懷志大師帶領弟子們在天煞山降服了海雕獸王和天煞牛王之後，繼續北上西行除妖而去。這一日東北風又開始閉門三日刮起來了，衆師徒在廣闊無邊的雪地中行動及其艱難緩慢，他們毫不畏懼艱苦惡劣的條件，一心向北收妖西行，很快就趕到了回紇部落那哲絡大首領的領地。
這那哲絡回紇大首領是一位胸懷報復，才華過人、機智聰慧的大首領。他生性善良武藝高強，自己的部落百姓都十分愛戴他。而在這那哲絡大首領的地盤上有一座騰雲山，山上居住着天煞牛王、帝煞牛王兩個牛獸王，在這裏修煉多年，他們原本只想修煉成仙，結果這棕熊天王自從遇到取經人之後，始終打敗仗，自己的熊獸妖面對那些狡詐無比的大唐取經人是毫無辦法。見到取經人下一步就要殺到騰雲山，便主動上門拜見天煞牛王和帝煞牛王二位牛獸王，希望他們能夠出山相助自己除掉取經人，爲在崑崙山修煉的齊天大帝稱霸三界，相助自己，建立功業。
這天煞牛王和帝煞牛王原本無心再去管這棕熊獸王的爛事，結果未料到這棕熊天王提出來了，只要二位牛獸王相助自己除掉取經人，以後在北海之地無論是什麼樣的妖獸，都不準在襲擊牛羣，殘害幼小牛童。這個條件提出來的太吸引人了，爲了牛孩兒們免受狼獸妖和熊獸妖的殘害，天煞牛王和帝煞牛王最終答應了棕熊天王提出的要求和建議，便開始在這騰雲山周邊一帶加強防禦力量，等待取經人出現，進行斬殺擒拿衆師徒。
可是這北海之地，一旦到了冬天草木就會被大雪覆蓋，以食草爲生的牛獸妖爲了生存，便開始了爭奪牧場草原。而這天煞牛王和帝煞牛王爲了對付取經人衆師徒，竟然在北邊招募了上萬牛獸妖軍團，這才使得對糧草的供給十分巨大。爲此天煞牛王將自己的勢力範圍伸向了那哲絡部落的牧場，這才使得那哲絡大首領爲了部落的生存，展開了堅決抵抗還擊，一心要把所有牛獸妖驅逐出自己的領地，就這樣雙方爲各自的利益和目標展開了及其殘酷的戰鬥廝殺。
可是那哲絡大首領畢竟是一個凡人，縱然是武藝在高強，也打不過數以萬計的牛獸妖，就這樣伴隨氣候條件的鉅變，越來越冷的天氣，部落勇士們爲了守護自己的家園拼盡全力，付出了巨大傷亡。正當着那哲絡大首領感覺到快要支撐不下去的時候，遠在深山老林中修煉的雪貂靈獸得知那哲絡大首領有難，便前來相助於他，幫助他擺脫牛獸妖的追殺。
說起這雪貂靈獸來，他還和那哲絡有一段救命奇緣，這故事還要從十年前說起。
十年前，這雪貂靈獸一心要修煉出來蓋世神功，結果沒有料到自己急於求成，才導致全身經脈逆行，走火入魔。後來自己感覺到大限將至，便決定放棄生命，結果未料到在草原上查看牧羣的大首領那哲絡騎着白馬巡視草原，發現了他，便將他帶到一處僻靜之地，用自己的內功幫他療傷運功，重新打通全身經脈，這才使得雪貂靈獸好轉過來。後來內傷痊癒，雪貂靈獸得救後，十分感激那哲絡的救命之恩。爲了報答他，便告訴那哲絡：“我還要繼續去修練我的神功，所以還得繼續進山閉關修煉，等我出關以後，一定報答你的救命之恩。”就這樣說完之後，爲了報答那哲絡的救命之恩，向他跪謝磕頭表達心意。磕完三個響頭頭之後，便進山修煉而去。因爲此事來的突然，那哲絡也沒有太在意他。
因爲這雪貂靈獸相助那哲絡大首領，這才使得那哲絡部落的將士再也不害怕這些牛獸妖的侵害，紛紛舉起馬刀弩箭射殺這些入侵之敵，這才使得天煞牛王和帝煞牛王所得到的糧草更加稀少，對於牛獸族羣的發展帶來了巨大困難。面對這一切，天煞牛王豈會放過這那哲絡部落的牧場，爲了得到他的牧場，便帶領數千牛獸妖下山，對這那哲絡大首領的領地展開了全面入侵，準備將他們一舉殲滅，擒拿雪貂靈獸，徹底控制那哲絡部落的草原牧場。
這一回天煞牛王帶領他的主力軍團向那哲絡大首領的牧場領地展開了全面進攻，那哲絡豈會讓他們得逞。身邊還有自己的好兄弟雪貂靈獸相助自己，就更不怕這些牛獸妖了。他們兄弟二人在一起，針對這天煞牛王的進攻，採取了三面夾擊的作戰打法，雪貂靈獸直接帶領一路人馬負責對付天煞牛王，那哲絡則帶領部落勇士分兵兩路，對這牛獸妖進行左右夾擊，準備一舉打退牛獸妖的進攻。
天煞牛王法力極其高強，爲了得到那哲絡草原，他施展一身本事，不顧一切的展開了進攻。結果這一回雪貂靈獸見到他向領地展開了進攻，便帶領中路軍團，手持弩箭直接向天煞牛王射殺而去。天煞牛王不顧一切的展開了進攻，結果前面飛來了三支弩箭，直接射向了他。見到敵箭射殺而來，一個飛身便躲開了，隨後施展自己的法力，將這三支弩箭反射回去。只見這雪貂靈獸也是一個快速閃躲，避開了弩箭的射殺，隨後便施展一身本領直接殺向了天煞牛王。這二位魔獸遇到一起之後，一個代表正義，一個代表邪惡，彼此爭鬥互不服輸，整整廝殺激戰了五百回合，未能分出勝負。
天煞牛王力大無窮，想憑藉一身力氣堅持到最後，便可以戰勝雪貂靈獸。結果哪成想，這雪貂靈獸利用身輕如燕的作戰特點，飛來飛去，讓這大笨牛根本防不勝防，以小制大，以機動靈活的作戰方式與這天煞牛王激戰糾纏，打得這天煞牛王對他毫無辦法。而這那哲絡則帶領將士們採取了騎兵作戰，利用馬的腳力來對抗牛獸妖的進攻，以機動對付牛獸妖的持之以恆，堅持持久戰的作戰，這才使得牛獸妖進攻速度比不上戰馬的機動速度，殺到最後那哲絡的三路大軍徹底打亂了天煞牛王的作戰隊形，使得中軍遭受到了敵軍猛烈的射殺進攻，軍心一片大亂。見到這些牧民勇士驍勇善戰，牛獸妖幾經廝殺激戰，十分喫虧，便下令讓牛獸妖全部集中起來，形成巨大的集團向四面進攻的敵軍展開圍剿衝鋒進攻戰術。這一招也是牛獸妖的常用戰術，他們將隊伍集中起來，形成三百六十度的防禦戰術集羣，如此一來，那哲絡大首領根本無法殺進去，而這天煞牛王在站在牛羣中間，繼續指揮作戰，他們殺到哪裏，那裏就攻不可破，而且援軍不斷殺來，集羣變得越來越強大，長此下去，整個牧場就會被牛獸妖徹底侵佔。