古獸山被取經人和大唐官軍收復之後，遠在西海的飛獸天王意識到這取經人下一步便要殺到北海了，爲了做好一切戰前準備，便派出了十餘萬飛獸妖圍攻烏德大都，這才使得鎮守烏德大都的懷仁可汗深陷險境，爲了徹底擊敗飛獸妖稱霸北海的野心，懷仁可汗只好讓自己的兒子磨延啜帶領十萬大軍相助大唐官軍圍攻漠北烏蘭大都城，只要殲滅了古獸天王的餘孽，取經人便會出兵北海，到那時自己在北海的江山就有救了，這盤棋安排的可謂是及其驚險。
這磨延啜乃是個孝子，他怎可能在這最危險的時候，帶領十萬大軍離開父王。可是這些飛獸妖在北海已經殘害百姓多年，爲了自己的江山社稷和回紇百姓的安康，磨延啜不得不接受父王的旨意，帶領十萬大軍拼死一戰向南部突圍，最終靠着勇猛無敵的回紇騎兵殺出了飛獸妖軍團的重圍，順利的殺進漠北草原，向烏蘭大都城逼近而去。
而這突厥王銀眉可汗阿史那祥龍失去了古獸天王這最後一顆大樹之後，自己已經走到了山窮水盡的地步。整座烏蘭大都城只剩下了最後十萬殘兵敗將，在驍狼將軍的指揮下，進行拼死抵抗。他們發誓誓死效忠銀眉可汗城在人在，城亡人亡，一個個不怕犧牲，都做好了最後決戰的準備。
面對這一切，銀眉可汗只好將最後的希望放在了古狼獸王和他的兩個兄弟飛狼獸王和天狼獸王身上，面對敵軍十三路大軍的圍攻，銀眉可汗同時下令這虎狼將軍、雪狼將軍二將放棄城外堅守，回城備戰，結果他們早已經看透了銀眉可汗必將失敗，難以抵擋的住劉勝奎大帥十三路大軍的進軍圍剿，草原突厥百姓已經心向大唐，無法挽回敗局，最終選擇了歸唐，帶領大軍向烏蘭大都城圍剿而來，就這樣又使得劉勝奎大帥增添了二十萬大軍，加上單于雄飛的十萬大軍相助，這才使得進攻烏蘭大都的總兵力達到了百萬之衆。
而這巴彥部落的大首領巴彥胡烈帶領十萬大軍前來相助劉勝奎大帥，準備一舉攻克烏蘭大都城，徹底殲滅銀眉可汗殘餘勢力，將漠北草原全部收復，自己好成爲新一代的突厥可汗，永歸大唐，效忠玄宗皇帝。本來盡一百二十萬大軍可以輕而易舉的收復烏蘭大都城，可是因爲這古狼獸王的狡猾奸詐，才使得這場城池攻堅戰廝殺的及其慘烈，幾經廝殺傷亡慘重，幾度波折難纏，這一切都要從這古狼獸王說起。
古狼獸王臨危受命於古獸天王，他爲了奪回漠北草原全部師弟，竟然不顧一切，施展各種狡詐的手段襲擊城外來犯之敵，就這樣在夜色掩護下，飛身來到巴彥部落，施展他的法力將這十萬大軍變化成爲了十萬人獸妖，隨後向官軍和其他各路義軍展開了進攻，這才使得城外的義軍在一夜之間展開了自相殘殺，幾經廝殺，傷亡巨大。
面對這一切，劉勝奎爲了解救各路義軍免遭廝殺損失，只好讓懷志大師帶領弟子們出手相助，解救義軍將士。懷志大師奉大元帥之命，利用佛身咒語，幾經波折輾轉，在各營中利用佛身法力解救義軍將士，這才使得將士們重新恢復神志，可是經此一仗，一個個都遭受重創，萬般無奈，爲了擺脫古狼獸王的騷擾襲擊，只能後退百里進行休整駐紮備戰。而懷志大師害怕這些狼獸王再度施展妖術害人，只好讓弟子們分兵把守，保護各路義軍將士。
