烏蘭薩德城被取經人和官軍光復之後，九龍大帝幾經輾轉才撤回了九龍山。此時此刻他手上已經沒有可用的將領了，面對強大的取經人和官軍的步步緊逼，九龍大帝內心的怒火實在難以平復，他決心死守九龍山，與這些膽敢冒犯自己的妖僧決以死戰。而在崑崙山的齊天大帝一直十分關心叔父九龍大帝的安危，便決定讓他放棄薛延陀領地，再守下去已經沒有意義了，讓他前往青海協助夜鷹天王繼續控制隴右河西之地，死守大西北，爲他日後奪得三界霸業，爭取寶貴時間。
這九龍大帝接到侄兒的軍令後，並沒有聽從侄兒的安排，他認爲如果這薛延陀守不住，繼續放棄的話，那無疑是將取經人徹底放進了青海西域之地，就他這一身的法力，只一個佛身咒語便在魔界無人能敵，此人絕不能留世逝在人間，必須想盡一切辦法除掉他纔行。於是自己考慮再三，決心繼續留守在九龍山，可是手上已經沒有大將可用，想來想去，想到了曾經在魔界打敗天下無敵手的屠龍大帝九位兄弟，就這樣爲了徹底除掉取經妖僧，他掐指一算，算計到他們都在北海屠龍山修行，便一路飛到了屠龍山，在這裏找到了身藏不漏，藏在深山中修煉的屠龍大帝九位龍獸王。它們分別是烏龍大帝、詭龍大帝、雷龍大帝、暴龍大帝、盜龍大帝、獵龍大帝、魚龍大帝、古龍大帝、屠龍大帝。這九大龍獸王法力無邊，曾經都是摩天大帝手上的戰將，因爲摩天大帝的失敗，而全部退隱江湖，在這北海的屠龍山隱居多年，從來都沒有在出山殺過人。結果這一回九龍大帝孤身飛到屠龍山後，見到這九位屠龍大帝便說道：“幾位兄長在這裏過得挺舒心啊，你們可知道咱們魔界就要全軍覆沒了，就要被那些妖僧斬盡殺絕了。”聽到這些話後，屠龍大帝身爲兄長，對這九龍大帝說道：“幾十年不見了，你從哪裏冒出來的當年我們衆兄弟相助摩天大帝和如來佛祖在天界廝殺的時候，那跑到哪裏去了”聽到這句話後，九龍大帝便說道：“那是小弟一時之間，心胸狹窄犯了糊塗。可是如今我不糊塗了，兄長們你們可知道咱們的摩天大帝還有後人留存在世呢”聽到這裏屠龍大帝根本不相信，對這九龍大帝說道：“你竟胡言亂語，當年我們九位兄弟奉摩天大帝之命在天界阻擊玉帝的主力軍團，結果聽說道摩天大帝灰飛煙滅的噩耗，我們見到主公已經亡故，這才帶領殘兵敗將撤下地界。後來再遇到了託天天王李靖二郎神君他們的追殺，這才幾經拼殺血戰，跑到這人煙罕至的北海屠龍山進行藏身。如今我們已經看透紅塵，決心在此地永享太平，不再殺戮了。這稱霸三界之事，已經和我們沒有任何關係了。”聽到這些話後，九龍大帝十分憤怒，便對幾位兄長說道：“你們只知道在這裏修煉，殊不知天下間又出現了一個法力無邊的天命取經人，他這一路降妖除魔，幾乎就要把我們魔界的衆兄弟全部趕盡殺絕了，在這麼下去，整個魔界就要沒有了，到那時候你們還想繼續修煉，恐怕這取經人早晚會找到你們頭上的，要想活命必須聽我的，不然你們誰也休想得道成仙”聽完了這些話後，烏龍大帝張口說道：“這天命取經人我倒是有所耳聞只是沒有親眼見到過他，不過我們不招惹他，出山害人，他又豈會招惹我們，還是在這裏繼續修煉得好。”聽到這烏龍大帝這麼一說後，幾位龍獸王都覺得不出山，便可以安枕無憂了。就這樣九龍大帝勸來勸去，也沒有用只好爲了得到它們的支持，心生毒計，離開了屠龍山，而後施展本事逼他們上梁山，就這樣自己變成了屠龍大帝模樣，在薛延陀到處襲擊百姓，殺人無數，而後有把自己的藏身之地告訴給了百姓，就這樣百姓們都以爲是屠龍山上的屠龍大帝所爲，紛紛向懷志大師求助，希望他們能夠除掉這些喫人不眨眼的龍獸王。
這九龍大帝憑藉自己的毒計，得到了九位龍獸王相助。可是他生怕被這九位龍獸王查出實情，對自己不利。於是便採取了分兵殲敵之策，將三十萬狼獸妖交給了他們來統率。結果這九位兄弟好久沒有帶過兵了，一下子都當上了將軍，十分高興，便決定親盡全力相助九龍大帝徹底除掉取經人，對他們展開了輪番進攻。這第一波次由烏龍大帝、詭龍大帝雷龍大帝三大主帥親帥十萬大軍殺向了官軍。
僕固懷恩自從收復了烏蘭薩德城之後，便想親帥主力一舉收復九龍山。爲此他專門蒐集了好多關於九龍山的軍事情報。結果這一回烏龍大帝親帥十萬狼獸妖向烏蘭薩德城展開了反撲。面對強敵，僕固懷恩並不懼怕，因爲他有衆師徒相助，手上還有六十萬雄兵，何懼這十萬狼獸妖，便親自點起十萬大軍在懷志大師相助之下殺出城外，決心親自除掉這烏龍大帝的主力軍團。
懷志大師早已經從玄通六耳那裏得到了好多關於這烏龍大帝的情報，得知他們及其殘暴，便決心徹底降服他們。於是這第一仗，便讓玄通六耳、金絲王猴、金毛聖猴三大高徒迎戰抗敵。他們奉大元帥和師命，飛身殺到了烏龍大帝兄弟三人面前，對他們說到：“膽大的龍獸王竟敢逆天行道，今日我們兄弟三人便要降服你們，還有什麼要說的快說吧，免得到最後連個醫囑都留不下。”聽到這幾句話後，烏龍大帝實在是忍不住了，便對這玄通六耳說道：“你個假猴子，永遠成不了佛。今天我們兄弟三人就要收拾掉你們，想讓你們常常本王的厲害。”說完之後，便施展一身本事殺向了玄通六耳。
他們這一見面，便從地上打到半空中，而後又打到山頂，歷經數百回合的拼殺血戰，打得是難解難分，不分勝負。這時候詭龍大帝親帥大軍展開了進攻，而後金絲王猴直接變化出來猴兵猴將展開應戰，一路殺到了詭龍大帝面前，與他拼殺血戰，漸漸地金毛神猴也和那雷龍大帝撕殺到一起。他們一對一打得是難解難分。懷志大師見到這三位龍獸王的本事都不小，便直接讓弟子們佈陣，擺出來了天王擒魔陣，結果此陣一擺，便將這烏龍大帝、詭龍大帝、雷龍大帝全部困進了陣中，他們施展一身本事，拼盡全力苦戰數百回合之後，未能徹底掙脫出來，被懷志大師收去，而後僕固懷恩親帥大軍展開全面進攻，最終痛失主帥。狼獸妖潰不成軍大敗而歸。