雲鷹山作戰失利之後，官軍一路南下征戰到百川城腳下。古猿天王見到官軍直奔百川城而來，爲了相助水獸天王加強百川城的戰備力量，便讓這天魔軍團的牛魔軍團前來相助水獸天王。這牛魔軍團的四位主將是天牛獸、魁牛獸、鬼牛獸、恐牛獸四員戰將，帶領十萬牛獸妖馳援百川城而來。
此時鎮守百川城的吐蕃戰將乃是吐蕃的一代名將名叫尚文傑，他從小便仰慕中原文化，喜歡學習漢學將漢語，是一箇中遠通，而且文武雙全，智謀過人。這一回水獸天王爲了殲滅大唐取經人竟然帶領十萬狼獸妖駐防在百川城之中，本來這十萬狼獸妖已經給百川城百姓帶來了巨大災難，更可怕的是轉眼的功夫又來了十萬牛魔軍團，這一下子可把這百川城五十萬吐蕃百姓給坑苦了。身爲吐蕃的大將軍，自知守土有責，爲了保護城中百姓，這尚文傑制定出來了軍規戒律，不讓狼獸妖和牛獸妖殘害城中百姓，不然的話自己手上的二十萬雄兵將不惜一戰，與這些獸妖展開決戰。
面對強大的取經人和大唐官軍，身爲一代魔界天王爲了守住自己搖搖欲墜的江山，鞏固吐蕃防禦陣線。所以這水獸天王答應了尚文傑大將軍提出來的軍規戒律，讓狼獸妖和牛獸妖只在城外獵殺百姓，不準侵害城中百姓。結果此令一出，城外的受災百姓是越來越多，很多吐蕃百姓的親人都在城中，就這樣很快形成了大批逃難百姓涌進百川城。
爲了能夠解救出更多的吐蕃百姓，尚文傑便下令打開城門讓吐蕃百姓躲進城中避難。結果這魁狼獸王對尚文傑是及其不滿，爲了讓狼獸妖填飽肚子，便帶領狼獸妖封鎖四面城門，只要逃難百姓膽敢犯境，就地射殺，讓狼獸妖填飽肚囊，決不輕饒。這才使得逃難的百姓進城受阻，不得不聚集在城外大聲呼喊他們的尚文傑大將軍。
這尚文傑得知吐蕃百姓遭遇攔截後，便帶領身邊的護衛去爭奪城門，爲了解救百姓，便向這魁狼獸王展開了圍剿，雙方在北門外展開了激烈的廝殺戰鬥。
這水獸天王得知消息後，爲了鞏固後方，對這尚文傑是一忍再忍，見到魁狼獸王在破壞團結，只好將怒火全部撒在魁狼獸王身上，讓他讓開城門，將百姓們迎接到城中避難。
這魁狼獸王是一肚子怨氣，爲了下一步與官軍作戰，他只好忍住性子，繼續等待戰機，只要自己有機會，一定藉助官軍之手，除掉這尚文傑大將軍。而對於水獸天王而言，他也不想留下這尚文傑。可是這尚文傑德高望重，一旦除掉此人，這百川城必將身陷混論之中，到那個時候官軍和取經人一旦殺到，自己縱然是有再多的人馬也無濟於事，它只能是一直忍受着尚文傑。
而這尚文傑爲了解救城中百姓，心中早已經拿定主意，只要時機成熟，便帶領全城將士和百姓歸順大唐官軍，徹底除掉這些狼獸妖。結果沒有想到在雙方矛盾及其尖銳的時候，這古猿天王又派來了十萬牛獸妖繼續加強百川城的城防力量，這一下子使得天平傾向於水獸天王着一邊，此時如果繼續激化吐蕃和獸族的矛盾，這水獸天王極有可能會將這一城的百姓全部變成人獸妖，到那個時候，城中的百姓就要遭受更大的劫難，這尚文傑這些年的努力將會毀之於旦。爲此尚文傑爲了擺脫困境愁眉不展，連飯都喫不下了。就當這尚文傑感覺到自己走投無路的時候，竟然會出現一個神仙相助自己，這個神仙便是青牛大聖。
