龍虎天王在悉族領地連喫敗仗，幾經廝殺脫險最終來到了萬獸山。這裏是萬獸詭王、萬獸奎王、萬獸惡王勢力範圍。龍虎天王到處喫敗仗，使得自己的威信在衆妖獸王之中全部喪失，地位一天不如一天。這一回來到萬獸山，三位妖獸王對他置之不理，使得這龍虎天王生了一肚子氣，爲了找回自己的面子，他只好在這萬獸山擴充實力，準備親自向取經人開戰，以此證明自己的作戰能力水平。
這萬獸山上的三位妖獸王各有特點，其中萬獸詭王足智多謀，他早就聽聞取經人難對付。所以才故意讓這龍虎天王打前戰，自己好攻其不備坐收漁翁之利。爲此他親自下山進行化妝偵查，查看取經人的情況。而這萬獸奎王則是憑藉一身力氣，從來不把任何人放在眼中，到處無惡不作，殘害生靈百姓。爲此周邊的百姓早已經很死了這萬獸奎王，時常進山射殺與他。所以這萬獸奎王身邊的將卒是最多的，他每次下山都會帶回許多搶奪回來的糧食戰略品。剩下最後一個萬獸惡王更是殺人成性，性格孤僻，百姓們早已經恨死了萬獸山，爲此在山下聚集起來，形成了一支多達數千之衆的騎兵軍團，時常在這萬獸山一帶活動，展開激戰廝殺。
雙方這一打就是十幾年之久，而懷志大師帶領弟子們收復異獸山上的三位龍獸妖之後，扎布藍提大首領專門派出了一支三千人馬的軍團相助懷志大師西行南下收妖，爲此他任命大將躍震統帥這支軍團，一切聽從懷志大師的安排。可是這躍震是個胸懷報復的將才，他不願意一切都聽從懷志大師的安排。自己便帶領騎兵精銳先行一步進軍爲懷志大師開道，就這樣他帶領先鋒大軍一路南下收復失地，剿滅獸妖。這些獸妖聽說取經人即將殺到，無不望風而逃，所以躍震這一路進軍很順利，還以爲是自己打下的江山。結果這一回他遇到了萬獸詭王自己倒黴的日子就開始了。
萬獸詭王爲了瞭解敵情，便提前下山進行偵查。很快便發現了躍震的主力騎兵大隊再給懷志大師開道，便施展自己的本事化石爲妖，一路殺向了躍震大將軍。這躍震武藝高強，善於騎兵作戰。見到獸妖向他展開進攻，便迅速下令展開進攻隊形，向獸妖展開反擊。雙方在草原上展開激戰廝殺，結果萬獸詭王見到這先鋒大將軍武藝高強，擒住此人會爲下一步降服大唐取經人帶來便利條件，便將這一作戰任務交給了龍虎天王，讓他帶兵擒拿躍震將軍。
這龍虎天王在萬獸山爲了證明自己的能耐本事，整日苦練新軍，等待證明自己的作戰時機，最終等到了躍震將軍前來萬獸山送死。自己很開心的執行了這項命令，帶領手下五千虎獸妖向躍震大將軍發起全面進攻，就這樣雙方主力在草原上展開廝殺激戰，這一仗打得及其艱苦，悉族將卒幾經廝殺激戰，傷亡巨大，最後龍虎天王一個飛腳將躍震踢於馬下，就這樣被龍虎天王生擒，押回萬獸山洞府。
這龍虎天王首戰告捷，心中極其高興，心想：“這一回可以揚眉吐氣，一雪前恥了。”結果這萬獸奎王和萬獸惡王還是不把他放在眼中。這才使得龍虎天王更加憤怒，便手持天王令牌，讓這萬獸奎王、萬獸惡王、萬獸詭王一切都聽命於他，否則取消他們的獸王爵位。這萬獸奎王和萬獸惡王見到天王令牌之後，就再也不敢吱聲了，畢竟不看僧面看佛面，自己還是比較懼怕那崑崙山的齊天大帝和百勝天王。就這樣龍虎天王在萬獸山扎穩腳跟，於是便帶領二位妖獸王進一步加強萬獸山的防禦攻勢，準備爲下一步迎戰取經人奠定基礎。
這躍震大將軍被龍虎天王擒住之後，龍虎天王便想逼迫他暗殺懷志大師，便對他施展妖術，讓他求生不能，求死不行。這躍震身遭迫害，歷經數日折磨，最終答應了龍虎天王提出的全部條件，就這樣被龍虎天王控制起來，等待玄通六耳、金絲王猴他們來進行解救。
這玄通六耳、金絲王猴二聖奉師傅之命，飛進萬獸山。此時萬獸山留下一座空山，二聖來到之後，歷經幾番尋找，最終在石牢中發現了昏迷中的躍震將軍，而後火燒洞府，將躍震救走。從此以後這龍虎天王便做好了一個眼線，隨時都有可能威脅到懷志大師的性命。
躍震將軍被玄通六耳、金絲王猴二聖救回來之後，懷志對他的傷情十分關心，便讓天山雪猴仔仔細細的給他查看傷情，大夥誰也沒有在猜忌他。而這躍震接到的任務就是尋找良機暗殺懷志大師，爲此他日夜不能安睡身受妖法折磨，爲了活命只好仔仔細細的想自己的行動計劃和逃生路線，等待合適的下手機會。
這躍震將軍救回來之後，懷志大師便開始整頓軍務，讓躍震繼續帶領他的騎兵軍團，同時展開了萬獸山一帶的除妖行動。這萬獸奎王、萬獸詭王、萬獸惡王奉龍虎天王之命，在這萬獸山一帶無惡不作，他們將百姓全部變成了人獸妖，在萬獸詭王的帶領下，三番五次的向取經人營地展開進攻。懷志大師爲了解救出這些受難百姓，最終決定讓這躍震和弟子們相助於他，利用自己充當誘餌，吸引那萬獸詭王上鉤，攻其不備，將其一舉擒拿。爲了完成這一作戰任務，衆高徒一個個相繼離開懷志大師四處擒拿獸妖而去。這萬獸詭王身藏在雲朵上仔仔細細的查看取經人的情況，最終發現戰機，便親帥獸妖向懷志大師殺去，結果懷志大師見到他殺來，直接念起了佛身咒語，化解獸妖的法力，將他們和人獸妖法力全部化解，喪失戰鬥力。這萬獸詭王見到戰機失去，便想迅速撤離，結果這個時候從石頭裏變化出來一個大聖，他就是天山雪猴，奉師命變成石頭迷惑萬獸詭王上當，最終利用千身萬化神功將其死死纏住，最終這萬獸詭王和天山雪猴苦戰數百回合，被懷志大師收去。
龍虎天王得知天山雪猴相助懷志妖僧收走了萬獸詭王得力干將後，心中極其憤怒，便施展妖術警告躍震，讓他抓緊時間行動，不然就讓他生不如死，傳達了儘快刺殺懷志大師的死命令。
躍陣接到死命令之後，深知懷志大師的安危關係到悉族數百萬百姓的安危，他猶豫不決，始終沒有采取有效行動。這龍虎天王見到這躍震有些靠不住了，便讓萬獸奎王下山威脅警告躍震將軍，讓他選擇合適戰機，抓緊時間行動，不然自己的小命就保不住了。