虎狼山一仗取得全面勝利之後，懷志大師便帶領弟子們繼續相助僕固懷恩大元帥一路進軍到了薛延陀中部山區。這裏乃是薛延霸的地盤。這些年薛延霸大首領在古狼天王相助之下，征服了中部六大部落後，一統薛延陀半壁江山。然而此人雄心勃勃，一直想得到薛延龍的全部領地，便在古狼天王相助之下，將這薛延龍大首領打成了廢人，關押進了霸王山石牢中。而這金毛聖猴乃是薛延龍的知交，豈能坐視不管，便施展一身本領展開營救，就這樣金毛聖猴遭遇到了驢狼獸王、牛狼獸王、犀狼獸王三大怪物的阻擊，最終與他們大戰數百回合後，被這三大怪物鎮壓在了古狼山斷崖之下。
這一回飛犬神獸和飛龍神犬在虎狼山得到了大師兄的下落，便提前一步飛往古狼山，結果他們遇到了驢狼獸王、牛狼獸王、犀狼獸王這三怪。見到這三怪之後，着實讓飛龍神犬二位師兄弟嚇了一大跳，從來沒有見到過這樣的怪物，一個長着驢頭的狼獸王、一個長着牛角的狼獸王，還有一個竟然長着犀牛角當修飾的狼獸王，其貌真實驚人，讓這二位仙靈大俠着實嚇了一大跳。
見到他們很喫驚之後，這飛龍神犬便說道：“真是沒有想到在人間還能見到你們這樣的怪物，難道是狼獸妖投錯了胎不成”聽到這話後，驢狼獸王便說道：“休要多怪，要不是我們修煉魔獸攻，直到最後走火入魔，爲了重生，只好投胎轉世，這才變成現在這個樣子。不然，你們豈能有這般見識。”聽到這句話後，飛龍神犬和飛犬神獸都哈哈大笑起來，對他們三位狼獸王說道：“真乃是其醜無比，四不像的大怪物。”一聽這話，牛狼獸王實在忍不住了，便對他們二人說道：“休要在笑話我們，當年我們兄弟三人聯手大戰金毛聖猴數百回合，那金毛聖猴都未能戰勝我們，被我們鎮壓在了古狼山斷崖之下的山洞中，今天就讓你們和他一樣知道我們兄弟二人的厲害。說完之後，三人便施展一身本事向飛犬神獸和飛龍神犬展開了進攻搏殺。
結果這一打才知道，驢狼獸王、牛狼獸王、犀狼獸王一個個都學成了一身無敵本事，打得飛犬神獸和飛龍神犬毫無招架之力，最終他們爲了找到大師兄一路撤向古狼山斷崖，就這樣又被這三大獸王鎮壓在了古狼山斷崖之下。這師兄弟三人這才得以相聚。金毛聖猴見到二位師弟來到此地，十分震驚，便問他們：“你們是怎麼找到我的”結果一聽這話，二位師弟便說道：“我們是奉師命下山追尋大師兄的下落，這才遇到了大唐取經人。隨後我們便一路相助懷志大師斬妖除魔，一路追蹤大師兄的下落，直到我們降服了虎狼天王之後，才知道大師兄被驢狼獸王三大妖獸鎮壓在了古狼山斷崖之下，這才一路追蹤而來。結果未料到遇到了驢狼獸王、牛狼獸王、犀狼獸王這三大妖獸，與他們大戰廝殺數百回合之後，不幸被他們打到了這裏。”一聽這話，金毛聖猴大喫一驚，對這二位師弟說道：“你們真是好糊塗，連我都不是他們的對手，更何況是你們，看來這一回我們都要被困在這裏，出不去了。”結果聽到這句話後，飛龍神犬便說道：“不會的，大師兄儘管放心。我們已經遇到了東土大唐取經人，那取經的活佛乃是天石星玲瓏童子轉世，身體內有佛身法力護體，法力高強。而且手上高徒衆多，更定會前來解救我們的，大師兄儘管放心。”聽到這裏後，金毛聖猴大喫一驚，便問二位師弟說道：“這東土大唐取經人就是那到處降妖除魔的天命取經人”一聽這話，二位師弟便說道：“正是、正是。”聽到此處後，金毛聖猴欣喜若狂，便對二位師弟說道：“真乃是天意啊，我自從被困此地之後，便得到了觀音菩薩點化，說我是該有此難，讓我在此地等待大唐取經人前來解救，隨後便讓我拜他爲師，一路降妖除魔、積德行善修成正果。”聽到這裏二位師弟才明白，原來都是天意啊，於是他們誰也不着急了，安心在這裏守候等待，進行盤坐修煉。
面對這一切，薛延霸大首領意識到與大唐官軍決戰的時機終於等到了，等到自己擊敗他們後，便可以一舉收復南部所有地盤，統一薛延陀各部落。便帶領大軍向僕固懷恩的主力軍團發起了全面進攻。面對強敵來襲，僕固懷恩毫不畏懼，便下令讓自己的長子僕固瑒親帥五萬中軍向敵軍展開全面進攻，隨後又讓左右兩隻薛延陀的主力軍團向敵軍側翼展開進攻，準備將其一分爲二進行殲滅。就這樣在僕固懷恩的指揮下，四十萬大軍向薛延霸的主力軍團展開了全面進攻。結果這個時候，驢狼獸王、牛狼獸王、犀狼獸王三大妖獸抓住戰機，果斷出擊，帶領狼獸妖發起了全面進攻，他們一個個法力及其高強，殺得僕固懷恩手上的薛延陀將士傷亡慘重。見到這一切之後，懷志大師便讓弟子們擺出了天玄擒魔陣，準備擒拿住這三大狼獸王，結果沒有料到他們的能耐本事及其高強，歷經幾番廝殺激戰，竟然殺出了天玄擒魔陣，而後便施展妖術，這才使得戰馬受驚，官軍遭遇到了前所未有的失敗。好在懷志大師在危難之際，念出了佛身咒語：“心中有佛，落地成佛。佛光萬丈，萬惡皆除。”碩大的佛身法力罩住了狼獸妖和所有戰馬，這才使得狼獸妖喪失了戰鬥力，穩住了敗局。
這薛延霸見到狼獸妖作戰失利，便讓將士們繼續作戰，結果因爲他的將士常年和狼獸妖配合作戰，已經沾染了妖氣，這一回遇到了佛身法力作用，使得將士們一個個都十分疲憊，喪失了戰鬥力失去了抵抗能力。
僕固懷恩則在懷志大師相助之下，抓住戰機帶領將士們展開了全面進攻，就這樣抓獲了大批戰俘。面對自己的失利，薛延霸大首領並不甘心失敗，便讓驢狼獸王、牛狼獸王、犀狼獸王繼續作戰，結果他們雖然法力高強，但是面對佛身法力的襲擊，他們拼勁了全力，還是無法戰勝佛身法力的威力，最後只好帶領殘兵敗將一路撤回怪王山進行駐紮，在尋良機破敵。就這樣薛延霸雖然不甘心失敗，可是自己的敗局已定，只好帶領殘兵敗將隨同這三位狼獸王一塊撤退回了怪王山一帶進行駐紮，繼續召集部衆進行反擊。