百獸天王在河驃國戰敗之後，便撤退到了女王國，此時的女王國是一個女權的奴隸制國家，都城在鳳鸞城，國王名叫雷鳳，才貌雙全，武藝高強，二十歲執掌女王國，如今已經有十個春秋，可是自從天界鎮妖塔事件爆發後，這女王國的子民也深受其害，而且在南邊還有幽靈島和毒靈島的獸妖侵犯女王國的疆域，使得國王雷鳳一直想統帥全國二十萬兵馬向獸妖開展全面反擊，解救萬民百姓。可是這百獸天王來到女王國之後，又給女王國帶來了巨大災難，國王雷鳳不得不爲了保存實力，只好強忍一口氣，繼續等待時機，而伴隨取經人的陸續到來，給女王國帶來了轉機，在取經人降妖除魔的幫助下，又留下了許許多多的取經傳說故事。
故事還要從百獸天王講起，這百獸天王來到女王國之後，便遇到了毒靈島的龍蜥獸王和幽靈島的天蝰蛇王，這二位獸王一直想佔據女王國，而後利用這女王國作爲基地，一路向北發展，侵佔大唐江山，可是這一回百獸天王被取經人逼退到了女王國，這使得天蝰蛇獸王和龍蜥獸王感覺到情況有變，必須統一所有女王國的獸妖兵團，而後一致對外，對付取經人，可是話好說，事難辦。二位妖獸王都想稱霸天下，誰也不服誰，這聯手好辦，可是他們都想成爲女王國的大王，號令數十萬獸妖兵團，誰也不想將王權交於對方，始終是爭議不下，百獸天王身爲南海戰區大都督，他更不想讓出王位，爲了證明自己的實力，便用老辦法比武選王，這天蝰蛇獸王與龍蜥獸王最終都同意了，於是按照百獸天王的吩咐，龍蜥獸王與天蝰蛇獸王展開了較量，他們在一起大戰數百回合，打的是難解難分，百獸天王見到他們是難分勝負，在這麼較量下去，根本打不出什麼結果，於是便提出來，讓他們各自帶領一支人馬，誰能擒住懷志大師便可以成爲這女王國的獸妖大王，今後獸妖的一切行動都將聽從他的安排指揮。就這樣天蝰蛇獸王與龍蜥獸王爲爭奪王權各自帶領一支獸妖兵團向北開進擒拿取經人而去，百獸天王則想借助取經人之手消滅這兩支獸妖兵團，他好趁機統一女王國的所有獸妖兵團，與敵軍展開決戰，好恢復南海戰區以前的面貌，他在等待着預想的好結果。
懷志大師收復河驃國所有獸妖之後，便離開了河驃國，帶着通關文牒向女王國收妖而去，白狄將軍和夫人武天鳳則在等待玄宗的下一步指示，一旦皇上恩准營救女王國，便奉旨親帥大軍向女王國進軍而去，八萬精兵在河驃國邊界處駐軍等候，只有飛靈鼠猴的義軍和仙家高徒相助懷志大師繼續南下而去。
衆師徒走進女王國疆域，連走數日，便發現了災情，百姓們被獸妖逼得無家可歸，部落中都沒有多少人，見到災情嚴重，懷志大師便讓玄通六耳進行調查巡防，尋找妖山準備除妖，六耳奉師命到處尋找部落災民，結果這女王國的百姓家家戶戶的主事人都是女人，男人們在家裏一切都聽從夫人的安排做事，不少家庭的女人都被蛇妖捉去，留下了老人和孩子交給男人照料，幾經追查，六耳確信是遇到了蛇獸妖而且是巨毒蛇，災情嚴重，必須設法除掉這些蛇獸妖，瞭解到這些情況之後，玄通六耳便飛到空中到處尋找妖山，最終發現了天奎山，這天蝰蛇獸王帶領巨蝰蛇王、角蝰蛇王、蛇蜥獸王、毛蝰蛇王四元主將親帥五千蛇獸妖鎮守天奎山，他們佔據取經人必經之路，在這裏等待，準備抓住戰機擒拿取經人，可是這些蛇獸妖愛吸食人血，這才抓捕了大批女人關在了天奎山，六耳幾經追尋，最終來到妖山，搖身一變，變成了蛇獸妖，進山偵察。