原來這些牛魔軍團的將士都是那崑崙山齊天大帝親自培養出來的百萬大軍中的一支魔獸軍團，結果這四位牛獸王倚仗着自己乃是齊天大帝親自培養出來的戰將背景，對這云云衆生，尤其是那些牛獸精靈根本瞧不上眼，到處爭奪草原地盤，就這樣他們得罪了在深山中修行的青牛大聖。他是一個白犛牛仙靈，爲了報仇雪恨，已經修煉了上千年的道行。他身邊的這些犛牛仙靈本來都想安心求道，結果草原被那些牛獸妖侵佔，一個個被逼迫得無家可歸，只好來到青牛山向青牛大聖求救。就這樣青牛大聖爲了牛族的興旺發達，便決定徹底除掉這些牛獸王，便施展一身本事來到了百川城腳下，對這些牛獸妖展開了不斷的騷擾進攻。
恐牛獸接到兄長軍令後，便帶領本部三萬牛獸妖在城外佈陣守候着青牛大聖，準備在城外徹底殲滅掉他。這青牛大聖爲了徹底除掉這些牛獸妖便匆忙迎戰而來，見到牛獸妖盡三萬之衆整裝待發，便施展自己的法力，變化出來了三萬青牛精靈，向這些牛獸妖展開了衝鋒，就這樣他們以一對一的軍力比拼較量，在城外頂起牛架來，一對對可謂是極具觀賞性，使得城中百姓全都跑到城樓上觀看雙方的較量。這一場比武可謂是拼殺的驚天動地，戰鬥及其激烈。
恐牛獸王憑藉自己碩大的身軀直接衝向了青牛大聖，而這青牛大聖也毫不示弱，雙方都利用頭頂的一雙尖角，施展出來了一身力氣，都想置敵人於死地。他們拼殺的是難解難分，漫天捲起了塵沙。
見到這一幕之後，水獸天王意識到這青牛大聖法力如此高強，絕對不能留下，必將成爲自己的心腹大患。便讓魁狼獸王、雷狼獸王二將帶領三萬狼獸妖出戰，相助恐牛獸擊敗青牛大聖。
這魁狼獸王接到水獸天王的軍令後，便對手上的兄弟們說道：“兄弟們這回好了，我們有牛肉吃了，走跟着我出去殺牛去。”狼獸妖一聽大王說這些話後，便一個個傾巢而出，直接殺向了青牛大聖。尚文傑見到狼獸妖繼續助紂爲孽，便決定不惜一切代價相助青牛大聖，便帶領所有將士出城迎戰狼獸妖，準備將這些狼獸妖全部殲滅。就這樣，這狼獸妖和吐蕃將士的平衡終於被打破了。
水獸天王見到這吐蕃大將軍尚文傑開始造反，便施展他的法力準備將這一城的百姓全部變成人獸妖。結果這青牛大聖見到吐蕃大將軍尚文傑不惜一切代價前來幫他，便施展自己的本事擺脫了恐牛獸的糾纏，孤身飛向城頭，準備拼盡全力保住這一城的百姓。
水獸天王沒有想到小小的青牛大聖竟然敢於自己叫板，見到青牛大聖後，便對這青牛大聖說道：“你不想要命了嗎對付那些牛獸妖你也許還可以，但是想對付我怕是沒有那麼容易了，你知道我是誰嗎”聽到這句話後，青牛大聖便答道：“我早就知道你就是罪大惡極的水獸天王，這些年我在青牛山一心修煉，就是爲了有朝一日爲我的族人報仇雪恨，沒有想到你今天會栽在我的手中吧。”聽到這句話後，水獸天王便問這青牛大聖：“你到底是誰”青牛大聖這纔回答道：“我就是那青牛山上的青牛大王，當年你一心要霸佔我的青牛山，將我的族人斬盡殺絕，我對你早就恨之入骨了，今日前來就是要將你碎屍萬段，爲我的族人報仇雪恨，今天你就受死吧。”