在白蠻之地，百獸天王手中的豬獸妖遭到取經人和白蠻兵團奸滅之後，百獸天王的太平日子徹底結束了，獸妖得知取經人離他們越來越近，無不聞風喪膽，四處逃命。爲了穩住軍心，他必須用一次勝仗來證明獸妖兵團是天下無敵的。在這種情況之下，百獸天王又派出了委以重任的野狼族兵團繼續出擊取經人和白蠻兵團。此番委以重任的敵將是雷狼獸王、野狼獸王、獵狼獸王、灰狼獸王四將，他們在百獸天王的指揮下，駐紮在南詔江心坡地區。這裏叢林密佈，有利於伏擊，灰狼獸王爲全軍統帥，在這江心坡之地建起一座灰狼山，統帥五萬狼妖，駐紮在山林中，隨時準備與敵軍展開決戰。
而這懷志大師在瀾江河一戰，又遇到了飛鶴仙子和雲鶴仙子，在他們相助之下，一路南下，並沒有遇到多少獸妖阻擊。很快陪同白蠻大將軍一起，來到了江心坡之地。這飛鶴仙子和雲鶴仙子在這江心坡竟然遇到了自己的仇人灰狼獸王，他們兄弟二人尋找仇人這麼多年，終於在這江心坡見面，於是又留下了一段取經傳奇故事，這故事還要從他們在天界當上天將說起。
原來這飛鶴仙子和雲鶴仙子原本都是天界玉帝身邊的護衛將領，因爲這王母娘娘的壽宴，玉帝專門與釀酒大仙一起釀造出了天界萬年春香美酒。玉帝讓這飛鶴仙子和雲鶴仙子前去釀酒大仙那裏取酒，結果沒有想到途徑半路，這酒罈傾倒，使得純香美酒的香氣，將他們薰倒，這才致使天界鎮妖塔事件爆發，萬妖下界危害民間百姓。後來玉帝得知此事之後，便將這二位將領打下凡界以示懲戒。就這樣雲鶴仙子和飛鶴仙子變成了天界謫仙。他們下界之後，忙着投胎，可是下界的方位有誤，使得他們找不到合適母體投胎，怕錯過時辰，慌亂之中投了鳥胎。等到他們破殼而出的那一天才知道自己全身長毛，錯投了鶴胎。而他們一起出生的還有兩個兄弟，這仙鶴父親，見到自己一下子生了四個兒子心裏特別高興，整日忙着捉魚，餵養他們兄弟四人。可是後來雲鶴仙子和飛鶴仙子天生神力，他們長得非常快，每一天都要喫掉上百條魚，這使得仙鶴父親頻於奔命，根本忙不過來。後來爲了養育這四個孩子，仙鶴母親也開始下河捕魚，這才使得灰狼獸王他們有機可乘。這灰狼王早就發現了仙鶴的老巢，這仙鶴夫婦乃是修行上千年之人，喫到他們的肉身，對於提升這灰狼獸王的法力和功力是極爲重要的大事。所以這灰狼獸王一直監視這仙鶴夫婦的一舉一動，見到他們終於離開了巢穴，便抓住機會，向飛鶴他們四兄弟動起手來。結果仙鶴父親回來比較及時，見到灰狼獸王圖謀不軌，便與他爭鬥起來，二人在一起大戰上百回合。後來這仙鶴母親也飛了回來，夫婦二人與灰狼獸王展開了拼死較量，最終灰狼獸王在仙鶴夫婦二人的反擊下，未能得逞，大敗而歸。自從這灰狼獸王偷襲不成之後，仙鶴夫婦二人，爲了四個孩子的安全，便帶着他們來到河邊居住。本以爲從此可以遠離灰狼獸王的威脅，結果還是沒有料到，這灰狼王死抓不放，一次不成功，便帶着他的兄弟繼續等待時機，最終發現仙鶴夫婦二人都不在四個孩子身邊，便又向小仙鶴展開偷襲。結果這一次雲鶴仙子和飛鶴仙子憑藉自己一身的力氣，與狼獸妖展開糾纏廝殺，而他們的兩個兄弟則被狼妖殺害。仙鶴夫婦趕回來之後，發現了兩個孩子正在被狼妖蠶食，心中極爲悲憤，他們施展一身本事與這灰狼獸王、雷狼獸王、野狼獸王、獵狼獸王展開廝殺。