先由日本代理公使口述，略雲：“中國規復帝制，進行甚速，其裏面反對者暗潮甚烈，實行之期，恐發生事變。目前歐洲正當多事，凡有害和平者，皆當避之。萬一中國國內有動搖情形，不僅爲中國之不幸，即與中國關係較深之各國，亦誠可憂。據我國所見，中國內情，如上海長江一帶，及南方各處，均極可慮。袁大總統就任四年來，中國秩序漸次恢復，日本**不勝敬佩。袁大總統如仍極力維持，國內當無動亂之虞。
“今若急謀變更，恐引起不安情事。不得不爲中國惜。願大總統出以賢明之措置，將實行帝政之期，暫爲延緩，以防禍於未然。而鞏固極東和平之基礎。日本**爲此勸告，決非干涉中國內政。
英公使雲：“日代表之通告，本公使完全同意。接着詢問中國**能自信國體改革之實行，能無變故否？”
俄公使雲：“日代表及英公使之言語，本公使均同意。”
自日、英、俄三國警告以後，法國公使館亦接奉法國**訓令，加入三國警告。
於十一月三日親赴外交部與陸徵祥總長會晤，聲明對於中國復興帝制，勸告中止。內情和三國警告相同。
隨後意國駐京公使，亦於十一月十二日午間親詣外交部，訪晤陸徵祥總長，謂奉本國政.府訓令，會同四國公使勸告中國**將變更國體之事緩行。
十月二十八日，更有日本代理公使會同英、俄兩公使向中國外交部正式提出警告。全文如下：
“中國近所進行改變國體之計劃，今似已猛進而趨入實現其目的之地步。目下歐戰尚無早了之氣象。人心惶慮。當此之時，無論世界何處，苟有事態足以傷害和平安寧者，則當竭全力阻其生成，藉以杜絕新糾紛之出現。中國組織帝制，雖外觀似全國無大反對，然根據日政。府所得之報告，而詳察中國之現狀，覺此種外觀僅屬皮毛而非實際。此乃無可諱飾者也。反對暗潮之烈，遠出人臆料之外。
“不靖之情，刻方蔓延全國。觀袁總統過去四年間之政績，可見各省紛擾情狀，今已日漸平靖。而國內秩序，亦漸恢復。如總統決計維持中國之政治現狀，而不改其進行之方針，則不久定有秩序全復，全國安寧之日。但若總統驟立帝制，則國人反對之氣志將立即促起變亂。而中國將復陷於重大危險之境。此固意中事也。
“日政.府值此時局，鑑於利害關係之重大，故對於中國或將復生之危險狀況，不能不深慮之。且若中國發生亂事，不僅爲中國之大不幸，且在中國有重大關係之各國，亦將受到直接間接不可計量之危害。而以與中國有特殊關係之日本爲尤甚。且恐東亞之公共和平，亦將陷於危境。
“日政.府睹此事態，純爲預先防衛，以保東方和平起見，乃決計以目下時局中大可憂慮之原因，通告中國**，並詢問中國**能否自信可以安穩達到帝制之目的。日**以坦白友好之態度，披瀝其觀念。甚望中華民國大總統聽此忠告，顧念大局，而行此展緩改變國體之良計。以防不幸亂禍之發作，而鞏固遠東之和平。日**故已發給必要之訓令，致駐北京代理公使，日**行此舉動，純爲盡其友好鄰邦責任之一念而起，並無干涉中國內政之意。”
列強爲什麼對中國的國體變更如此敏感？當然是因爲他們看到了，一旦恢復帝制中國必亂。而中國亂就會損害他們在中國的利益。用不着多大的洞察力，這麼簡單的事，幾乎有一點常識的人都能看到。
袁世凱等人都是大智慧之人，他們爲什麼看不到這一點呢？人總是過高估計自己，有自知之明的人，這個世界並不多。當然，追求權力是最高層次的個人利益，何況高高在上惠及子孫的皇帝的高位呢？歷史上爲得到這個位置，父子兄弟都可以相殘。這個位置對人誘惑力太強了，或許這就是利令智昏。這個世界上，像華盛頓那樣的，能夠用平常心對待權力和高位的品行高尚之人，能有幾人？
