飛獸天王在飛煞山阻擊取經人和葛勒可汗兵進北海作戰失利之後，對於這飛獸天王而言，這也是他意料之中的事。如果這麼容易就能殲滅名震魔界的取經人，這取經人衆師徒就走不到今天了，重要的不是後悔昨天沒有做好，而是要珍惜好下一次交手的機會。便決定任命這雷煞仙君飛獸王爲前軍統帥，挑選一萬飛獸妖精兵強將在雷煞山繼續伏擊取經人，這一回飛獸天王繼續利用回紇軍民進行作戰，吸收上一回作戰失利的教訓，飛獸天王讓這雷煞仙君變成懷仁可汗的模樣，指揮百姓和回紇軍隊進行阻擊葛勒可汗和取經人的兵團入境。
這飛獸天王完成戰前佈置之後，便來到石牢中，將自己的作戰計劃全部告訴給懷仁可汗，隨後對他威脅說道：“如果想保住你的兒子不死，你只有和我們合作一條出路，讓你們回紇百萬雄兵與我們一起共同殲滅大唐取經人。不然的話，我就假借你的身份，充分利用你在回紇百姓和軍隊中的威信，繼續劫殺你的好兒子和取經人。到那時你的江山和你的百姓軍隊全部都要毀之於旦，我要讓你永遠去承受失去親人的痛苦，讓你生不如死，遭受永恆的折磨。”聽完這些話後，懷仁可汗大罵道：“你們這羣畜生，早晚會遭到天譴報應的，想讓我與你們合作，那是百日做夢，除非我死。”說完之後，便準備撞死在石牢中。結果這飛獸天王法力高強，將他的元神死死的定住，摧殘他的心智，要讓他永遠臣服於自己，從此以後，懷仁可汗遭受到了前所未有的精神打擊。而這懷仁可汗相信自己的兒子，一定會成爲回紇百姓最欽佩信服的好可汗，他要像越王勾踐一樣，堅持到兒子成爲真正的回紇可汗，營救他出去，帶領取經人一舉殲滅飛獸天王的那一天。
這懷仁可汗在飛獸山遭受到了巨大的精神打擊，而他的兒子葛勒可汗隨同懷志大師衆師徒降服飛煞仙君之後，繼續北上向烏德大都進軍而去。這一回一路殺到了雷煞山腳下，結果沒有料到遭遇到了父王懷仁可汗的阻擊，並對這葛勒可汗說道：“真是大逆不道，不把取經人殺掉，休要進山來見我。這一回葛勒可汗遇到了假冒的懷仁可汗。更沒有想到的是，因爲這雷煞仙君變成了父王，讓周邊的回紇百姓和駐防軍隊全部集結到了雷煞山，與這裏的飛獸妖共同聯手阻擊他北上，這對於葛勒可汗而言，可謂是巨大的精神打擊。他根本不知道眼前的父王是真是假，自己到底該繼續北上收復烏德大都城，背上一個奸臣逆子的千古罵名，還是就此罷手不在北上除妖，將自己的追殺目標放在懷志大師身上，爲了父王的春秋霸業將刀頭轉向大唐官軍，心中產生了不自信和猶豫，無法抉擇之中。
面對這突如其來的雷煞山懷仁可汗在山下阻擊，所說的一席話之後，懷志大師覺得葛勒可汗北上除妖的意志已經不是那麼堅決了。心中明白：“如果這葛勒可汗隨同這懷仁可汗一起和飛獸妖聯手，自己日後在北海的除妖行動，將會變得更加艱難。這和以往的除妖境況不一樣。這北海除妖的難度就在於這飛獸天王太過狡猾，搞得敵我不分，難以下手，使得這取經北上之路變得寸步難行。面對這一切最好的辦法就是要想盡一切辦法，戳穿飛獸天王的陰謀。於是找來弟子們共同商議此事。
這一回懷志大師將所有弟子叫到身邊，對徒兒們說道：“我們今日北上收妖遭遇到了前所未有的困難，聽說前方雷煞山上駐紮的是老可汗懷仁親帥的人馬。這一回我們要是強行進山除妖，就等於向回紇軍命百姓宣戰，成爲侵略者。如果硬來的話，這葛勒可汗就要背上回紇逆臣賊子的千古罵名了。真不知道該如何是好了。”聽到這句話後，貝貝熊玄能說道：“那還不容易，我們衆師兄弟，個個法力高強，直接殺進雷煞山，一舉除掉這裏的妖獸王，讓他們父子團聚便是了。”聽到這話後，金絲王猴玄皇說道：“呆子，說話動動腦筋吧，我們在北海除妖可不是隻有這雷煞山一座妖山，要是將這裏的回紇百姓和軍隊全部推倒了飛獸天王一邊，不但是我們取經收妖帶來了巨大難度，還要給大唐官軍將士和大唐百姓繼續帶來戰亂之苦。如今大唐官軍剛剛撤回漠北草原，冬季即將到來，這個時候我們處置不當，在北海激起兵變，豈不是我等天命取經人將會成爲挑起雙方戰亂的千古罪人，如此一來還要讓多少人死於戰亂，我等天命取經還有什麼意義，如何能取得真經修成正果。”聽到金絲王猴玄皇這麼一說之後，大夥是進是退都犯了難。玄通六耳覺得此事太過蹊蹺，早就聽聞那懷仁可汗愛民如子，對玄宗皇帝衷心耿耿，怎麼可能會和這飛獸天王合作，共同殲滅取經人。這裏面一定有一個巨大陰謀，肯定等着我們去拆穿，與其這麼坐等待斃消耗時間，還不如讓我進山偵察一番再說，這懷仁可汗到底是真是假的，還很難說啊。便向師父提出來，不管這懷仁可汗是真是假，還是讓徒兒我前去偵察一番再說吧。大夥一時之間都沒有好主意，只好讓玄通六耳大師兄偵查清楚此事之後，在商討下一步的收妖作戰計劃。
得到大弟子偵察回來的情報後，懷志大師更加犯了難。想來想去他不願意讓這葛勒可汗背上一個亂臣逆子的千古罵名，便決定帶領徒兒們進山除掉這些飛獸妖，讓葛勒可汗和他的回紇軍隊繼續留守在山下守候，只要除掉這些飛獸妖之後，再讓他們父子團聚。聽到師父最後的決定，這天山雪猴玄天徒兒站了出來，對師父說道：“我們先是遇到了飛煞山不知情的回紇百姓阻擊，這一回又遇到了懷仁可汗擋路，師父不覺得這一切來的太突然，太奇怪了嗎好像這一切都是針對我們來的，這懷仁可汗雖然大師兄無法辨認出來他的真假，可是我感覺到他必然是假的。我們還有辦法，讓他獻出元神，那就是師父身上的佛身法力，只要師父進山念出佛身咒語，則這個假冒的懷仁可汗必然現形，到那時葛勒可汗知道這裏有詐，必然會繼續相助我們北上繼續斬妖除魔。”聽到這句話後，大夥全部茅塞頓開，決心相助師父進山除妖，將此事搞得一清二楚。於是衆師徒便開始在一起，繼續商議下一步的進山除妖行動計劃。