最終拼盡全力，被四個狼獸妖加害。隨後灰狼獸王準備將這飛鶴仙子和雲鶴仙子一同喫掉，結果還是天不滅鶴靈，這南海仙祖雲遊四方之時，剛好見到這灰狼獸王正在加害兩個仙鶴靈童。大仙仔仔細細看了一番雲鶴仙子和飛鶴仙子，結果發現他們天生神力，這狼妖雖然厲害，但卻抓不到這二位仙靈，心中很是奇怪後來用法眼仔仔細細又一看，才發現他們身上長出了仙骨，並非異類。隨後掐指一算，才知道他們乃是玉帝身邊的侍將，與自己還有師徒之緣，就這樣施展自己的法力趕走了狼獸妖，將這飛鶴仙子和雲鶴仙子收爲弟子，撫養成人。
終於功夫不負有心人，這一日懷志大師陪同白蠻大將軍和郭知運元帥一起來到了江心坡，他們見到這裏樹木叢生，一片荒涼，便留在此地駐紮，準備一起商議向膠州城進軍的事。結果沒有想到剛來到此處，就被狼妖發現，隨後狼妖經過一番偵查後，便將郭知運兵團和南詔兵團駐紮在江心坡之事告訴給了灰狼獸王。灰狼獸王得知敵軍來到江心坡之後，便想趁敵軍落足爲穩之際，先發制人，親帥狼妖主力下山，對山下敵軍展開偷襲。這一回雷狼獸王和野狼獸王奉灰狼獸王之命，調集兩萬狼妖殺來，好在飛鶴仙子和雲鶴仙子對他們的氣味十分熟悉，從空氣中問道了狼妖氣味，便將此處有狼妖的事告訴給了懷志大師和郭知運大帥、白蠻大將軍。結果這虎犬靈獸也從空氣中嗅到了狼妖氣味，將軍情也告訴給了他們。得知此情後，郭知運和白蠻大將軍迅速做出了決策，讓大軍各營加強戒備，用弓弩驅敵，嚴防狼妖前來偷襲。隨後玄通六耳和飛靈鼠猴一起，帶領義軍分散各營之中，進行相助。這雷狼獸王和野狼獸王採取了重點進攻的戰略，他們首要目標便是擒住敵軍主帥和懷志大師。於是雷狼獸王和野狼獸王分兵兩路奇襲中軍大帳而來。可是在軍營大帳之中，飛鶴仙子和雲鶴仙子正在與懷志大師、白蠻大將軍、郭知運大帥商議應敵之策。這雷狼獸王和野狼獸王的進攻遭到了將士們的奮力射殺，無奈他們法力高強，一路殺進中軍大帳。好在飛鶴靈獸和雲鶴仙子及時出手相救，這才使幾位主帥倖免遇難。郭知運他們在二位仙子的保護下躲過狼妖的刺殺，可是這雲鶴仙子和飛鶴仙子在混戰之中，認出了殺父殺母殘害兄弟的仇人，他們一身怒火，施展一身本事與這二位狼妖展開廝殺。後來懷志大師見到這飛鶴靈獸與雷狼獸王大戰數百回合，都降不住他，便抓住戰機念起了降魔咒語：“菩提渡塵心，達摩降魔盡。降魔紫金瓶，快快顯神通。”伴隨幾句降魔咒語，紫金瓶飛空而起，罩住了雷狼獸王，將他收進紫金瓶中。這野狼獸王見到自己的兄弟被妖僧收去，便化作一縷黑煙，飛空而去，狼妖隨後全部撤退而去。飛鶴仙子見到懷志大師收走了雷狼獸王，感動地流下眼淚。雲鶴仙子則跪在了懷志大師面前，感謝他爲自己的父母兄弟報了仇。聽到這些話，懷志大師十分不解，便讓他們詳細敘說此事，經過一番細說，幾位大帥聽完之後，才知道這些狼獸妖慘無人性，又犯下了滔天罪行，必須將他們繩之於法，以免他們以後在害人。於是決定對這狼妖繼續追蹤，找到它們的老巢，一舉殲滅。飛鶴仙子和雲鶴仙子爲了給父母兄弟報仇，便相助懷志大師，在江心坡地區尋找狼山，他們在空中幾經飛尋打探，最終發現了灰狼山，隨後進山偵查。