外交部陸徵祥總長於十月二十八日接受日本及英、俄公使警告以後，當即答覆：
“我民國成立已歷四稔，而殷戶鉅商不肯投資，人民營事，官吏行政，皆不能爲長久計劃。人心不定，治理困難。國民主張改革國體之理由，實因於此也。政.府爲維持國體起見，無不隨時駁拒。乃近來國民主張者，日見增加，國中有實力者亦多數在內。風潮愈烈，結合愈衆，如專力壓制，不獨違拂民意，誠恐於治安大有妨礙。**不敢負此重責，惟有尊重民意，公佈代行立法院通過之法案，組織國民代表大會，公同議決此根本問題而已。
“當各省人民向立法院請願改變國體時，大總統曾於九月六日向立法院宣示意見，認爲不合事宜。十月十日大總統申令據蒙回王公及文武官吏等呈請改定國體，又告以輕率更張，殊非所宜，並試各選舉監督，遂照法案，慎重將事。十月十二日，又電令各省選舉監督，務遵法案，切實奉行，勿得急遽潦草各等因。足見政.府本不贊成此舉，更無急激謀變更國體之意也。
“本國《約法》主權，本於國民全體。國體問題，何等重大。政.府自不得不聽諸國民之公決。政.府處此困難，多方調停，一爲尊重法律，一爲順從民意。無非冀保全大局之和平也。大多數國民意願，現既以共和爲不適宜於中國。而問題又既付之國民代表大會之公決。此時國是業經動搖，人心各生觀望，政治即受影響，商務已形停滯，奸人乘隙造謠，尤易驚擾人心。倘因國是遷延不決，釀成事端，本國人固不免受害，即各友邦僑民亦難免恐慌。國體既付議決，一日不定，人心一日不安，即有一日之危險，此顯而易見者也。
“當國體討論正烈之際，政.府深慮因此引起變故，一再電詢各省文武官吏，能否確保地方秩序。該官吏等一再電覆，僉謂國體問題，如從民意解決，則各省均可擔任地方治安之任。實行改革時，必無變故發生。在外國人之調查，自不能若本國人之詳確。今各省官吏，均一致報告，擔任治安，未聞有任何反對行動及上海長江一帶及南方情形可慮之報告。政.府自應據爲憑信。至本國少數好亂之徒，逋逃外國，或其他中國法權不到之處，無論共和君主，無論已往將來，純抱破壞之暴性。無日不謀釀禍之行爲。然只能造謠鼓煽，毫無何等實力。數年以來，時有小亂髮現，均立時撲滅，於大局上未生影響。
“現在各省均加意防範，凡中國法權不到之處，尚望各友邦始終協力取締。即該亂人等亦必無發生亂事之餘地矣。當貴國政.府勸告之時，各省決定君主立憲者，已有五省，各省投票之期，亦均不遠。總之在我國國民，則期望本國長治久安之樂利。在政.府則更期望各友邦僑民，均得安心發達其事業。維持東亞之和平，正與各友邦政.府之苦心，同其一轍也。
“貴國政.府此項友誼勸告，並聲明決非干涉中國內政，此項嘉意，本政.府自當重視。貴國政.府此舉既完全爲維持東亞和平起見，正與本國意見相同。貴國政.府儘可深信本國政.府，凡可以達到此目的者，必不遺餘力也。以上各節，即希轉達貴國政.府爲荷。”
日本政.府於接到袁政.府答覆之後，頗不滿意，乃於十一月四日，又由駐京日本代理公使至外交部，代表日本政.府，聲稱中國政.府答覆日本忠告之文，甚不明瞭，請以更明白之文答覆日、英、俄三國所進之勸告。
陸徵祥總長當即答覆，略謂目下國體投票，已有十餘省，依法辦理。至於投票期限，早已規定，民意所趨，非政.府之力所能左右。況此事關係法律問題，手續異常繁重，辦理又不能過於急遽，在.政.府一方面，關於此事，凡有能盡力之處，無不極爲盡力，以副各友邦勸告之雅意。
這兩次答覆以後，日本仍不滿意，要求中國政.府對於四國展緩變更國體之勸告持何態度，發表正式聲明。