39年的最後一個月，威尼斯宮的主人芒果被一連串的壞消息所包圍。在西班牙，人民軍的特倫普據點已經阻擋了意大利最好的兩個山地師發起的攻勢整整兩週時間了。在過去的兩週時間內，無論是意大利人的轟炸機、重炮還是精心策劃的滲透戰術都沒有對這個據點奏效。戰前長達三個月的準備時間，使得人民軍可以從容地在所有意大利人可能德進攻路線上佈防。有利的地形使得人民軍有時用一挺機槍就可以壓制一個意大利營的進攻。而山區惡劣的天氣，對於意大利空軍而言更是一道不可逾越的障礙。
不過，對於這條壞消息芒果還是可容忍。畢竟在冬季的高海拔地區打一場山地攻堅戰本身就不是件簡單的事。更何況，芒果還給了前線指揮官一個控制傷亡人數的前提條件。從前線的戰報裏，芒果知道人民軍採用的戰術是依託堅固的工事採取多層次的靜態防禦，方法雖然非常老套，但是在山區卻非常的有效。面對這樣的敵人除了用人命填，其他沒有任何的捷徑。好在封閉法西邊界對於芒果而言，不是件趕時間的事，他拖得起。他大可以命令他的將軍們慢慢地向前蠕動。只要不死太多的人，哪怕拖上一個月，芒果也會反對。
而對於另一條來自馬耳他的消息，芒果就有點坐不住了。從9月以後，英國人就開始加強馬耳他的防務，現在英國人在那裏修建的3個機場已經初具規模。意大利空軍從島上機場的規模上判斷，今後駐紮該島的英國空軍至少有12箇中隊。
而昨天，在馬耳他附近遊弋的意大利電子偵察船收到了一個以前重沒出現過的連續信號。根據意大利無線電及通訊研究所的專家分析應該是某種對空警戒雷達的信號。如果這個分析屬實，那麼就說明英國人已經將該島防禦的重要性提高到了和英倫本島一樣的水平。因爲目前除了英倫本島外，還沒有發現英國將如此昂貴的設備部署到海外的基地。很快，芒果批准了意大利總參謀部關於加強對馬耳他的偵查力度的報告。
馬耳他是意大利人的眼中釘、肉中刺。英國人可以通過在馬耳他部署轟炸機和艦隊，癱瘓利比亞到意大利本土的石油航線。從馬耳他起飛的轟炸機可以抵達意大利中部的佛羅倫薩，半個意大利都在英國轟炸機的威脅下顫抖。更可怕的是，如果說意大利人佔領了直布羅陀可以威脅英國的地中海航運，那麼英國人至少還可以選擇繞行好望角，而馬耳他對意大利的威脅則是無法迴避的。
怎麼辦？英國人的刀已經架在意大利人的脖子上！是在別人的陰影籠罩下，苟且地活下去？還是奮力一博，開創一片新天地？芒果一時也無法回答這個問題。對於一個實際年齡不過30出頭的宅男，這個問題太沉，太沉。
芒果向財政大臣吉多.榮格詢問經濟的自給情況，這位戰勝大蕭條的魔術師，在除了石油以外的每一個名詞後面都加上了“不足”的字眼。
芒果不明白，自己來的這個世界已經整整五年，在這五年的時間裏，從早到晚，他整天都在操心，每天工作許多個小時，利用穿越者的知識爲全意大利人儘可能的操勞。現在，該做的差不多都做了，該改的差不多都改了。爲什麼在這些意大利軍政大佬的眼裏，意大利還是那個“面面”的意大利。作爲一個已經實現了能源自給，工業產量相當於日本，或是英國40%的意大利就不能在歐洲舞臺上演得更加有聲有色嗎？
芒果知道1939年英國全年的坦克產量是969輛，而在他領導下的意大利則生產了1215輛，其中有221輛是目前世界上最好的P25中型坦克。意大利的海軍已經擁有了4條航母，在艦載機的數量和質量上完全壓倒了地中海的其他競爭者。意大利的空軍已經解決了“心臟病（發動機問題）”，擁有了足以抗衡“噴火”的MC200戰鬥機。這些都是意大利敢於一戰的資本，難道那麼元帥和大臣門沒有看到嗎？
1939年的最後一天，法西邊界西班牙一側的特倫普據點外，身穿國民軍服裝的意大利山地步兵整裝列隊。據點內的人民軍徐徐降下共和國的旗幟，然後升起象徵弗朗哥勝利的旗幟。隨後，在意大利人的允許下，據點的守軍穿着污濁的軍服，排着整齊的隊列，離開了他們堅守三週的據點，跟隨他們一起離開的還有一條牧羊犬。在場的意大利士兵，在軍官整齊的口令下，舉槍行注目禮。
在狂轟濫炸了近一個月後，依靠搭載噴火器的M11/39輕型坦克、大口徑迫擊炮和俯衝轟炸機，意大利人在付出500多人的代價後終於拿下了特倫普據點。但是，這和封閉西法邊界的目標還有挺大的一段距離。就在第二天，一列滿載軍火的法國火車通過比利牛斯山區東面的沿海鐵路抵達了人民軍控制下的巴塞羅那。這些本來應該送往芬蘭曼納海姆防線的軍火，此時卻出現在了西班牙。誰也沒料到，西班牙人民軍會用這樣的方式來報答曾經給過他們幫助的蘇聯人。
1939年就這樣結束了，芒果還在等待，意大利還在等待，等待着上帝之手將他們推入戰爭。不過，在意大利正式進入戰爭之前，芒果總是喜歡搞些小動作：比如，送給希特勒30輛汽油版的P25坦克作爲新年禮物；比如，讓齊亞諾向哈利法克斯提出意大利放棄干涉西班牙內戰的條件是英國人同意實現馬耳他的非軍事化；比如，讓情報局的特工和北愛爾蘭以及科西嘉的朋友們打得火熱等等。