八部落都以歸順大唐，但在與南詔國接壤的南蠻忽罕部落一直也沒有歸降之意，他們的南蠻大王名叫委延安壽，他是漢人，乃是蜀漢魏延之後，當年諸葛孔明臨終前設計騙殺魏延之後，蜀臣楊儀命令馬岱追殺魏延三族，他的三兒魏尚爲了躲過追殺，最後身着南蠻人服飾，混在南蠻部落中改名複姓委延這才躲過一劫，後來伴隨時光變遷，歷經數代人的努力，到了委延安壽這一代，終於當上了南蠻部落的大王，委延安壽一直銘記着家史家仇，他下令族人不許與姓諸葛、姓馬、姓楊的來往通婚，違令者將按部落族規懲治，可是讓他想不到的是自己最疼愛的女兒香香公主，卻違背了他下達的族規，擅自與諸葛尚龍相戀，又留下了一段可歌可泣的取經傳說。
這還要從香香公主酷愛讀書學漢學說起。她自幼聰慧，父王委延安壽爲了陪養她，給她找了好多老師，這些教書先生，所教之書用不了兩三個月，便將所有學習內容授完，香香公主學的特別快，教書先生都說她是世間的奇童，交不了了，一個個灰頭土臉的交完就走了，而香香公主哭着鬧着要讀書，委延安壽十分疼愛自己的女兒，沒有辦法只好去外面聘請教書先生。誰知道南唐第一才子名叫諸葛尚龍，他飽讀詩書，才華橫溢十分出名。香香公主很快聽到了他的大名，便吵着叫着，要拜他爲師。罕王委延安壽因爲他姓諸葛十分反對此事，便沒有答應此事。可是後來爲了見到諸葛尚龍，香香公主擅自做主，離開了部族村落，去尋找大才子諸葛尚龍。最終歷經艱辛，與諸葛尚龍在南詔國相識，開始在他的教誨下刻苦讀書，專心學習漢學。從此以後兩人的感情有了基礎，開始交往。
而罕王委延安壽得知女兒離開部族之後，便派出了一批勇士進行尋找。他知道女兒自幼習武，尋常人並不是她的對手，對女兒十分放心。於是便將經歷全部放在了反唐大業上，如今天下獸妖遍佈各地，罕王委延安壽爲了建國大業竟然動起了與獸妖聯盟的念頭。於是又派出了愛將那木錯郎去詭蝠山找大蝠天王、詭蝠獸王、虎蝠獸王一起商議反唐大業。
這大蝠天王手上擁有幾十萬蝙蝠大軍，他們性情殘暴，殺人無數，連百獸天王都不放在眼中。這獸王自稱是大蝠天王，目空一切，得知這那木錯郎是代表南蠻忽罕而來，並沒有把他放在心上，念在兩國交戰不斬來使的份上，才放他回去。並告訴來使說道：“我們蝙蝠大軍足有幾十萬之衆，何須你們一個凡將來指點江山，不必了。只要你們準備好，上好的人肉大餐，興許我們還能饒你們家罕王不死。”就這樣，那木錯郎被羞辱一番之後，下山而去。
那木錯郎回來之後，便將大蝠天王的原話一五一十的說了一遍。可誰料到這南蠻罕王委延安壽不但不生氣，還說道：“本王要親自去一趟，說服大蝠天王與我聯手，共同對抗唐軍，擒拿蠻督忽罕一統南蠻十八部落，建國立業。只要大蝠天王肯相助與我，即便是要我的肉身，我也答應。爲了報祖上血海深仇，殺便天下楊氏、馬氏、諸葛氏全族，畢當竭盡全力永不退縮。”就這樣南蠻罕王委延安壽又一次來到了詭蝠山勸說大蝠天王相助於他，共同出兵抗擊唐軍，一統南蠻十八部族。
罕王委延安壽見到了大蝠天王一看，此妖身披黑甲戰衣十分魁梧，眼神中帶着一絲殺氣，心想此妖非同一般。於是走到他面前，面不改色的對天王只說一句話：“你不與我合作，共謀天下霸業，必將喫大虧。”一聽這話，大蝠天王哈哈大笑起來，對罕王委延安壽說道：“你一個小小的部落頭領竟敢口出狂言，難道我幾十萬蝠妖大軍還打不過唐軍不成。”聽到這裏，罕王委延安壽答道：“如今天下局勢以官軍的戰鬥實力最強，而且還有那天命取經人相助，各路神仙義軍都相助與他。就憑你們這點人馬，如何對付的了天下那麼多的唐軍義士連那南海戰區的百獸天王都回回喫敗仗，難道你的幾十萬蝠妖就真的那麼厲害天下無敵嗎”聽到這裏大蝠天王身邊的兄弟詭蝠獸王說了一句：“那天命取經人一身能耐本事，還有玄通六耳高徒相助，神通廣大我們要得天下，不得不防啊。”就這樣大蝠天王聽了半天也覺得有些道理，念在這南蠻忽罕也是一片誠意，便答應與南蠻忽罕聯手，共同舉兵討伐蠻督忽罕一統南蠻十八部落，然後再舉兵征討大唐官軍，一統天下。這南蠻忽罕委延安壽憑藉幾番言辭和誠意最終完成了兩家結盟共同對抗大唐官軍的作戰目的。就這樣，帶上順利結盟的消息回到了部落。可是這與蝠妖聯盟共奪天下之事，也只是這南蠻忽罕一人的主張，他手上的那些部落首領一個個都不同意，提出了大批的反對意見。以至於使得這委延安壽爲了達成自己的意願，便開始採取了對自己身邊的反對派大開殺界。
在家族仇恨的矇蔽下，南蠻忽罕委延安壽喪失了理智，爲了報殺祖之後，殺進天下漢民，罕王委延安壽在蝠妖的相助下，日夜操練精兵，那些反對他的長老被他全部關押起來，準備斬首示衆。就這樣，爲了解救這些長老，讓罕王回心轉意，那木錯郎想到了香香公主，只有找回來香香公主，才能救出這些長老。於是他騎上快馬，一路向南追尋而去，最終在南詔找到了香香公主和大才子諸葛尚龍，將部落發生的一切事告訴給了香香公主。香香公主自幼學習漢學，他知道如今是大唐的天下，只有和平共處兩族百姓才能得到最大的幸福。戰亂只能讓百姓們生活的更加艱難，況且父親這是在以卵擊石，後果不堪設想。她最終決定回去勸說父親放棄家族仇恨，那都是幾百年前的往事了，早就該過去了。諸葛尚龍得知香香公主乃是蜀漢名將魏延之後，對她的大義之舉深感佩服，便決定隨同她一起去勸說南蠻忽罕委延安壽放棄戰爭，就這樣，爲了大唐的安寧他們日夜兼程最終回到了部族。