取經人和南詔兵團一路西進，離這西部的鬼王山是越來越近了。百獸天王爲了守住自己的戰區，準備再度派軍北上。可是在取經人的追殺下，手中的妖獸王都不敢北上抗擊敵軍，這讓百獸天王極爲着急，毫無辦法可言。而在他身邊一直培養詭祕殺手的虎豹獸王，見到百獸天王整日悶悶不樂，便走到百獸天王面前，提出了自己詭狼行動的行動方案。繼續向百獸天王請命，帶上自己的愛徒，前往北部，暗殺懷志大師和大唐主將、河蠻大將軍等人。百獸天王得知他的計劃後，便同意他的作戰計劃，讓天蠍鷹王、雲蠍鷹王、雷蠍鷹王、毒蠍鷹王四位戰將高徒駐紮在蠍王山，相助虎豹獸王繼續阻擊敵軍。
虎豹獸王得到百獸天王的軍令之後，便帶領漠北狼、森林狼、草原狼、天沙狼四位高徒和五百精兵向北部進軍而去。這一回他們並沒有暴露自己的行蹤，而是變化成河蠻部落百姓，以逃難的百姓身份，向北進行偵查。這些弟子都得到虎豹獸王的真傳，與尋常百姓沒有什麼兩樣，很快在山林中找到了合適駐地，隨後虎豹獸王便開始了，下一步的偵查活動。
他讓森林狼專門對河蠻兵團進行偵查，森林狼奉虎豹獸王之命，來到河蠻軍中效力。這河蠻大將軍，爲了收復西部失地，在山谷要道上駐紮，同時招募新兵，擴充實力，爲他下一步的反擊做準備。森林狼就是抓住他徵兵的機會混進河蠻兵團之中，開始偵查他的情況，將河蠻兵團的情報全部報告給了虎豹獸王。虎豹獸王得到這些情報之後，便通知天蠍鷹王，讓他帶領飛妖兵團向河蠻兵團展開奇襲，殲滅這支獸妖主力兵團。
天蠍獸王得到重要情報之後，便親帥兩萬飛妖兵團向山谷進發而去。河蠻大將軍駐紮在山谷之中，地形極爲隱祕，可是突然之間，毫無聲息的遭到了飛妖進攻。河蠻大將軍見到全都是飛妖，便下令讓將士們抓住戰機，展開地面射殺，這使得天蠍獸王的幾番進攻，收效不大，根本無法接近敵軍。而虎豹獸王則讓一部分獸妖，身穿敵軍服飾，趁敵軍混亂之際，殺進河蠻大將軍的營帳，攻其不備進行斬首射殺。這數百名獸妖將士，悄悄接近敵營。好在這河蠻大將軍的副將，做事縝密，提前發現了這些可疑之人，便帶領一支軍團前來接應，他們在獸妖展開行動之前，展開射殺，才使得獸妖的斬首行動最後以失敗告終。
經過這次失利之後，天鷹獸王得不到地面接應，經過幾番激戰之後，便撤回山林。而這些飛妖突然來襲，引起了河蠻大將軍的懷疑，他意識到如此機密的駐地，飛妖是如何知道的軍中必有奸細，爲了查清此事，便讓副將進行暗查，外松裏緊進行全面偵查，一定要查清內部奸細。而這虎豹獸王的首次行動失敗之後，爲了保存實力，以免暴露，遭受到更大的損失，便下令停止一切偵查行動，放棄所有計劃，等待時機，這使得河蠻副將連續幾日的偵查毫無頭緒。他根據這些獸妖身穿河蠻將士的服飾，便開始暗查他們的來歷，想從他們日常的活動範圍查找線索，尋找蛛絲馬跡。結果此事無論查到哪一步，相關之情人全部遭到暗殺，使得好不容易找到的線索，全都斷了。副將越查越覺得，這些奸細還在軍中，就在身邊，不然不會對自己的情況，瞭如指掌。爲了繼續查清此事，副將便找到河蠻大將軍，與他商議引蛇出洞之策。
懷志大師與弟子們來到河蠻軍營後，便讓玄通六耳對獸妖展開偵查，結果虎犬靈獸師弟站了出來，對大師兄說道：“此事還是交給我吧，無論對方是什麼妖獸，用我的吸功，一定能聞出獸妖身上的氣味，何須大師兄出馬。”說完之後，虎犬靈獸便開始運功追尋獸妖氣味，他這一運功，數萬人馬的氣味，全部被虎犬靈獸聞道，他從這些氣味中，最終聞到辨別出了獸妖氣味。隨後便與飛靈鼠猴的義軍一起，開始追殺這些混在軍中的奸細。
森林狼遭到了虎犬靈獸的追殺，根據虎豹獸王的指示，凡是身份暴露的狼妖，爲了保守我軍的祕密，必須服毒自殺。森林狼被虎犬靈獸逼得無路可走，最終服用了毒藥，自殺而亡。好不容易得到的線索又這麼斷了，這讓河蠻大將軍更加憤怒。他下令向天蠍鷹王兵團展開全面進攻，一舉消滅這支飛妖兵團，看他們還敢繼續猖狂下去。於是便與懷志大師衆高徒一起商議此事，準備對這天蠍鷹王兵團下手。
經過幾番周密的安排，玄通六耳與飛靈鼠猴一起帶領義軍向山林中的天蠍鷹王駐地展開夜襲。晚上飛妖的視力不算太好使，只能在樹木上方自己的窩裏守候。玄通六耳則抓住戰機，向山林展開進攻，飛妖遭到襲擊，亂做一團。見到敵軍突然殺到，天蠍鷹王讓毒蠍鷹王負責斷後，他帶着兩位兄弟飛出山林。而這一仗，玄通六耳他們並沒有打算要一舉全殲飛妖，爲了逼出內部的奸細現身，六耳他們只打算殲敵一部，好將這內部奸細全部逼出來。結果這毒蠍鷹王成爲了替罪羊，他奉天蠍鷹王之命，調集盡一萬飛妖，展開反擊。此仗一直打到天亮，飛妖經過一夜激戰，勝利完成了掩護任務。可是毒蠍鷹王則被玄通六耳和飛靈鼠猴，白羊靈獸、虎犬靈獸困住，使出一身能耐本事，拼勁全力，苦戰數百回合後，還是被懷志大師收進紫金瓶中，義軍與懷志大師一起凱旋而歸。
經此一戰之後，天蠍鷹王對這虎豹獸王的表現極爲不滿意，便向百獸天王控訴這虎豹獸王辦事不利，致使自己的兄弟被妖僧收去。百獸天王得知此戰失利後更加生氣，便責令讓虎豹獸王立即採取斬首行動，消滅懷志大師，以牙還牙、以血還血，讓取經人血債血償。