鬼蕩山戰役取得全面勝利之後，懷志大師相助葛勒可汗繼續南下征戰，下一步便要進軍到五魔山。這裏是巨魔龍、魔獸龍、雷獸龍、巨獸龍、暴獸龍的勢力範圍，面臨取經人和葛勒可汗的進一步逼近，他們決定死守五魔山。可是自己的兵力實在不足，只好向狼獸天王求助而去。
這狼獸天王得知葛勒可汗突破鬼蕩山防線後，自己又折損了兩員大將，心中及其憤怒。眼看着葛勒可汗的騎兵軍團就要殺到狼獸山了，必須想盡一切辦法阻擊取經人繼續南下。就這樣得知五魔山上的五位龍獸王前來求救後，便讓青狼獸王親帥五萬狼獸妖軍團前去相助巨魔龍五兄弟，共同阻擊取經人和葛勒可汗的南下收復北海全部疆土的作戰意圖。
巨魔龍得到消息後，便帶領兄弟們親自下山迎接青狼獸王。他見到青狼獸王親帥大軍前來，便說道：“兄弟辛苦了，這一回我們要並肩作戰，共同抗擊大唐取經人了。我們五兄弟爲了這一天等了好久了，無耐兄弟手中兵力不足五千之衆，只好請賢弟前來相助我們了。”聽到這些話後，青狼獸王便對五位龍獸王說道：“諸位大王客氣了，這取經人和葛勒可汗的主力軍團乃是我們的共同敵人。如今這狼獸天王所剩的領地越來越少，只剩下了兩大領地，這五魔山是重中之重，必須堅守下去。本將前來就是要竭盡全力相助五位大王死守五魔山，不讓取經人繼續囂張下去。”聽到這些話後，幾個妖獸王都十分贊同，便陪伴青狼獸王走進五魔山，共同商議下一步的殲敵計劃。
這巨魔龍得到了青狼獸王的支援之後，便在這五魔山周邊展開了瘋狂大圍剿。將那些敢於他們做對的回紇部落全部向北驅趕，使得大批牧民百姓遭受大難。憤怒的百姓，爲了守護自己的家園，手持馬刀騎上戰馬，向這些狼獸妖展開了獵殺。結果青狼王見到自己還沒有與葛勒可汗的主力軍團展開廝殺較量，就死了這麼多的狼獸妖，心裏面是憤怒之極，便施展自己的本事，向這些牧民百姓展開了還擊報復。雙方的幾番爭鬥，都死了不少人。這才使得遠在天佛山天佛洞府進行修煉的乾坤羅漢爲了解救這些牧民百姓，放棄修煉走向了斬妖除魔、替天行道的征程上來。這才使得青狼獸王遭遇到了大麻煩，以至於發展到最後，青狼獸王調集大軍，展開了對乾坤羅漢的追殺。
這乾坤羅漢法力極其高強，爲了解救受災百姓，親自來到了五魔山進行斬妖除魔。結果讓這青狼獸王憤怒之極，對手上的狼獸妖說道：“小的們，我們苦苦追殺那乾坤羅漢，結果未料到，此妖僧竟敢會來到五魔山找我們算賬，真是奇恥大辱。爲了我們狼獸天王的千秋偉業和狼獸妖的榮譽，我們必須在取經人和葛勒可汗大軍到來之前，一舉殲滅掉這個乾坤羅漢。我們這些狼獸妖也算是倒了大黴，這麼多的羅漢都在我們的勢力範圍內進行修行。這些年要不是他們從中作對，恐怕我們這些狼獸妖早就，成就了一翻北海霸業。如今大唐取經人即將殺到這裏，給我們留下的時間已經不多了，爲了狼獸妖未來發展的命運，今日我們必須全面出動，找到這乾坤羅漢，將他一舉除掉。小的們有信心嗎”聽完了大王這些話後，狼獸妖在一起吶喊：“必勝必勝必勝”這青狼獸王經過幾番動員之後，見到狼獸妖精神振奮，便帶領他們向乾坤羅漢展開了全面圍剿進攻。
