曾鐘鳴設計密碼的思路很簡單，就是要用一組靈活的數字代替民國基礎電文的數碼就可以了。要想破譯這部密碼，就必須找到密鑰。否則，你一輩子也破譯不了這部密碼。
餘則成將《邊城》當成密鑰，開始破譯。
曾鐘鳴設計的密碼看起來很簡單，但你要是不知道他的設計思路，你也很難破譯。在歷史上，雅德利之所以能破譯獨臂大盜的密碼，恰巧那部密碼的密鑰是一本英文書。要是用《邊城》做密鑰，雅德利是很難破譯的。因爲他根本不熟悉漢語。
密鑰的第一部分是頁碼，到底用《邊城》的哪一頁做密碼替代？
餘則成經過很多次實驗，得知是日期數字月份數字十=頁碼數。
曾鐘鳴是如何設置數字替換的呢？
比如《邊城》的第二頁上寫着
有時過渡的是從川東過茶峒的小牛
2514 6665 3256 4104 2508 1783 1557 2639 6665 5420 1491 4104 1420 3662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二行是基礎電文碼。第三行是漢字順序數字。這一句話中前十個字中有一個重複的字“過”，那就跳過。
再按照基礎電文碼數字的從小到大排列。
4 3 9 6 8 2 1 0 5 7
最小的基礎代碼數字是“川1557”，那就用“0”代替。依次是“從1783”到“過6665”這樣，就排出來一個數字代碼。再跟漢字的順序代碼比對，就成了
0—4
1—3
2—9
3—6
4—8
5—2
6—1
7—0
8—5
這樣一部臨時的密碼代數就出來了。
第二天，日期發生了變化，那麼密鑰就改成了下一頁的第一句話。這樣，電文的數字代碼又變了。
經過三天三夜的奮戰，餘則成將汪精賊的電文都破譯出來了。其中前半部分都是逐條討論的電文。後面有三份電文是最後達成協議的內容，就是後世臭名昭著的“重光堂協議”
一，“日華締結防共協定”，“承認日軍為防共駐兵，以內蒙地方為特殊防共地區”；
二、“中國承認滿洲國”；
三、“中國承認日本人在中國本土有居住、營業之自由，日本承認廢除在華治外法權，並考慮歸還租界”；
四、“承認日本的優先權，特別是關於華北資源之開發、利用，為日本提供特殊的方便”；
五、“中國應補償因事變而造成在華日本僑民所受之損失，但日本不要求賠償戰費”；
六、“本協定規定以外的日本軍隊，於日華兩國恢復和平後，立即開始撤退”。
時間昭和十三年十一月二十日。
簽字人
日本方面影佐禎昭、今井武夫；
中國方面梅思平、高宗武；
第二份補充協議
日華協議記錄諒解事項
日期昭和十三年十一月二十日
簽字人照舊
第三份補充協議
日華祕密協議記錄
日華兩國為建設東亞新秩序，加強善鄰團結，約定令後實行下列條件
第壹條……第五條（賣國條約字數太多！省略，下面是大多數人不知道的內容，列出來）
中國方面的行動計劃
在上海，日華雙方代表談判和平解決事變的條件，如果達成協議，梅恩平就從上海經香港到昆明。
日本政府如確實承認上述條件，由中國方面的聯系人轉達