懷志大師相助僕固懷恩大元帥一舉光復了薛延陀全部領地後，勝利的消息很快傳到了京都長安城。玄宗皇帝得到喜訊之後，甚是欣慰。因爲他知道只要懷志大師繼續相助官軍斬妖除魔，收復大西北和大西南全部疆域，再度重建盛世的李唐王朝就不遠了，一切的一切都只是時間問題。可是這大西北和大西南的局勢已經變得極其混亂，不可收拾了。如今這大食國哈里發阿巴斯國王支持青海的白馬會搞暴動、分裂活動。以此亂牽制我官軍主力向西域用兵，同時這吐番的仲巴結派出了尚文通和尚文豹兄弟二人統帥二十萬吐藩大軍要一舉攻克青海之地，控制西域。使得玄宗皇帝堪憂至極。爲了徹底掃除這些叛軍，玄宗皇帝最終決定讓這僕固懷恩大元帥駐紮在烏蘭薩德城，確保外西北不被大食國侵犯。同時任命張敬忠爲河西節度使，親帥官軍二十萬大軍開赴西域，收復失地，殲滅全部敵人。爲了防止該死的崑崙山齊天大帝繼續擾亂西征大軍，便讓懷志大師轉到青海，相助張敬忠大元帥繼續完成西征使命。就這樣懷志大師與弟子們又接到了玄宗皇帝的聖旨，繼續相助張敬忠大帥西征青海而去。
如今這青海之地可謂是欲得西域的兵家必爭之地，在這裏不但有支持大食國的白馬會，還有被大食國打敗的波斯帝國的殘餘勢力白蓮教，其教主名叫李世道，他的主人便是那波斯國薩珊王朝的亡國太子薩珊獨龍。一心想借助大唐的實力相助自己恢復自己的國家擊敗大食國。便來到了青海，請求這裏的青海守將軍左狄大將軍相助於他。
這左狄大將軍乃是玄宗皇帝的愛將，鎮守青海多年，他身爲一方統帥，從來不把任何人放在眼中，尤其是那青海稱霸的吐谷渾部落的大首領慕容德龍。左狄大將軍一直把防範重點放在他身上，生怕他起義舉之心。就這樣，它們互相防範，關係變得十分不融洽。這就給支持大食國的白馬會帶來了機會，他們一直都在拉攏吐谷渾大首領慕容德隆。而這慕容德龍身爲吐谷渾大首領深知這白馬會乃是大唐王朝的危險分子，他們不但和大食國有聯繫，還和那青海百姓深惡痛疾的夜鷹天王有聯繫，所以這吐谷渾大首領慕容德龍一直對他們十分冷淡，嚴加防範，雙方的矛盾一直沒有徹底激化。結果這個時候，吐藩仲巴結一心要控制青海之地，掌控西域。便和大食國國王哈里發阿巴斯聯手，共同侵犯青海，這才使得白馬會教主白世絕、白滄海、白玉庭、馬清龍、白天龍、馬良才、馬少志、馬飛虎、馬飛豹、馬金龍十大分舵首領，帶領二十萬大食國教徒隨同吐番將領尚文通和尚文豹二兄弟一起共計發兵四十萬之衆，一舉席捲青海之地，準備將左狄將軍的主力軍團一舉殲滅。
這左狄將軍身邊大將衆多，尤其是他手上的左家軍，全部由他的兒子們來擔當將領，人稱左家十虎將。他們分別是左震山、左震海、左震川、左震江、左震峯、左震雷、左震霆、左震霖、左震霄、左震天一個個武藝高強，在仙家學藝多年，統領左家軍十萬之衆，在這青海之地威震一方。結果這一回尚文通、尚文豹二兄弟，爲了打敗左家軍，竟然和齊天大帝手上的青海戰區戍衛大都督夜鷹天王合作，這才使得左家軍遭遇到了前所未有的危機，被這夜鷹天王手上的詭鷹獸王、雷鷹獸王二將利用夜襲戰，突襲左家軍大營，殺得左家軍傷亡慘重。歷經一夜的廝殺激戰，最後被迫撤出了青海府。
