懷志大師在雪貂靈獸相助之下，降服了騰雲山上的二位牛獸王之後，繼續北上西行，在杳無人跡的雪原上，只有凌冽刺骨的寒風與衆師徒作伴。不管條件由多麼艱苦，也抵擋不住衆師徒解救天下蒼生百姓的決心和信念。
歷經數日兼程，他們又來到了那希烈部落營地。這裏的大首領那希烈是一個做事優柔寡斷不思進取的，做事稀裏糊塗之人。自己很早就想把這部落首領的位置交給自己的長子那扎木。結果自己有一個掌上明主九龍郡主，從小就過分疼愛她，使得這九龍郡主養成了天不怕地不怕的性格，於是自己一直想當上這那希烈部落大首領的位置。本來這些都是那希烈的家族事物，可是因爲這那希烈部落擁有五萬回紇精銳騎兵，所以很多勢力都想拉攏他發展自己，爲此就連那棕熊山上的棕熊天王爲了打敗取經人都打起了那希烈部落的鬼主意。
爲了繼續抗擊取經人，棕熊天王在這那希烈的領地中建起了一座熊獸山，由這天王熊、帝王熊二將鎮守熊獸山，而且這棕熊天王還教給他們一項重要任務，就是拉攏九龍郡主爲我所用，讓她取得那希烈部落大首領的位置，而後調集五萬回紇騎兵軍團劫殺取經人，實現自己永久稱霸北海的野心。
這天王熊和帝王熊接到棕熊天王的法令之後，便變成了兩個智慧高超之人，來到了九龍郡主身邊。此時的九龍郡主胸懷及其膨脹，一心要稱霸天下，想招募一些有本領的人，就這樣在草原上廣貼告示招賢納士。這天王熊和帝王熊就抓到了這個機會，說是自己可以預知未來，有上天入地的能耐本事，來到了九龍郡主身邊，讓他們作爲自己的軍師，相助自己成就霸業。
九龍郡主見到它們後，便讓他們施展一番本領，結果這下可好，一個個施展一身本事，一會飛到雲朵上，一會飛到郡主腳下，好生的表演了一翻。讓這九龍郡主自認爲得到了兩個奇人，爲自己以後成爲大部落首領創造了有利條件，便將它們視爲心腹，有什麼事情都找他們商議，就這樣中了棕熊天王的圈套。
棕熊天王見到這九龍郡主對天王熊和帝王熊十分信任，便指使他們伺機而動相助九龍郡主當上這那希烈部落的大首領。要想當成這那希烈部落的大首領，必須得到老首領的同意纔行，然而有一條規律對於這九龍郡主是極其不利的。那就是部落大首領的位子必須由長子擔當，長子沒有就由次子來擔當，從來都沒有傳位給女兒的。爲此這老首領那希烈也深知此點。所以無論自己有多麼疼愛這個女兒，也不能把大首領的位置傳給他，唯一合法的繼承人只有長子那扎木。這那扎木自幼習武，學習漢唐文化，知書達理。部落老首領身邊的長老們都十分欣賞他的才華，一個個早就向那希烈舉薦過那扎木當大首領，讓毫無作爲的老首領快些退位頤養天年。
結果這那希烈始終不吐口，想再等一等，畢竟自己最喜歡的是愛女九龍郡主，希望自己的女兒有番作爲，還爲她說話完成愛女的心願，將這大首領的位置傳給自己的愛女。結果越是這樣越是增長九龍郡主的囂張氣焰。漸漸地她開始不顧及手足情深，爲了自己能夠當上大首領，開始學者不擇手段，陷害兄長那扎木。便按照自己的計劃，請這身邊的高人天王熊和帝王熊出手相助，陷害那扎木兄長。
這一下子那扎木全身是嘴也說不清了，見到自己的兒子道德如此敗壞，那希烈及其憤怒，便將長子關進牛棚中進行處罰。結果這一點還不算完，爲了表現九龍郡主的纔敢，這天王熊和帝王熊故意在部落百姓的牧場裏製造狼妖之害，短短數日之間，所有百姓家的牛羊都遭到了狼獸妖的屠殺，災情嚴重。百姓們紛紛向老首領求助。這時候九龍郡主站了出來，帶領天王熊和帝王熊治理狼妖災害，只三日的功夫，便將那些屠殺牛羊牲畜的狼妖全部殲滅，以此換的民心的支持。那些長老見到九龍郡主辦事很利落，那扎木已經沒有希望在當上部落大首領了，便決定向老首領那希烈舉薦，讓這九龍郡主繼承大首領職務，帶領百姓們早日過上富足的幸福生活。
老首領那希烈聽到部落長老們這麼一說之後，心中十分高興，就這樣選擇好一個祭拜白牛大仙的好日子，全部落集中到了石堆前，舉行了大首領登基儀式，從此以後這九龍郡主便當上了那希烈部落的大首領，可是膨脹之心，讓他徹底迷失了方向。因爲那希烈部落的軍權仍然在長子那扎木手中，他的父王那希烈雖然很生他的氣，但是心中明白，自己的兒子爲人善良忠厚，是塊帶兵的好料，纔沒有罷免他的軍權職務，可是這棕熊天王讓天王熊和帝王熊接近九龍郡主就是爲了這五萬回紇騎兵精銳之師，豈有不奪之理。於是便又下令讓二位熊獸王相助九龍郡主取得兵權，一舉殲滅大唐取經人。
這九龍郡主一心要稱霸草原，豈有不上當之理。聽到這二位熊獸王對他說道：“如今九龍郡主已經當上了大首領，那這那希烈部落的軍權，也應該交給九龍郡主。只有掌握部落軍權，我們才能變得更加強大。到那時我們在繼續招兵買馬擴張地盤，雄霸北方，日後就連那大唐天子的皇宮都會成爲我們的。”聽到這些話後，九龍郡主心胸變得無比膨脹，權勢讓他迷失了理智的方向，最終上了棕熊天王的當，將黑手伸向了自己的兄長那扎木。
這那扎木雖然被困在了牛棚中，但是因爲他長期掌握兵權，愛兵如子。所以身邊的將領根本不相信大將軍會是這樣的人。便決定查清楚此事。結果這一查，破綻太多，好多事情都指向了九龍郡主身邊的兩個奇人，他們實在是太奇怪了，上天入地無所不能，神出鬼沒根本就是來無影去無蹤。如此之人接近九龍郡主必將有所圖，將士們對他日夜監視，結果還發現它們時常神祕消失，草原上時常出現被妖獸啃食的牧民屍體，爲了查清此事，將士們整夜守株待兔，最終發現了這兩個奇人竟然是妖獸所變，隨後便將查到的情況彙報給了那扎木大將軍。
這那扎木大將軍瞭解到這些情況之後，便意識到此事絕非這莫簡單，便讓手上的將領繼續監視他們，結果未料到這九龍郡主竟然要罷免自己的軍權，逼迫他將金虎兵符交給九龍郡主，這那扎木爲了全軍將士的生命，豈會輕而易舉的交出兵符，自己思前想後決定想辦法離開牛棚，尋找一個比較隱蔽的地方，查清楚此事，便和自己的將領在牛棚中，共同商議下一步擺脫九龍郡主監視逃脫的具體計劃。