乾坤羅漢法力及其高強，一心要將這些狼獸妖全部除掉。結果這一回青狼獸王親帥五千狼獸妖向他殺來，自己本事再大，也難抵擋得住千軍萬馬的車輪戰術。一輪又一輪的向他圍攻而來，自己累的筋疲力盡，最後只好憑藉自己的法力飛出五魔山。
乾坤羅漢歷經幾經拼殺血戰，最終殺出了五魔山。面對如此之多的狼獸妖單靠他自己的力量是根本無法戰勝這麼多的狼獸妖。於是自己飛回天佛洞府，在這天佛山上開始招募仙靈精怪組建一支義軍。在他的召喚之下，那些被狼獸妖逼迫得走投無路的仙靈精怪紛紛前來投靠於他，最後在乾坤羅漢的組織下，建立起來了一支盡五千之衆的義軍主力。
有了這支隊伍後，乾坤羅漢便對他們進行嚴格訓練，最終建起來了一支戰鬥力極其強悍的主力軍團。爲了殲滅這五魔山上的龍獸妖和狼獸妖，乾坤羅漢對這一帶的地形進行了全面偵察，繪製出來了作戰地形圖。而後便根據這裏地勢平坦的作戰特點，採取了地道游擊戰術。這才使得巨魔龍他們在五魔山上總是遭遇伏擊，仙靈精怪來無影去無蹤，對這五魔山防線造成了巨大威脅，始終也找不到有效辦法，殲滅掉他們。
面對這一切，青狼獸王憤怒之極，爲了徹底殲滅這乾坤羅漢手上的仙靈精怪，便帶領狼獸妖開始在五魔山周邊的平原上到處尋找地道入口，準備將他們全部殲滅在地道中。而這乾坤羅漢見到青狼獸王爲了消滅他，競然打起來了地道的主意，便採取了將計就計之策，將這些狼獸妖引進地道中進行殲滅。就這樣青狼獸王的幾番進攻廝殺，及其被動。歷經幾番廝殺血戰，最終殺進地道中的狼獸妖被仙靈精怪全部殲滅。
青狼獸王的幾番出擊，全部以失敗告終，損兵折將。心裏面是一肚子怒火無法釋放。可是最讓他們不願意看到的是，就在這個時候，懷志大師一路相助葛勒可汗的主力軍團大舉開進，殺到了五魔山腳下的平原地帶。
青狼獸王見到敵軍已經殺來，只有拼死一戰，進行抵抗。便讓這巨獸龍和暴獸龍二將親帥兩萬狼獸妖向取經人展開全面進攻。這一回，二位龍獸王爲完成作戰任務，接到軍令後，便點齊人馬下山征戰而去。他們一路飛馳而來，捲起了漫天飛沙，使得回紇將士們都睜不開雙眼。
懷志大師見到狂沙飛起，便對徒兒們說道：“保護好葛勒可汗，小心獸妖伏擊。”聽到這句話後，玄通六耳便於師弟們共同做法，抵擋風沙，最終風沙過後，龍獸妖殺到了衆師徒和回紇大軍面前，向回紇騎兵展開了全面進攻。
回紇將士被這突然刮起來的風沙吹得睜不開眼睛，再加上他們的突然襲擊使得馬匹受到極大驚嚇，騎兵身陷混亂之中。衆高徒爲了解救回紇將士，一個個施展一身本事與龍獸妖展開了廝殺血戰，幾經拼殺，阻擋住了龍獸妖的進攻。巨獸龍見到進攻受阻，遭遇到了衆高徒的全面阻擊。便施展自己的本事殺向了葛勒可汗。
懷志大師見到空中飛來了一個法力極其高強的龍獸王，便讓天山雪猴飛到半空中，與他展開廝殺血戰，保護好葛勒可汗。聽到此話後，天山雪猴一個飛身，便擋住了巨獸龍的去路。這巨獸龍見到天山雪猴向他殺來，便施展自己的本事與他拼殺大戰。結果這個時候，乾坤羅漢帶領仙靈精怪突然從地道中殺出來，在狼獸妖背後展開了全面襲擊。就這樣狼獸妖轉眼的工夫由進攻方變成了守攻方，形勢發展極其被動。他們同時遭遇到了仙靈精怪和回紇騎兵兩面夾擊，幾經拼殺傷亡慘重。