天地兵團殲滅了百獸天王的最後一支主力兵團後，各自離去，只剩下了懷志大師和玄通六耳、神刀大俠、飛刀大俠、白羊靈獸、虎犬靈獸和象龜靈獸七人，他們與女王國國王雷鳳一起來到臘鳳部落，這一回女王國得到了永久的和平，他們在一起慶祝勝利，圍坐在篝火旁邊，跳起了自己民族的舞蹈熱烈歡快的孔雀舞，可是好景不長，到了第二天出海打魚的百姓，又在海上遭到了獸妖劫殺，死了幾個漁民百姓，見到這海上還有獸妖作亂，懷志大師只好與弟子們按照原定計劃，繼續出海降妖，可是這一回要面對的是海獸妖，在茫茫的大海山，如何能自保其身，順利降服所有海獸妖，懷志大師一點把握也沒有，面對浩瀚廣闊的南海疆域，他犯了難，就在這時，南海觀音菩薩，讓善財童子紅孩兒前來點化相助。
觀音菩薩讓紅孩兒在海山利用巨大的椰樹化做出了一艘巨大的戰船，隨後將戰船交給了懷志大師告訴他在南海神龍島上有一位名叫神龍海猴的義獸，他本是南海聖祖的愛徒，只因爲這南海海獸妖危害南海，這才下山降妖，此番南海一行降妖，必須請他出山相助纔行，切記、切記，這紅孩兒如同大仙一般，點化完之後，便飛回觀音身邊繼續修行。
他離開之後，懷志大師見到一艘巨大戰船，便說道以我們七人之力怎能開啓這艘戰船，六耳一聽這話，便答道：“這無妨，我自有辦法。”說完之後拔出猴毛變化出數百水手猴兵，飛到戰船上開始操練掌舵，向神龍島進發，女王國國王雷鳳得知懷志大師要走，便與臘鳳一起親自相送，他們給懷志大師帶上了許多水果食物，準備好了一切之後，相互拜別，師徒們隨同象龜靈獸一起，乘船而去，這一回最高興的是象龜靈獸，因爲踏上海疆之後，便離自己的家鄉象龜島越來越近了，他盼望着在懷志大師的相助之下，早日除盡南海獸妖，收復家鄉失地，解救自己的親人。就這樣在充滿希望的戰船上，全力駛向神龍島。
而這百獸天王在女王國跳崖之後，便被海獸妖救走，將他帶到了南海黃龍島，這黃龍島就是今日的納士鈉島，古稱黃龍島自唐起便是我中華最南端的疆土海島。此島盛產椰果，被雷鯊王長期霸佔，他手中有一個愛將名叫張霸天，乃是武則天的寵男張昌宗後人，因爲武則天死後，李顯皇帝發動神龍政變奪回帝位，隨後便誅殺了把持朝政的張易之和張昌宗兄弟二人，這張霸天就是那個時期逃亡到了鍋蓋嶼，爲了報殺父之仇，剿滅李唐江山，他將這鍋蓋嶼改名爲黃龍島，在這裏當上了海盜王，後來獸妖雷鯊王相中了此島，帶領獸妖侵佔此島，這張霸天是個絕頂聰明之人，見到自己打不過雷鯊王便一心效忠於他，拜師學藝，就這樣被雷鯊王收爲弟子，後來張霸天從抓來的過往商客口中得知女王國百獸天王的情況之後，便向雷鯊王提出來相助百獸天王，利用他手中的權力，統一南海諸島，讓雷鯊獸王當上這南海帝王擴張自己的勢力範圍，擴充實力，正所謂挾天子以令諸侯，這雷鯊獸王便接受愛徒張霸天的建議，親帥數千海妖前去營救百獸天王，就這樣百獸天王心灰意泠，跳下山崖，等到他醒來之後，才知道自己已經漂泊到了黃龍島，得知是被這雷鯊獸王所救，他手中還有數萬人馬，一下子又重燃希望，決定以這黃龍島爲基地，繼續擒拿取經人，隨後便派出大批海獸妖進行偵查，監視取經人的一舉一動。
得到百勝天王的新任務之後，百獸天王便於雷鯊獸王一起商議派兵征戰神龍島，剿滅神龍海猴之事，這一回雷鯊獸王派出了古鯊獸王、奎鯊獸王、豹鯊獸王、獵鯊獸王四員戰將調集八千海獸妖，向神龍島進軍而去。
此時在神龍島上，神龍海猴已經拉起來了數千義軍，這些年自從他下山以來，爲了解救南海萬民百姓，自己建造起來了一支足有數百艘戰艦的義軍兵團，長期以來一直擔任着巡洋護航任務，利用自己的兵團艦隊確保了大唐商船的順利通航，不少商人爲了感謝神龍海猴都爲他在南海島嶼上建造了廟宇，都稱他爲海神天王，連赤海龍王都十分欽佩他，這也給自己和手上的兄弟們帶來了殺身之禍，周邊不少島嶼上的獸王早已經恨死了他，把他當成了眼中釘肉中刺，都想除掉他，爲此這神龍島經常被獸妖襲擊，久而久之，這神龍海猴也想出了許多反擊戰法，使得獸妖每一次進島，都付出了沉重代價。
神龍海猴自幼拜南海聖祖爲師，學成了一身本事，爲了解救萬民百姓，他決心與獸妖血戰到底，也正是他的除惡揚善的舉動誠意，最終打動了佛祖如來，便決定趁懷志大師南海除妖之際，點化他保護懷志大師南海除妖，建立功德，爲自己修成正果打基礎，就這樣觀音菩薩子夜託夢給神龍海猴，告訴他天命取經人將至，讓他做好準備迎接懷志大師，繼續相助他完成降妖除魔的使命，日後功德圓滿自當修成正果，真是一語驚醒夢中人，神龍海猴得到觀音菩薩的點化之後，便帶領自己的艦隊出海巡視，準備迎接取經人，結果神龍海猴萬萬也沒有想到竟然差點給自己迎來殺身之禍。