他在妖洞內四處打探，爲了不讓獸妖產生懷疑，便用六耳神通術到處聽聲音，最終聽到了女人的說話聲音，這才找到石牢，見到不少女施主都被關押在石牢中，便用他的法力將所有女施主全部變小裝進口袋中，隨後派出猴兵猴將在妖洞內到處放火，大火一起，六耳便飛回百姓部落。將所有部落首領女施主救回，隨後將這天奎山的情況全部告訴給了師父和衆仙家高徒。
飛靈鼠猴得知前方有一座妖山，而且遭到了六耳的火攻，便對師傅說道：“這些蛇獸妖大難不死，必將前來報復，我們要多加防範纔是。”聽到飛靈鼠猴這麼一說，懷志大師便找集所有仙家高徒進行商議，設法一舉殲滅這些害人的蛇獸妖。
這天蝰蛇獸王正在妖洞中與幾位蛇獸王一起商議對付取經人之策，結果沒有想到妖洞內突然着起大火，洞內一直都是十分陰涼乾爽，結果這一次火勢極爲兇猛，情急之下天蟒蛇獸王只好下令，快救火，蛇獸妖奉大王之命開始救活，可是這火勢只大不小，讓天蝰蛇獸王不知所措，無法撲滅，只好用他的法力控制火勢，這纔將大火陸續撲滅，猴兵猴將放了半天火，見到火勢變小，便施展他們的法力，增強風力，這風勢一起，火勢又大了起來，這讓天蝰蛇獸王感覺的十分奇怪，便讓巨蝰蛇王、角蝰蛇王、蛇蜥獸王、毛蝰蛇王他們進行追查，四位蛇獸王這一查，才發現猴兵猴將在洞內放火，隨後便向猴兵猴將展開進攻廝殺，最終將這些猴兵猴將全部打回原形，天蝰蛇獸王抓起毛髮仔細一看，才認出來是猴毛所變，他這纔算出來是大唐取經人來了，隨後便讓巨蝰蛇獸王親率一千精兵進行搜尋，發現取經人的消息後，不要戀戰，速回洞府，再想辦法對付他們。巨蝰蛇獸王便奉天蝰蛇獸王之命，點齊人馬下山而去。
天蝰蛇獸王和蛇蜥獸王在洞府內守候等待消息，結果又得到了角蝰蛇獸王和毛蝰蛇獸王被懷志大師收去戰敗的消息，得知此情後，心中極爲憤怒，爲了保住自己王權之位，天蝰蛇獸王一怒之上帶領蛇蜥獸王和三千蛇獸妖下山進攻而去，飛靈鼠猴帶領所有義軍將士展開反擊，在衆仙家高徒相助之下，天蝰蛇獸王拼盡全力與蛇蜥獸王聯手同衆高徒大戰數百回合，最後被衆師徒死死纏住，還是被懷志大師收去，從此在女王國的所有毒靈島的獸妖被百獸天王全部征服，對取經人展開了輸死搏殺、輪番激戰。
懷志大師與弟子們一起除掉了天奎山上的所有蛇獸妖，山神爺收走了妖山，解救了女王國的百姓，自此以後，取經人的消息在女王國傳開了，女王國的萬千百姓都盼望着他們快些到來，好營救出自己的親人，還有許許多多的少女都想見到取經人，他們日日相盼取經人快些到來，想親眼見見這取經人懷志大師到底長得是什麼樣想知道他爲何有如此本事，成爲天下獸妖的剋星。結果又給懷志大師帶來了許許多多的傳奇經歷。