唐努山戰役取得了全面勝利後，北海徹底回到了大唐手中，至此大唐北疆就剩下了薛延陀十八部落的屬地。玄宗老皇帝聽說此事後，十分開心，在金鑾殿上對衆臣說道：“如今在大唐高僧懷志大師相助之下，我北疆只剩下了薛延陀殘部，即將收復全部北疆真是可喜可賀。現在天氣逐漸轉暖，正是向西北大舉用兵的最佳戰機，朕意已決，任命朔方軍節度使僕固懷恩爲西北大將軍，親帥二十萬大軍相助懷志大師繼續收復薛延陀。只有徹底剿滅盤踞在北方的獸妖軍團，我大唐才能集中全部主力向西域進軍收復西海，平定吐藩叛亂，實現天下一統。”聽到玄宗皇帝這麼一說之後，監國儲君李亨便下達天子詔書，向朔方軍節度使傳達皇帝聖旨手諭。
僕固懷恩接到玄宗皇帝手諭後，十分開心，便找到懷志大師共同商議下一步兵進薛延陀的作戰計劃。懷志大師得知此事後，便讓玄通六耳找來了土地爺，想從他的口中瞭解一下這薛延陀的全部情況，就這樣土地爺將這關於薛延陀的故事，全部告訴給了衆師徒和僕固懷恩大將軍。
原來自從大唐貞觀二十年，唐太宗李世民剿滅了薛延陀二十萬大軍之後，這薛延陀便變得四分五裂，一部分歸順了回紇部落，另一部分則留守在了阿爾泰山以北地區，這薛延陀十八部落，便是他們的後人。爲了不忘自己是薛延陀部落的人，大多數人便將自己的性氏改成了複姓薛延，這十八部落的大首領都姓薛延，他們的大頭領名叫薛延龍，乃是薛延陀真珠可汗的後人。可是自從這天妖下界之後，這薛延陀大首領薛延龍便徹底失去了蹤跡，這就造成薛延陀部落失去統帥後，持續內鬥紛爭不斷，互相進攻廝殺侵佔土地，搞的是民不聊生。很多百姓被害的無家可歸，紛紛向西域移民。後來在這裏出現了一個金毛聖猴，他本領高強，相助薛延陀百姓渡過劫難，就這樣才保住了一方百姓免遭戰亂之苦。所以懷志大師要想徹底除掉這薛延陀境內的全部妖獸王，只要得到到金毛聖猴相助，便可以高枕無憂，大功告成，順利完成薛延陀降妖除魔的佛祖使命。懷志大師從土地爺口中瞭解到這些情況後，便決定向薛延陀繼續西行除妖，爲了減少大唐兵團的損失，根據土地爺提供的情報，懷志大師決定，帶領衆高徒先行進入薛延陀南部八部落進行除妖，讓僕固懷恩帶領大軍暫且駐紮在唐努山地區，等到前進的道路打通後，在讓大唐官軍兵進薛延，收復全部失地。就這樣一切拿定主意後，懷志大師便帶領弟子們向薛延陀南部山區進軍而去。
而這唐努山戰役失敗後，虎狼天王折損了兩員大將，這與取經人的第一回合較量便以失敗告終。這對於他鎮守的南部山區可不算是一個好消息，自己心中明白，過了唐努山，下一個目標就是他了，於是找到了上古妖仙玄冥大帝共同商議此事。
這玄冥大帝得知取經人馬上就要進駐薛延陀地區後，便對着虎狼天王說道：“這些取經妖僧已經連續折損我上古大仙幾員大將，這口氣絕對不能忍，既然他們不怕死敢闖我們的地盤，那就還以顏色，我這些日子傳授了好多高徒武藝，我倒要好生會會這些可惡的妖僧，看看他們到底有多大能耐本事，敢與我們這些高手爲敵。”說完之後，便讓自己的愛徒龍角獸王、牛角獸王、犄角獸王三大妖徒帶領三萬牛獸妖前往黑牛山進行伏擊，此仗必須一戰定乾坤，將他們全部生擒，永除後患。
這三大獸王一殺來，便使得當地的牧民百姓十分驚慌。這些年時常遭受這些妖獸王的打擊，他們一個個都不想在這樣下去了。便將希望放在了在薛延陀地區行俠仗義的金毛聖猴身上，便準備將這黑牛山來犯之敵之事告訴給了金毛大聖。結果這金毛大聖爲了解救薛延陀各部落百姓，免遭戰亂之苦，早已經忙的顧不上他們了。這才使得百姓們歷經幾番追尋，毫無線索。結果沒有任何指望，只好團結起來，組建起來了一支護衛軍團，在山區內進行巡邏，嚴防死守不給牛獸妖創造任何可趁之機。
這龍角獸王來到黑牛山之後，爲了加強軍力，便在妖山上施展自己的法力將周邊所有的家畜草牛全部變成了牛獸妖。結果轉眼的工夫，便使自己增加了十萬兵力。可是這一下子讓百姓徹底遭了難，自己家養的牛突然之間變成了妖獸，衝破牛棚柵欄，直奔黑牛山而去，有些草牛竟然拼命撞死了自己的主人。面對這一切，牧民百姓及其憤怒，便在一起拿起弩箭，騎上戰馬，像他們的祖輩一樣，殺進黑牛山，準備徹底除掉這裏的妖獸。可是單靠他們的這點勇氣，是根本不可能戰勝龍角獸王三兄弟的。最終歷經幾番輪迴激戰，這些百姓被龍角獸王全部生擒，關進了石牢中，遭受着每日的煎熬，龍角獸王準備借用這些百姓來當誘餌，吸引取經人進山，而後展開伏擊射殺。
這黑牛山災情發展的是愈演愈烈，面對這一切連土地爺都看不下去了，便施展自己的本事前往黑牛山解救牧民百姓。結果他的出現徹底激怒了龍角獸王，便施展自己的法力，帶領牛獸妖與土地爺展開激戰廝殺。土地爺雖然爲地仙，但是本領並沒有這龍角獸王高強，歷經幾番激戰，便敗下陣來。他不甘心失敗，便利用自己的土行術，逃走了，準備尋找幫手再來繼續解救百姓。
土地爺本想找到金毛聖猴來解救這些百姓，結果找了好多地方，也找不到金毛聖猴，最後只能求助於山神爺相助百姓。這山神爺本是金毛聖猴的結拜兄弟，在這薛延陀地區解救出來了好多百姓。這一回得知黑牛山遭遇到了龍角獸王的侵佔後，百姓遭了大難，便答應了土地爺的請求，帶領仙靈精怪一起來到了黑牛山進行解救牧民百姓。
龍角獸王本來想利用這些牧民百姓做誘餌吸引取經人前來營救，而後將其一舉全殲。結果沒有想到自己又一次招惹來了山神爺和土地爺的義軍主力，使得自己遭遇到了仙靈精怪的偷襲打擊。面對這一切，龍角獸王毫不慌張，心想：“自己有十餘萬牛獸妖沒什麼可怕的，便讓牛角獸王親帥主力進行圍剿。山神爺帶領義軍展開了全面反擊，他利用自己的神行術到處藏身，到處襲擊，使得牛獸妖根本抓不到他，到處遭受打擊。面對這一切，可氣壞了牛角獸王，他施展自己的本事，變化出來巨大的牛角，向山頭猛烈撞擊，這才使得山神爺幾次藏身，都被撞了出來。面對這一切，山神爺變化出來了許多大山分散牛角獸王的注意力，繼續與他糾纏廝殺。