龍煞天王在恐獅山作戰失利之後，取經人相助楊志烈大元帥的主力軍團對南疆展開了收復進攻。面對取經人的進一步威脅，龍煞天王毫不在乎，便派出去了古熊獸王、雷熊獸王、虎熊獸王、恐熊獸王、獵熊獸王五員戰將在天熊山一帶繼續佈防伏擊官軍。這一回恐熊獸王擔任全軍主帥，以十萬獸妖之中，佈置好了一切，等待官軍到來。
這恐熊獸王身爲全軍統帥，深知責任重大，爲了徹底打敗取經人，自己對取經人進行了十多年的研究。根據自己得到的經驗，認爲要想徹底除掉取經人，必須找到一個合適人選進行暗殺纔行，而這個人選必需有本事騙過取經人，得到懷志大師的信任纔行。他想了半天，始終沒有合適人選。這時候他的死對頭神勇馬勝又來搗亂，爲他的親人父母報仇。恐熊獸王想了半天，認爲這個神勇馬勝，論武功算得上是武藝超羣，只要把他控制在自己手中，便可以委以重用，於是便開始在他身上打起主意。
這一回，他讓大將獵熊獸王變成一個獵戶，進山打熊，不幸掉落山崖，讓這神勇馬勝前去救他，取得信任後，再將復仇矛頭指向取經人，就這樣開始了一步一步的陰謀計劃。
這神勇馬勝一直想爲母親報仇整天在這天熊山上尋找機會射殺熊獸妖，因爲他武藝高強，所以熊獸妖都十分害怕他，見到他便嚇得四處逃竄。結果這一回，他發現了一頭黑熊正在山崖下圍攻一個獵戶，便飛身殺去，斬殺了熊獸妖后，救下了獵戶，見到他腿部受傷，只好將他帶回了自己家，進行療傷。這個獵戶被馬勝救下後，對他十分感激，二人可謂是英雄惜英雄，便結成了兄弟。在一起繼續合作獵殺熊獸妖。
恐熊獸王爲了日後掌控馬勝，便讓獵熊獸王相助他在天熊山合作獵殺熊獸妖，並把那些老弱殘兵全部趕到山下，讓他們進行屠殺，就這樣久而久之，馬勝與這獵戶的關係越來越好，成爲了生死弟兄。
恐熊獸王見到火候差不多了，便決定上演一出苦肉計，就這樣讓雷熊獸王、虎熊獸王二將變成玄通六耳、金絲王猴二聖的模樣，在山下百姓村落中進行屠殺百姓，結果這馬勝和獵戶爲救百姓，便施展一身本領進行反擊。最終這獵戶被玄通六耳一棒打死，將這馬勝打傷後，撤回妖山。
馬勝醒來後，見到獵戶兄弟後，把他抱到懷裏拼命的叫醒他，結果獵戶裝作快不行的樣子，對他說道：“兄弟一定要給我報仇啊，我們的敵人是大唐取經人，一定要記住啊。”說完之後，便用閉氣功，裝作被打死了。
馬勝見到好兄弟就這樣被取經人打死了，心中怒火沖天，便將獵戶兄弟埋掉後，騎上戰馬，一路追殺取經人而去。
這獵熊獸王就這樣利用借刀殺人之策，讓這馬勝追殺取經人而去。恐熊獸王對他的表現十分滿意，爲了進一步完成射殺取經人的作戰任務，恐熊獸王繼續讓這獵熊獸王裝作神祕人，協助馬勝刺殺取經人，就這樣一步步地暗算着神勇馬勝。
馬勝追殺取經人是一路向西，最終發現了官軍駐地，便在營外找到一個土坡，進行偵查。他這一路聽說了百姓傳聞，都說取經人是菩薩轉世，專門降妖除魔的，跟自己心裏面想的不一樣，爲了防止自己認錯人，殺錯人，便在官軍大營外一直監視着衆師徒的一舉一動，遲遲不肯動手。
因爲這些日子到處都遇見百姓們被熊獸妖獵殺，懷志大師便讓愛徒們到處追蹤兇手，便相助楊志烈大元帥將大軍駐紮在了山坳中。衆高徒到處追尋妖山下落，始終沒有找到，便回到師父身邊商議下一步作戰計劃。結果懷志大師爲了保護周邊百姓，便與楊志烈大元帥商議，將大軍分成十個萬人大隊，將周邊村落全部保護起來，嚴防死守，只要見到熊獸妖繼續展開進攻，就地設殺殲滅。就這樣天天走出大營焦急的等待着衆高徒傳來更多的可靠情報。
結果這一回，懷志大師剛一走出大營，便遭遇到了一支神怒射殺。好在愛徒飛刀大俠在身後，及時反應使出飛刀將這支神怒發出的弩箭打掉在地。隨後大喊一聲：“有刺客。”官軍將士便向射弩方向迅速抓捕而去。獵熊獸王見到馬勝這一箭失守，便飛到他身邊，施展自己的法力將他帶出險境。
馬勝遇到了神祕黑衣人相助後，便問他：“你到底是什麼人”神祕人便答道：“你不用問我是誰，只需要知道我是幫助你的人。想殺取經人可沒有這麼簡單，他身邊高徒衆多，如果一支弩箭就能取他的性命，這妖僧就走不到今天了。”聽到這些話後，馬勝便繼續說道：“看你剛纔的樣子，非常人所能做到。這本事足可以日行萬里，你到底是神還是妖。如果是神仙，爲何剛纔不相助於我一起斬殺取經妖人，如果是妖獸，必有所圖。快說你到底是什麼人爲何要遮住面具。如果不說，休怪我不客氣。”這馬勝感覺到有人在利用自己，可是不知道是什麼人，說着說着，便動起手來，要摘掉他的面具。結果這獵熊獸王根本不搭理他，爲了完成暗殺取經人的作戰計劃，只好以黑衣神祕人的身份飛身一躍，飛走了。
馬勝第一次劫殺取經人作戰失利，只好繼續想辦法進行暗殺。而這一回劫殺取經人行動雖然失敗，可是當這大元帥楊志烈聽說後，便來到懷志大師身邊進行探望，並加強了外圍警戒，他知道衆高徒在那些妖獸是進不了身的，可是要是遇到凡人，那就不好說了，便開始加強警戒，任何可疑人都不得擅自接近衆師徒的大帳。並對周邊村落加強調查，任何可疑人都要經過嚴密盤查。
楊志烈爲了抓到這個兇手，便將射殺懷志大師的弩箭拿到自己的大帳中進行辨識。他根據這支弩箭從樹上射殺而來，進行推算這才知道此人臂力及其強悍巨大，看得出來是一個武藝高強之人。可惜爲何要針對取經人而來，這裏面一定有問題，他根據這些日子發生的慘案，進行仔細判斷。才發現似乎這些百姓都是被鐵棒一棒打死，而這些鐵棒似乎是那些高徒手中使用的棍棒，這開始引起他的懷疑，可是還不敢確認，爲了查找這些兇手現身，便來到大師身邊對衆師徒說道：“我發現最近這些命案，似乎都是針對衆師徒而來，往常那些妖獸都會不顧一切的向我們發起進攻，而這一回妖獸神龍見尾不見身，似乎是在盤算什麼我們不得不妨啊。”