夏州城被官軍收復之後，離夏州城最近的便是懷遠城了，那裏盤踞着以飛虎獸王、飛豹獸王、飛狼獸王、飛雕獸王爲首的四大妖獸，手上共計五萬獸妖佔據着懷遠城。城中的百姓們被這些兇殘的獸妖殘害的不盡其數，百姓過着生不如死的生活，好在在這城中又一個大俠，名叫賀蘭崇德的俠客，他武藝高強，憑藉自己一身的本事，在城中保護手無寸鐵的百姓，深受百姓的愛戴。
飛虎獸王這些年一直喫這賀蘭崇德的虧，心中對他恨之入骨。爲此專門任命二弟飛豹獸王挑選精兵強將全城搜捕賀蘭崇德大俠。百姓們爲了保護賀蘭大俠，爲他提供藏身住所，可謂是賀蘭大俠在懷遠城中的藏身地不計其數，所以飛豹獸王歷經數年緝拿，始終是毫無所獲，累的要命。
面對全城百姓幫助賀蘭崇德的境況，飛豹獸王也是忍無可忍，便帶領獸妖挨家挨戶的大搜查，只要發現蛛絲馬跡，就審問百姓必須說出一個所以然，如果說不出來，便要進行滅門，一個不留。這才使得百姓們對獸妖的仇恨是越來越深。而這原來的懷遠城的刺史大人名叫劉達，爲了保存實力，便帶領懷遠城的將士，不顧百姓死活，撤退到了西北方的大山中，進行藏身保命，期待着有朝一日官軍殺到後，在配合官軍一鼓作氣收回懷遠城，就這樣在大山中駐防了數年之久。要不是這賀蘭崇德爲了解救城中百姓，他纔不會管這些殘兵敗將之事。就這樣暗中相助劉達傳遞城中的情報，爲他們收復懷遠城打基礎。
劉達從賀蘭崇德口中得知了好多百姓遭到了獸妖滅門，而且很多將士的親人也被那些獸妖殘殺了。使得城外的將士都恨死了這些獸妖，紛紛向刺史大人劉達申請攻打懷遠城，解救出來全部百姓。
刺史劉達見到衆將士紛紛前來請戰，在不做出決定，軍心將會動搖，爲了穩住軍心，最終答應了衆將領的請願，便將賀蘭大俠叫到身邊，共同商議對策。賀蘭崇德爲了相助劉達大人順利解救出全城百姓，便主動提出來，用自己充當誘餌牽制獸妖主力，讓百姓們在西門順利脫險的行動計劃。就這樣一切按照賀蘭崇德的計劃，在夜色掩護下，展開了營救行動。
這賀蘭崇德爲了將城中所有獸妖牽制到自己這邊來，便採取了火攻襲擊東門，造成攻破東門的假象，讓這飛虎獸王誤認爲這賀蘭崇德要帶領身邊的將士從東門逃脫，便帶領幾個兄弟向東門展開了全面圍殲。城中的百姓見到獸妖向東門發起了全面進攻，便乘此良機向南門殺去，不顧一切的打開西門，隨後便在劉達大人的接應下，向山林撤退。鎮守西門的獸妖遭受到了百姓不顧一切的進攻，因爲沒有大王指揮作戰，最終被百姓們一舉擊潰。這些殘兵敗將，很快便將百姓逃出懷遠城的消息告訴給了飛虎大王。
這飛虎獸王得到這個消息後，心中才明白這賀蘭崇德不顧一切的展開進攻，是爲了牽制他的主力，好保護百姓順利突圍。既然如此那我們就全力緝拿賀蘭崇德，將他繩之以法，永除後患，不要再管那些沒有用的百姓了。在這飛虎獸王的帶領下，飛豹獸王、飛狼獸王、飛雕獸王不顧一切的追殺賀蘭崇德。
賀蘭崇德與他們拼殺大戰數十回合，見到城中百姓已經撤的差不多了，便一個飛身，直接飛出了東門。飛虎獸王見到賀蘭崇德和全城百姓都離開了懷遠城，便沒有繼續下令進行追擊，而是採取了緊閉城門，全城備戰。一起以殲滅大唐取經人爲重中之重，就這樣放過了賀蘭崇德一回。
聽完了百姓們的這番話語之後，賀蘭崇德意識到：“百姓們爲了收復自己的家園已經等的不耐煩了，可是畢竟城中擁有數萬獸妖之衆，這個時候絕對不能擅自攻城，必將會給百姓造成更大的損失。”於是便和劉達刺史大人一個想法，對這些百姓說道：“剛纔劉達刺史大人已經把敵我雙方的作戰實力差距說得很清楚了，現在還不是我們主動出擊的時候。必須繼續加強訓練，等待時機。即便是想出擊，也不能強行進攻懷遠城，可以把他們吸引出來，進行伏擊射殺。我們現在必須備足弩箭，準備好下一步的戰前準備。只有準備好一切，提升我們自己的作戰實力，纔有希望實現收復懷遠城的作戰目標。”聽完了賀蘭大俠的此番話語之後，百姓們和將士們都暗自發誓一定要收復家園，便開始在山林中加強訓練，做好一切攻城準備。
而這飛虎獸王自從趕走了賀蘭崇德之後，便開始加強懷遠城的備戰。因爲百姓全部離開了城池，使得獸妖們一下子找不到肉食充飢。沒有了肉糧，獸妖是根本守不住懷遠城的。見到將士們開始餓肚子，飛虎獸王只好讓飛狼獸王帶領獸妖出城，進行獵殺牲畜和百姓，只要是能找到喫的，一律送回城池備戰。
飛狼獸王得到飛虎獸王的軍令後，便帶領五千獸妖出城尋找牲畜。結果懷遠城方圓百里範圍內除了大山之中藏匿的百姓外，其它的百姓早已經南下回到了中原腹地進行避難。這才使得飛狼獸王歷經幾番追尋，沒有得到任何收穫。他不甘心就這樣回去，便利用自己的本事，根據百姓身上的氣味，進行追蹤，最終找到了義軍營地。在山林中發現了大批百姓和牲畜後，二話爲說，便帶領獸妖發起了進攻。
這些百姓一直想找機會奪回懷遠城，結果這回他們到主動找上門來，豈會再度放過他們。百姓們便手持弩箭，利用山林作掩護，對狼獸妖發起了襲擊。飛狼獸王本以爲可以出其不意大撈一筆，結果沒有想到這些百姓多日不見，本事長了不少，他們一個個善於山林作戰，而且箭法出衆，殺得狼獸妖毫無招架之力，寸步難行。一時之間傷亡巨大，被困在了山林中。