這威虎山乃是黑虎獸王、黑豹獸王、虎豹獸王、雷豹獸王的地盤，兵力不足五萬之衆。而在這裏卻駐防着一支党項部落的軍團，他們的大首領名叫拓跋守寂，其子名叫拓跋朝光。父子二人皆爲武將。他們原本駐防在青海南部區域，無奈這吐藩勢力龐大，將他們逼退到了威虎山一帶，父子二人深知這些獸妖食人無數，與他們絕對不能同流合污，無奈自己的兵力有限，不足五萬之衆，難以和這麼奪得豺狼虎豹進行對抗，只好駐防在這威虎山腳下，一切聽從黑虎獸王的安排。
結果這一回，總舵主白世絕見到這些党項軍隊雖然人數不多，但是作戰極其勇猛善戰，便決定收編這支軍隊，便將拓跋守寂和拓跋朝光父子叫到身邊，對他們說道：“我很看重你們父子二人的能耐本事，如果歸順於我，我必當重用你們。等到日後我們成就天下霸業之後，一定把你們父子晉升爲護國公，如何啊”聽到這些話後，拓跋守寂深知這是白世絕無路可走，纔來求我們了。可是畢竟自己手上的軍隊難以抗很白馬會和虎獸妖軍團，迫於他們的軍事壓力和威脅，最終爲了保存實力等待時機，答應了白世絕的請求，帶領五萬党項軍團鎮守在了威虎山腳下。
這拓跋守寂雖然駐防在了威虎山腳下，可是在他心中一直想和大唐官軍取得聯繫，便想讓兒子拓跋朝光完成此事，將自己的心願告訴給左狄大將軍，想配合左家軍裏應外合一舉收復威虎山。結果這白世絕深知這些吐藩將領其心不一定忠誠於自己，但是迫於官軍的軍事壓力，又不得不繼續重用他們，所以對這些党項將士採取了既信任又監視的手段，畢竟他們要想在青海繼續立足下去，是不能在繼續敗在官軍手中了，不然的話收復中原將成爲泡影，被迫退守西域和吐藩繼續自相殘殺，爭奪西域的地盤，到那時官軍在取經人相助之下，坐收漁翁之利，必將一舉收復西域和西海。到那時我白馬會如何能繼續立足下去。所以這白世絕思前想後青海是絕對不能丟失的，要不惜一切代價鎮守大王城，便將這鎮守威虎山之事交給了黑虎獸王，讓他密切監視党項軍隊的動向，絕對不能讓他們繼續歸順大唐，安排好這一切之後，撤回了大王城，相助夜鷹天王積極備戰，鎮守大王城。
這白世絕安排好了一切之後，便主動離開了威虎山。這對於黑虎獸王可是高興壞了，必經自己成爲了這一帶的山大王。爲此他將拓跋守寂和拓跋朝光父子叫到身邊對他們說道：“我聽說你們早就想投靠大唐玄宗皇帝，有這回事嗎”一聽這話，拓跋守寂便答道：“大王說的那裏笑話之言，我們父子二人對大王是忠心耿耿，一心想幫助大王死守威虎山，豈會做出這等喪盡天良不忠不義之事呢還請大王放寬心，我們一定對大王忠心不二，堅守山下防線。”聽到這些話後，黑虎獸王還是不相信，便對他們說道：“本大王可有上天入地的能耐本事，不管你們想幹什麼我都會知道，如果讓我知道了你們有不軌之心，我一定將你們碎屍萬段，永除後患。”說完之後，便下令：“將党項軍團部落的女人全部壓進威虎山，如果你們敢通敵賣主，我就要讓手上的兄弟強暴你們党項部落的全部女人，一個不留。”聽到這項君命後，拓跋朝光恨不得拔出手上的寶劍，一劍刺死黑虎獸王。結果還是被他的父王拓跋守寂強摁住手臂，百般顏色，才讓拓跋朝光忍下了這口氣。就這樣党項女人和男人被虎獸妖一舉分開，處境十分危險。
爲了完成下一步的行動計劃，這拓跋守寂又採取了第二步行動。專門進山向黑虎獸王請願，要求清繳周邊所有的吐谷渾部落，將這些百姓斬殺殆盡，爲下一步與官軍決戰打好基礎。聽到這拓跋守寂這麼一說之後，黑虎獸王是十分贊同。他心想只要這拓跋守寂身上沾滿了吐谷渾百姓的鮮血，他就會和吐谷渾部落成爲敵人，在想回大唐，永遠都回不去了。於是便果斷的答應了拓跋守寂提出的意見，同時爲了逼迫他反唐，又讓這黑豹獸王帶領五百虎獸妖變成党項族勇士，對那些吐谷渾百姓大開殺戒，採用借刀殺人之策，讓這些党項人永遠都無法再回頭，就這樣一切安排好之後，便協助拓跋守寂展開了大清繳行動。
結果這一回，拓跋朝光提前一步將清繳吐谷渾部落的消息散不出去，這才使得很多百姓，提前得到消息離開了自己的家園。隨後這拓跋朝光假扮党項族的勇士，到處搜查，最終找到了脫身的機會，神不知鬼不覺的離開了威虎山，向東追尋左家軍和取經人而去。
這黑豹獸王變成党項將領，帶領手上的獸妖到處追殺吐谷渾百姓，結果見效並不大，好多百姓都已經離開了他們的家園，最終空忙活一場，將威虎山周邊的吐谷渾百姓全部清剿乾淨後，回到妖山向黑虎獸王覆命，告訴他一切都已經清繳完畢。得知這些情況後，黑虎獸王十分高興，自認爲可以高枕無憂了，便讓兄弟們繼續加強戒備，一旦發現左家軍到來，便讓拓跋守寂帶領他手上的軍隊出戰迎敵。
這拓跋守寂安排好了吐谷渾百姓之後，爲了防止黑虎獸王再讓他殘害吐谷渾百姓，便將那些吐谷渾百姓全部換裝成爲了党項族百姓，和党項人一樣，讓這些虎獸妖根本看不出來，做好了等待官軍到來，而後裏應外合一舉殺進威虎山的戰前準備。
這拓跋朝光幾經輾轉追尋，最終找到了左震山的軍隊，而後遇到了懷志大師便將這威虎山的情況全部告訴給了懷志大師和左震山少將軍。
左震山得知威虎山的情況後，十分高興，便讓拓跋朝光在軍前以党項少將軍的身份軍前效力，做好了進攻威虎山的戰前準備後，便向威虎山全面開進而去。沒過數日，十萬官軍在左震山的帶領下，一舉開進到了威虎山地區。