蔡鍔循滇越鐵路往昆明行進時，經過阿迷州（即今雲南省蒙自縣），原滇越鐵路因崇山峻嶺，夜間不開車，夜車要在此停車投宿過夜。
阿迷州的知事張一鯤是袁世凱派在雲南的間諜，他曾接到袁黨的的密令，命其密切注意蔡鍔的蹤跡，一經發現，即行除之。
張一鯤發現蔡鍔後，曾安排人下手暗殺。但因沿鐵路的警察早已接到唐繼堯的命令，嚴密保護蔡鍔，致使張一鯤沒能得手。
蔡鍔是十二月十九日安抵昆明的，他來的正是時候。雖然雲南的反袁情緒已經像一座即將爆發的火山，熔岩涌動。雖然唐繼堯也是雲南人，可是他在雲南軍界的影響力還是遜蔡鍔一籌。
因而當蔡鍔抵達昆明的消息傳出後，使得雲南倒袁的情緒更加激昂。人無頭不走，鳥無頭不飛，這個世界，很多時候還是要呼喚登高一呼的英雄的。
蔡鍔、唐繼堯見面後，即商量起倒袁大計。唐繼堯雖然起事的決心很大，但顧慮還是很多的。這也一點不奇怪，因爲以雲南一隅軍力來抗袁世凱的北洋軍，無異於以卵擊石。
蔡鍔來自京城、途徑天津、日本、香.港等，一路所獲信息量極大，對總體的局勢和外間大勢已瞭然於胸。
蔡鍔給唐繼堯分析了當前形勢：指出袁世凱這次稱帝，已把北洋軍系的大多數將領們都排斥爲局外人，如段祺瑞、馮國璋等。表面上袁的稱帝好像是“天與人歸，聲勢浩大”，實際上則是“衆叛親離，瀕臨失敗邊緣”了。
蔡鍔的這一分析似乎立時得到驗證，因爲就在他倆密談時，唐繼堯的祕書送來了梁啓超的一封密電。
這封電報是由南京宣武上將軍馮國璋的軍署拍來的，是請唐將軍轉給蔡將軍。電報內容講得是袁世凱決定派周自齊爲赴日贈勳特使之事，講袁世凱不惜出賣國家以換取日本對他稱帝的支持（前邊說過了，後來周赴日被拒）。這一通電報恰好證實了蔡對唐提供的情況，就是說北洋軍系主要將領是反袁稱帝的，不然的話，爲什麼馮國璋會替梁啓超拍這通電報。
其實這通電報的發出，馮國璋並不知道。原來很長時間了，馮在南京就很少看公事，帝制運動後，馮更是一切不聞不問，公私函電都交給祕書長鬍嗣瑗處理。
胡嗣瑗（1869年—1949年），字晴初，別字琴初，又字愔仲，別號自玉，貴州貴陽人。光緒二十九年（1903）進士。精通史學，擅長詩詞、書法。點翰林後歷任翰林院編修、天津北洋法政學堂總辦，又曾充當直隸總督陳夔龍的幕僚。
辛亥革命前後任江蘇金陵道尹、江蘇將軍府諮議廳長。民國初年因慕其名氣被直隸都督馮國璋聘爲督軍公署祕書長，繼而隨馮國璋赴南京，仍任督軍公署祕書長，深受馮國璋信任。
胡嗣瑗反對袁稱帝，只是他主張的是清帝復辟，梁啓超的電報交給他即發出。雖不是馮國璋所爲，但由此一來倒是使得雲南軍界人心一振，愈發堅定了討袁的信心。所謂，歪打正着。
十二月二十一日，唐繼堯在他的私邸召集雲南全省軍政重要人士開會，歡迎蔡鍔、李烈鈞等。
參加的有：任可澄、羅佩金、張子貞、熊克武、方聲濤、順品珍、黃毓成、劉祖武、殷承獻、戴戡、戢翼翹、但懋辛、丁懷瑾、王伯羣等。
唐繼堯首先請蔡鍔講話，蔡鍔早就憋了一肚子的話，起立發表了一篇動人的演說。極力主張即日興師討袁，維護國體。
他說：“我們以一隅抗全局，明知不能取勝，但我們所爭的是四萬萬同胞的人格，我們與其屈膝而生，毋寧斷頭而死！”
唐接着報告袁世凱四面楚歌的處境，並提到梁啓超的電報，認爲袁爲了稱帝不惜賣國，而今吾人爲了救國，非討袁不可。接着李烈鈞等紛紛發言，慷慨激昂。
二十二日晚上十時，昆明將軍行署（五華山光復樓）燈火輝煌，唐繼堯召集全省文武歃血爲盟，擁護共和，興師起義，誓討國賊。
到者爲：