而這左家軍乃是波斯王子薩珊毒龍復國的最後一線希望，他啓能眼看着他們就這樣潰敗下去，便讓李世道帶領一萬白蓮教徒前去營救，就這樣在天王山一帶遭遇到了尚文通和飛獸妖的團團圍攻，戰況喫緊。左狄將軍這時候纔想到要求助吐谷渾大首領慕容德龍。
這吐谷渾大首領慕容德龍親帥大軍來到了夜鷹天王的陣營之後，夜鷹天王對他十分信任，並承諾給他，張口說到：“日後不管是吐藩控制西域還是大食國侵佔西域，這青海之地都是你的，只要你歸順於我，我便讓你成爲青海王。”聽到此話後，慕容德龍裝作十分開心的樣子，向夜鷹天王主動請戰，就這樣得到了夜鷹天王的批准，隨後便讓愛女慕容金雁帶上手書，趁兩軍廝殺混亂的時候，跑到左狄大將軍身邊交給他。就這樣慕容金雁按照父親的吩咐，騎上快馬。憑藉一身武藝找到了左狄將軍，隨後便把書信交給了左狄大將軍。左狄拿到書信一看，才知道慕容德龍大首領讓他帶領自己的主力向他的防線突圍，準備裏應外合一舉殺出去。得到這樣的書信後，左狄大將軍十分感激慕容德龍大首領，感激的話難以表達，只好按照提前的約定，展開了全面突圍，最後他們在一起裏應外合殺得吐藩大軍和白馬會軍團措手不及，就這樣一舉殺出重圍。
這夜鷹天王沒有想到這慕容德龍竟然會這個時候反水，破壞他的好事。見到左家軍已經殺出青海之地，便沒有繼續追擊，而是將這一口氣全部撒在了吐谷渾百姓身上，這才使得青海百姓徹底遭了大難，一方面遭遇到吐藩和白馬會的屠殺，另一方面遭遇到了飛獸妖的殘害，只有那些白蓮教信徒還在保護着百姓，帶領百姓繼續反抗，爲此這白馬會和白蓮教展開了激烈的廝殺鬥爭。
這青海被吐藩徹底控制起來，左狄大將軍和吐谷渾大首領慕容德龍在一起召集舊部，準備重新奪回青海。就在這時，懷志大師相助張敬忠大帥向青海進軍而來，最終遇到了慘遭失敗的左狄大將軍和慕容德龍大首領。瞭解到青海的情況後，懷志大師決定讓張敬忠大帥隨同吐谷渾大首領的軍團、左家軍一起駐紮在了夏州城，他們提前進入青海進行除妖，爲大軍收復失地打基礎。就這樣安排好一切之後，衆師徒便踏上了青海的土地。
他們臨行前，見到了薩珊王子薩山獨龍，得知這青海地區白蓮教信徒很多，可以相助衆師徒除妖后，師徒們便帶領白蓮教大教主李世道一起向青海進發而去。
這取經人一路來到了青海之地，爲此這青海孰爲大都督夜鷹天王早就得到了崑崙山百勝天王的天王號令：“告誡他薛延陀已經徹底失守，取經人下一步極有可能進發青海，讓他統領青海百萬飛獸妖嚴加防範，不得讓取經人前進半步。否則青海一旦失陷，隴右河西之地即將被大唐官軍收復，到那時西域和吐藩都將不保，崑崙山危在旦夕。所以不惜一切代價，死守青海，不得讓取經人前進半步，否則將取消夜鷹天王的天王爵位。”得到了崑崙山最新指示之後，爲了不辱使命，夜鷹天王便讓詭鷹獸王和雷鷹獸王親帥一萬飛獸妖駐紮在了雷鷹山。這裏乃是西進青海的必經之地，只要守住此山，無論是官軍還是取經人休想在踏進青海半步。爲此這尚文通親自派遣了五萬大軍協助雷鷹天王在這裏修建工事，駐防此地，嚴防死守，做好了一切備戰準備。