因爲敵軍百萬之衆，所以讓這懷志大師和弟子們根本忙不過來，這才使得古狼獸王總有機會得手。面對這一切，玄通六耳決定擒賊先擒王，必須設法先除掉這古狼獸王，便帶領赤烈英猴師弟一起變成巴彥部落的將士，在各軍中行走，展開調查，追蹤這古狼獸王的下落。
後來劉勝奎大帥意識到，城中狼獸妖兵力達十萬之衆，他們的食物必將短缺，倒不如用食物做誘餌，引誘他們上鉤，而後將其一舉全殲，便提出此計。玄通六耳最終同意了大帥提出來的計策，在周邊草原上調來了數十萬只牛羊，來到城外東面草原上進行放牧。這一下子使得城內的狼獸妖眼饞至極。他們被困城中，毫無作爲。一個個早已經想殺出去，好生美餐一頓。便找來了飛狼獸王和天狼獸王共同商議，殺出去，獵捕一些牛羊回來，好繼續在城中堅守。
這古狼獸王一直在城外搞鬼，對城內的情況毫不知情。將一切權利都交給了飛狼獸王和天狼獸王。這二位狼獸王在一起盤算了數日，最終決定由飛狼獸王親自帶領一萬狼獸妖在夜色掩護下，殺出烏蘭大都城，去東面草原獵捕牛羊回城，進行充飢，就這樣一切盤算好後，便帶領精兵殺出城去。
結果懷志大師早已經讓弟子們在羊羣中做好了手腳等待着城內狼獸妖殺來，這飛狼獸王帶領狼獸妖殺進羊羣中之後，便展開了迅速捕殺。玄通六耳見到飛狼獸王之後，便帶領弟子們火速佈陣，將這飛狼獸王困進了天玄擒魔陣之中，這飛狼獸王被困陣中之後，才知道自己上當受騙了，他不甘心就這樣失敗，施展一身本事，拒絕投降。最後拼盡全力苦戰數百回合，讓懷志大師收進了降魔紫金瓶之中。隨後便將這飛狼獸王被取經人擒住，關押在了中軍大營的消息，傳播到個個大營之中，故意讓這古狼獸王知道，前去搭救，好將其一舉擒拿。
很快這古狼獸王得到了二弟飛狼獸王被取經人生擒的消息，得到這消息後，心裏面氣得要命。恨自己的兄弟不爭氣，竟然會上這取經人的當。可是兄弟情深，自小一起長大，怎可能不去搭救。就這樣想了半天，這古狼獸王決定採取聲東擊西之策搭救自己的好兄弟飛狼獸王。
按照自己的作戰計劃，這古狼獸王施展自己的法力在突厥軍隊中展開行動，讓這些突厥將士變成人獸妖向大唐官軍展開進攻，攪亂取經人的佈局，而後施展自己的本事殺進劉勝奎的官軍大營。懷志大師早已經料到這古狼獸王必會施展此招，於是便讓天山雪猴變成飛狼獸王在大營中等待着古狼獸王到來。
古狼獸王一心要救出自己的兄弟，孤身一人來到劉勝奎大帥軍營中，而後施展自己的本事變成官軍將士，在大軍中尋找飛狼獸王兄弟，幾經追查，發現了飛狼獸王而後施展自己的本事，解開繩索，將這飛狼獸王解救出來。雪猴見到這古狼獸王之後，便對他說道：“我已經等你好久了。”說完之後，便向古狼獸王抓去。這古狼獸王聽到天山雪猴的聲音之後，才知道自己解救出來的根本不是飛狼獸王兄弟，意識到自己已經中計了。便施展一身本領殺向天山雪猴玄天，就這樣他們在一起拼殺起來。玄天利用自己的本事與這古狼獸王大戰數百回合，竟然打不過古狼獸王。便施展出來了千身萬化神功，將這古狼獸王困在自己的變身之中。古狼獸王見到這等本事，才知道自己遇到了天山雪猴玄天。便施展出來了自己的變身術，很快混進了官軍隊伍中，這才使得天山雪猴與他幾經廝殺激戰，最終讓這古狼獸王掙脫。當懷志大師解救出來所有突厥將士回到中軍大營後，這古狼獸王早已經逃之夭夭。