拓拔將軍在撒林部落領地遭遇到大唐敵軍的圍剿進攻失敗之後，帶領突厥十萬大軍後撤五十里駐紮到了天龍河北岸，這裏地勢平坦草木茂盛，適合於大兵團作戰，來到此處之後，利用天險天龍河做防線，拓跋將軍便在北岸佈置起來了自己的防禦工事，準備牽制高嶽將軍所部度過天龍河。結果未料到這裏是魚鷹獸王的地盤，他帶領海鷹獸王、天鷹獸王二兄弟在這裏控制天龍河多年，見到這拓跋將軍親帥主力軍團殺到此地之後，便直闖拓跋將軍大營，讓他後撤五十里安營紮寨，不要侵犯他們的地盤。
拓跋將軍得知此事之後，爲了完成銀眉可汗阿史那祥龍殲敵之命，是絕對不可能答應他在後退了，便對這魚鷹獸王提出來的無理要求斷然拒絕，並警告這魚鷹獸王在膽敢冒犯突厥大營，就地射殺。這魚鷹獸王在這裏稱霸多年從來都沒有受過這樣的氣，聽到這拓跋將軍這麼一說之後，便施展他的法力在突厥大營之中展開了廝殺激戰。這才使得拓跋將軍深受其害，見到這魚鷹獸王法力通天，爲了保存實力，被迫只能後撤五十里佈置殲敵作戰任務。
這魚鷹獸王擊敗了拓跋將軍的軍團之後，心裏十分高興，認爲終於出了一口氣。結果未料到這古獸天王自從得知那龍角山失手之後，就再也坐不住了，飛身來到了天龍河組織不防任務。當他飛到飛鷹山，從這魚鷹獸王口中得知這拓跋將軍十萬大軍被那他趕走之後，心理面氣得要命，大口罵道：“你個鼠目寸光的魚鷹獸王，都什麼時候了，取經人和大唐官軍就要殺到天龍河了，這個時候你不借用那拓跋將軍手上的突厥軍團組織天龍河防務。反倒將他們全部趕走，如此一來我們便要與那大唐取經人正面交鋒，難道你們真有這個能耐本事嗎”聽到這古獸天王這麼一說之後，魚鷹獸王才醒悟自己犯下了巨大過錯，便向古獸天王求情，讓他派兵相助，共同抗擊取經人。結果這古獸天王要面對漠北草原重新展開佈局，他的兵力已經被他全部分散，安置在了大唐官軍北上的個個重要戰略支撐點上，可謂是已經完成好了全方位的佈局。這一回他要讓大唐官軍在漠北草原寸步難行，一時之間自己手上已經無兵可派，所以這一切也只能靠他們自己了。不過古獸天王思前想後最終還是提出來了一位神仙相助，這就是天龍聖君。大仙原本是這天龍河的河水龍王，奉北海龍王之命鎮守天龍河。無奈這魚鷹獸王看中了這天龍河水域，便將這天龍聖君困在河中，不讓他出來。如今這天龍聖君手中擁有十萬水軍，要是將他招安勸降，那以後這大唐取經人和大唐官軍便過不了這天龍河，所以能不能說服這天龍聖君便成爲了堅守天龍河的重要防務任務。
魚鷹獸王得到了古獸天王的指示後，想到自己原本可以得到兩方援助，一個是天龍聖君十萬龍族水軍，另一個是拓跋將軍手上的十萬大軍，可是因爲自己的過失讓他們都相繼離開，覺得自己做錯了許多，於是爲了下一步徹底殲滅大唐取經人，他只好決定下河求助天龍聖君而去，請求他派兵相助鎮守天龍河，實現一舉全殲大唐取經人的聯合作戰目標，就這樣飛身又到了天龍聖君的龍宮之中。
這天龍聖君原本是北海龍王的大太子，是北海的儲君。可是因爲這北海龍王一心寵愛那金龍聖君二太子，一心要把北海龍族仙位傳授給二太子，這才使得大太子天龍聖君十分生氣，憤怒之下，便離開了父王，來到這天龍河進行修煉。可是無奈這魚鷹獸王、海鷹獸王、古鷹獸王看中了這天龍河水域，便帶領三萬飛獸妖駐紮在了飛禽山，時常到這裏搗亂殘害龍族百姓。因爲這大太子天龍聖君對父王的所作所爲懷恨在心，便沒有過多的管制此事，以至於發展到後來，魚鷹獸王還以爲這大太子天龍聖君是怕他們，便讓這天龍聖君永遠都不要再出來，否則出來一回，我們兄弟便要打他一次。這天龍聖君面對這三大飛鷹獸王便上演了一出苦肉計，他想知道父王北海龍王到底關不關心他，便裝作十分可憐害怕的樣子，困在水下龍宮中，期盼有一天父王北海龍王能帶領龍族水師軍團前來營救，好得到父王的寵愛，結果他這一困便是三年之久，北海龍王對他不管不問，讓這天龍聖君悲痛欲絕極度失望，整日喝酒沉迷於女色，對這天龍河之患不管不問，一至於發展到後來，龍族百姓身遭其害，被這些飛獸妖殘害無數，水中的鯉魚將領對這天龍聖君十分有氣，總想找機會好生教訓龍王一番。
而這魚鷹獸王本想前來招安聯手天龍聖君共同阻擊大唐取經人，結果完全沒有料到遭遇到了龍族水師軍團的全面反擊，最終撤出龍宮，飛回了飛禽山，而後找到海鷹獸王、古鷹獸王共同調集三萬大軍對這天龍河展開了全面反擊，然後與這天龍聖君手上的龍族水師軍團展開了激烈廝殺戰鬥。可是這天龍聖君一旦醒悟，就不會再向以前那樣對這魚鷹獸王三兄弟置之不理了。這一回，天龍聖君施展一身本事帶領龍族水師軍團奮起反擊，一路殺向了飛禽山，結果鯉魚軍團畢竟不是那魚鷹獸王的對手，歷經幾番激戰傷亡巨大，最終還是撤回了天龍河。但是這一仗足以證明龍族水師軍團的作戰能力，魚鷹獸王歷經此番激戰之後，深深地感覺到這天龍聖君是一個及其難對付的腳色，一旦取經人殺到，畢竟成爲自己的心腹大患。爲此必須在取經人到來之前，徹底殲滅掉這天龍聖君的水師軍團。可是自己的兵力歷經此番激戰之後不足三萬，面對這樣的龍族水師他必須尋找合作伙伴，就這樣又想到了被他趕走的突厥將領拓跋將軍。畢竟大唐官軍和取經人才是他們的共同敵人，就這樣魚鷹獸王備足了厚禮飛向了拓跋將軍的營地。