而相比之下，工業基礎遠遠強於意大利的德國僅僅只是派出了5萬人的部隊，花費了2.3億帝國馬克的軍費（約合18億里拉）。而且，精明的德國人很少直接提供軍火給弗朗哥的軍隊，而是不斷地輪替派遣各部隊前往西班牙作戰，以積累作戰經驗。
現在，我們的芒果同志既然知道了弗朗哥是一個“滴水之恩，涌泉相報”的好同志，那麼自然要好好調整一下援助的力度和方式。雖然，芒果治下的意大利軍火商對於西班牙國民軍永遠敞開大門。不過，既然是商業行爲，交易的前提是必須有足夠的硬通貨：黃金或是美元。當然，我們仁慈的領袖知道西班牙的300噸黃金儲備都被蘇聯人弄走了，那麼支付的方式就要好好商量一下。
“軍事援助”，這個就是要我們家的芒果白給，這是萬萬不可能的。這年頭地主家也沒有餘糧啊。剛打完阿比西尼亞的意大利可沒這麼多的閒錢，意大利政府自己還背了幾百億里拉的債務。
“軍事貸款”，等內戰結束後，弗朗哥再付錢，這個也不可以。芒果本來就打算你們西班牙人打上了個五年、十年的內戰，戰事一直拖下去，意大利人就可以渾水摸魚。如果現在貸款給弗朗哥，啥時候你們西班牙人才能有錢還啊？這個有借沒“還”，不就是相當於白給嗎？芒果也不幹。
“以貨易貨”，這個聽上去還不錯。不過，你們西班牙人有什麼來換意大利的軍火啊？鎢砂是好東西，不過，現在國民軍的地盤上沒有大鎢礦。其他的東西意大利人又不敢興趣。這個不又是一個空頭支票嗎？
當然，我們偉大的領袖是不會對西班牙人民的正義事業，見死不救。所以芒果提出另一樣意大利人感興趣的東西：“加納里亞斯”級重巡洋艦。考慮到1936年以後，限制各國海軍發展的《華盛頓條約》和《倫敦條約》都會失效，意大利的巡洋艦數量就可以不受限制地發展，所以芒果打起了這2條西班牙條約重巡洋艦的主意。現在這兩條巡洋艦正在國民軍控制下的費路爾（Ferrol）海軍工廠中進行最後的掃尾工作。“加納利亞斯”級重巡洋艦的標準排水量爲10113噸，滿載排水量是13070噸，最高航速33節，續航力15節/8000海里。其舷側甲板帶厚51毫米，甲板裝甲厚僅僅38毫米，炮塔裝甲厚25毫米，彈藥庫裝甲厚114毫米。火力爲4座雙聯裝203毫米艦炮、8座120毫米單聯裝高射炮以及40毫米、20毫米高射炮槍。艦上還裝備了4座的三聯裝533毫米魚雷發射管。該艦除了裝甲防護薄弱外，其他性能與海軍列強的條約型重巡洋艦相當。
正是基於這樣的考慮，芒果纔會這麼積極地派遣反艦航空兵前往摩洛哥，幫助國民軍襲擊政府軍的艦隊。在芒果的算盤裏，一旦擊沉了政府軍的戰列艦和巡洋艦，那麼自然國民軍的輕巡洋艦和驅逐艦就可以保證控制直布羅陀海峽，掌握制海權了。這就叫“山中無老虎，猴子稱大王”。
爲了“巡洋艦換軍火”項目，雙方的外交人員開始了一場馬拉松的談判。芒果指示意大利談判代表，慢慢磨，反正每天戰死的都是西班牙人，咱們不心疼。最終經過一場七天七夜，沒日沒夜的談判，雙方終於達成了協議：只要意大利人擊沉政府軍的“海梅一世”號戰列艦，西班牙在一個月內就向意大利人移交他們的“加納里亞斯（Canarias）”號重巡洋艦。而意大利人則同時向西班牙人提供價值五千萬里拉的軍火。如果，意大利人再擊沉政府軍的兩條輕巡洋艦，那麼西班牙人就向意大利人移交他們的“巴爾埃雷斯（Baleares）”號重巡洋艦，同樣意大利人再提供五千萬里拉的軍火。
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西班牙內戰爆發時，政府軍方面擁有31萬人左右的軍隊，其中大約只有2萬人是受過系統軍事訓練的軍人，其餘的都是熱情高漲但水平一般的民兵。而國民軍方面擁有21萬人的軍隊，其中包括西班牙最精銳的外籍軍團和摩洛哥僱傭軍，另外他們還有2.5萬人的來自前正規軍序列的國民警衛軍。
政府軍雖然在規模上要超過國民軍三分之一，但是這些政府軍中的士兵大部分缺乏組織，裝備也不理想，沒有受過專業訓練，而他們的指揮官也缺乏指揮部隊作戰的基本素質。這使得除非政府軍佔據較大的兵力優勢,不然他們無法和同等規模的國民軍抗衡。
梅里達，西班牙埃斯特雷馬杜拉省的首府，葡萄牙首都里斯本通往馬德里途的必經之地，西班牙西南部鐵路運輸的中心樞紐。因爲地理位置重要，從波旁王朝統治時期（1700年）開始，梅里達就成爲了兵家必爭之地。
昨天，因爲缺乏足夠的重武器提供火力支援，在城外的瓜迪亞納河西岸，國民軍的強渡在政府軍的機槍火力下連續幾次被擊退，河水被染成紅色。最後，國民軍還是依靠夜間突襲突破了政府軍的防守，殺入城內，但他們爲此也付出了一千多人的代價。
現在號稱西班牙最漂亮的古羅馬式城市卻在籠罩在一片硝煙和火光之中。古老的舊城牆上政府軍的戰士和民兵倚牆射擊。破舊的古宅中，政府軍和國民軍的戰士們逐屋爭奪。空蕩的小廣場上，坦克的殘骸和坦克兵的屍體，述說着戰鬥的慘烈。因爲，缺乏有力的炮兵支援。每一個建築物都變成了政府軍抵抗的堡壘，國民軍每前進一步，都要付出巨大的代價。
至8月10日，國民軍佔領梅里達時，弗朗哥已經付出了四千人傷亡的代價。而到了8月29日，國民軍佔領奧羅佩薩時，國民軍方面的傷亡已經接近兩萬人，而其中大部分是外籍軍團和摩洛哥僱傭軍。和某個面位的歷史相比，雖然國民軍還在一步一步地逼近馬德里，但是因爲缺乏了強力外援的支持，他們的付出的代價變得更大了。
那些經歷了摩洛哥平暴的老兵和軍官是國民軍中最珍貴而且無法彌補的財富。雖然，此時國民軍的攻勢依然讓政府軍難以抵擋，但是大量有經驗的軍官、士官和老兵的傷亡，使得國民軍的戰鬥力在急劇的下降。現在他們已經馬德里的門口了，而這臨門一腳卻讓人有點擔心。