蔡鍔、李烈鈞、任可澄、羅佩金、張子貞、黃毓成、顧品珍、殷承獻、戴戡、陳廷策、劉法坤、成桄、孫永安、趙又新、楊傑戢、翼翹、葉成林、歐陽沂、何海清、馬爲麟、吳和宣、盛榮超、鄧壎、唐繼虞、李沛、李友勳、徐進、馬驄、秦光弟、李修家、李朝陽、董鶴勳、趙世銘、李琪、胡道文、王伯羣、李雁賓、庾恩暘等38人。
“擁護共和，吾輩之責，興師起義，誓滅國賊。成敗利鈍，與同休慼，萬苦千辛，捨命不渝。凡我同人堅持定力，有渝此盟神明必殛！”
誓畢，“各書本名，歃血爲盟，三呼萬歲”。
十二月二十三日，雲南發出了兩份電報，限袁世凱二十四小時內答覆。一通是由開武將軍督理雲南軍務唐繼堯和雲南巡按使任可澄署名，一通是由蔡鍔和戴戡署名。
這兩份電報全文如下：
唐、任電雲：“北京大總統鈞鑒：華密。自國體問題發生，羣情惶駭，重以列強幹涉，民氣益復騷然，僉謂誰實召戒，致此奇辱，外侮之襲，實責有所歸。乃聞頃猶籌備大典，日不暇給，內拂輿情，外貽口實，禍機所醞，良可寒心。竊維我大總統兩次即位宣誓，皆有恪遵《約法》，擁護共和，皇天后土，實聞斯言。億兆銘心，萬邦傾耳。《記》曰：與國人交止於信。又曰：民無信不立。食言背誓，何以御民。綱紀不張，本實先撥。以此圖治，非所敢聞。計自停止國會，改建《約法》以來，大權集於一人，凡百設施，無不如意。以改良政治，鞏固國基，草偃風從，何懼不給，有何不得已而必冒犯叛逆之罪，以圖變更國體。
“比者代表議決，吏民勸進，擁戴之誠，雖如一致，然利誘威迫，非出本心，作僞心勞，昭然共見。故全國人民痛心切齒，皆謂變更國體之原動力實發自京師。其首禍之人，皆大總統之股肱心膂。蓋楊度之籌安會煽動於前，而段芝貴等所發各省之通電促成於繼。大總統知而不罪，民惑實滋。查三年十一月二十四日申令有云：民主共和，載在《約法》，邪說惑衆，厥有常刑，嗣後如有造作讕言，紊亂國憲，即照內亂罪從嚴懲辦等語。
“楊度等之公然集會，朱啓鈐等之祕密電商，皆爲內亂重要罪犯，證據鑿然。應請大總統查照前項申令，立將楊度、孫毓筠、嚴復、劉師培、李燮和、胡瑛、段芝貴、朱啓鈐、周自齊、梁士詒、張鎮芳、袁乃寬等即日明正典刑，隊謝天下，渙發明誓，擁護共和。則大總統守法之誠，庶可爲中外所信，而民怨可稍塞，國本可稍定。堯等夙承愛待，忝列司存，既懷同舟共濟之誠，復念愛人以德之義，用敢披瀝肝膽，敬效忠告，伏望我大總統改過不吝，轉危爲安。民國前途，實爲幸甚！再者，此間軍民，痛憤久積，非得有中央永除帝制之實據，萬難鎮勸，以上所請，乞於二十四日上午十點鐘以前賜答。臨電涕泣，不知所云。謹率三軍，翹企待命。開武將軍督理雲南軍務唐繼堯、雲南巡按使任可澄叩。”
蔡、戴電雲：“北京大總統鈞鑒：華密。自籌安會發生，演成國變，紀鋼廢墜，根本動搖，馴至五國警告迭來，辱國已甚，人心惶駭，禍亂潛滋。鍔到東以後，曾切詞披布腹心，未蒙採納。彌月以來，周曆南北，痛心召侮，無地不然。頃問抵滇，輿情尤爲憤激，適見唐將軍、任巡按使漾日電陳，籲請取消帝制，懲辦元兇，足徵人心大同，全國一致。鍔等辱承恩禮，感切私衷，用敢再效款款之愚，爲最後之忠告。伏乞大總統於滇將軍、巡按使所陳各節，迅予照準，立將段芝貴諸人明正典刑，併發命令永除帝制。如天之福，我國家其永賴之。否則土崩之禍即在目前。噬臍之悔，云何能及。痛哭陳詞，屏息待命。鍔、戡同叩。”
在一片頌揚聲中的袁世凱，在接到雲南方面哀的美敦電後，雖然喫驚不小，但這時並沒有把雲南當回事。在他看來，雲南僻處邊隅，一省之力，較之國民黨二次革命時四省反袁的聯合力量小得多了。當年四省反袁，出動北洋軍即一舉討平，如今一個小小的雲南，一定可以不費吹灰之力就可平定。
不過他這時並不想用兵，不想大動干戈，而是請他的好友英國公使朱爾典致電雲南英國領事葛夫，要葛夫透過私人關係，勸告唐、蔡收回這個抗議。