阿拉伯戰將從安息州逃出去之後，便一路向南轉移，結果途徑冥王山，在這裏遇到了冥王龍、魁王龍、古王龍、天王龍四員龍族戰將，便帶領殘部駐防在了冥王山，準備依山據守，繼續完成殲滅大唐官軍的作戰使命。結果在山下有一個盜匪名叫安圖拉，手上擁有數千人馬，在這一帶搶劫過往商客的財務，可謂是雄霸一方，無論是波斯百姓還是阿拉伯百姓都對他們恨之入骨。百姓們爲了除掉這盜匪安圖拉，這才讓中原拳王於鴻大俠前來擒拿此人。就這樣拳王於鴻憑藉一身本領，處處追殺安圖拉，將他的隊伍打得是支離破散，不得不爲了活命，也逃到了冥王山。
盜匪安圖拉逃進冥王山之後，吉法特大將軍見到此人一身虎膽，就是武功差了一點，對他十分喜歡。便將其收在麾下，讓他帶領五萬黑衣軍團將士下山迎戰大唐官軍，委以重用。這安圖拉本來無心關注這阿拉伯和大唐官軍的戰事，無奈自己還有一個死對頭拳王於鴻，爲了活命，只好接受了吉法特將軍的整編，將自己的隊伍全部加入了黑衣軍團，爲了完成吉法特大將軍交代的作戰任務，便親帥五萬大軍下山迎戰官軍而去。
這拳王於鴻爲了相助此地百姓除掉這個殺人不眨眼的安圖拉盜匪，對他是窮追不捨。結果自己追了半天，安圖拉的實力在吉法特的重用之下，變得越來越強大，這一回手上竟然擁有了五萬之衆的阿拉伯軍團，在想對他下手可謂是難上加難。考慮再三，拳王於鴻深知這些阿拉伯將士與那冥王山上的四大龍獸王都有聯繫，不是什麼好人，便決定捨身冒險，繼續暗殺安圖拉這個害人精，不然一旦讓他得了勢力，以後遭難的百姓會越來越多，便開始謀劃自己的暗殺行動計劃。
安圖拉奉吉法特之命，親帥大軍駐防在了山谷之地，利用此地做好了伏擊官軍的準備。本來自認爲可以萬無一失，結果沒有想到老對手於鴻大俠竟然會一路追蹤到這裏，爲了接近於他，斬殺了一個侍衛，冒充侍衛混進了他的隊伍中，一直在尋找機會進行刺殺。結果這於鴻得知阿拉伯軍團來此地的作戰目的是爲了劫殺大唐官軍，這才意識到事態發展言重了，自己不但要刺殺安圖拉，而且還要相助官軍除掉這支黑衣軍團，便決定向官軍提前傳頌情報。便在黑衣軍團的戰馬中，挑選出來了一批健壯的戰馬，向大唐官軍馳騁而去。
這阿拉伯戰馬丟失之後，將領們意識到情況嚴重，便向安圖拉將軍即刻稟報此事。安圖拉得知自己的戰馬丟失，便意識到肯定有奸細向大唐官軍通風報信，便派出五百將士全力追擊，必須將奸細除掉，以免讓自己遭受更大的損失。就這樣五百黑衣軍團騎兵將士全力追擊拳王於鴻而去。
這於鴻論起來拳腳功夫堪稱是天下無敵，可是要比起來自己的騎術，那可算是相差甚遠。尤其是自己挑選戰馬的時候，竟然挑到了一批性子比較暴躁的烈馬，這一下子可讓拳王於鴻吃盡苦頭。跑了沒有多遠，戰馬便不聽使喚了，很快就站立不動了，這才讓阿拉伯黑衣軍團將士全部追趕上來。
這些將士追上來後，發現於鴻大俠騎不動戰馬，一個個大笑起來，對他說道：“那到是跑啊，使勁跑啊，怎麼不跑了。”這些將士開始嘲笑於鴻大俠。這一下子氣的於鴻直接拔出寶劍，飛到一個將士背後，直接將他刺死。見到這一目之後，所有阿拉伯將士拔出戰刀，殺向於鴻大俠。就這樣一場激烈的廝殺激戰展開了。
官軍戰將包飛見到阿拉伯黑衣軍團將士正在追殺一個騎手，便帶領官軍將士迅速圍攻上去，這才救下了拳王於鴻大俠。這些阿拉伯將士見到大唐官軍殺來，只好騎上自己的戰馬迅速撤回，就這樣飛快地趕回了安圖拉將軍身邊，將這於鴻未能帶回來之事，告訴給了安圖拉將軍。
得到這樣的消息後，安圖拉意識到大唐官軍很快就會殺來，佈防必須迅速重新安排，便根據山谷有利地形重新展開部署，繼續伏擊官軍，做好了一切戰鬥準備。
這拳王於鴻被包飛將軍救下來之後，便來到了封常清大元帥面前，將自己偵查到的重要情報告訴給了封常清大元帥，讓他好生防備。封常清得知敵軍在前方山谷設下伏擊的消息後，便將懷志大師和所有高徒請到身邊，共同商議此事。
忠義良猴得知此事後，便對封常清大元帥，和師徒們說道：“於鴻大俠已經被我們救下，所以敵軍在山谷內的作戰部署肯定會有所改變，但是他們不會放棄伏擊作戰計劃。我到是心生一計，可讓他們主動放棄伏擊，出來與我們決戰。”聽到忠義良猴這麼一說之後，封常清大元帥便繼續問忠義良猴說道：“仙徒有何高見請快講。”忠義良猴便繼續說道：“敵人雖然駐防在山谷中，可是阿拉伯將士最愛惜的應該是自己的戰馬，這是騎兵軍團的命脈，所以我們衆師兄弟只要將敵人的戰馬全部飛出山谷，這些將士失去戰馬後，必將亂作一團，到那個時候我們在從天而降，將他們全部殲滅便是。”聽到這忠義良猴這麼一說之後，封常清大元帥當機立斷，一切按照忠義良猴制定的作戰計劃，展開行動。
玄通六耳按照師弟忠義良猴提出的作戰計劃，帶領師弟們直接飛進山谷之中，而後各自施展自己的本領將這些阿拉伯戰馬全部飛出了山谷。所有黑衣軍團將士見到自己的戰馬飛出山谷之後，都十分着急，他們愛馬如命，爲了找回戰馬，再也不聽這安圖拉的指揮了，全部追出了山谷。這個時候，封常清大元帥見到戰機，便帶領數萬將士展開了全面進攻，就這一轉眼的功夫，便有上萬將士被官軍斬殺。
安圖拉見到衝出去的將士沒有多少撤回來，只好讓將士們迅速放狼煙，向冥王山求救，希望吉法特大將軍火速派來援軍相助自己。這狼煙很快便燃燒起來，黑煙飄到半空中，使得這冥王山看的是一清二楚。
冥王龍得知安圖拉發出求救信號後，便讓天王龍、魁王龍二位賢弟調集兩萬龍獸妖，前去支援安圖拉將軍。這二位龍獸王接到冥王龍兄長的軍令後，便帶領所部人馬一路飛馳到山谷之中。見到官軍正在向安圖拉將軍展開進攻，便施展一身本領殺向官軍。獸妖這一到，便使得官軍遭遇到沉重打擊。好在玄通六耳見到龍獸妖出現，便帶領師弟們變化出來猴兵猴將相助官軍而去。