轉日，董充引大軍取白水關，守關部將泠苞、鄧賢商議戰守之策，苞曰：“趙兵甚衆，勢不可當，不如堅守爲上。”賢曰：“不然。趙兵遠來，必然疲睏，雖多不足懼。吾等若不下關戰時，梓潼、蜀郡二城休矣。”泠苞默然不答。忽報趙兵大隊已至關前，冷、鄧二人至關上視之。董充揚鞭大叫曰：“吾今統十萬之衆到此，如早早出降，各依品級升用；如執迷不降，打破關隘，玉石俱焚！”泠苞大怒，令鄧賢把關，自引三千兵殺下關來。董充便走，趙兵盡退。苞乘勢追之，趙兵複合。苞欲退入關時，關上已豎起趙家旗號，只見鄧賢叫曰：“吾已降趙也！”苞大怒，厲聲罵曰：“忘恩背義之徒，有何面目見天下人乎！”撥回馬復與趙兵接戰。趙兵四面合來，將泠苞圍在垓心。苞左衝右突，往來死戰，不能得脫；所領殘兵，十傷八九。泠苞力戰，殺出一血路，奪小道逃往廣漢。
葭月初，董充所部會武都太守班嶽軍八萬，取陰平，孟獲妻弟、太守帶來洞主兵敗獻降。充轉戰剛氐道，兵分三路取汶江道、德陽、葭萌關，直逼梓潼。汶江道守將奚尼兵敗歸順，德陽太守土安不戰而逃，葭萌關守將金環三節開關獻降。董充一路南下，太史珪所部哨馬先到梓潼城外，正遇孟將楊鋒。太史珪與楊鋒交戰，不十合，楊鋒敗走。太史珪乘勢趕上，前面一軍擺開，爲首乃是鄂煥。太史珪舞刀躍馬迎之，二人戰不十合，煥敗走。太史珪趕去，被鄂煥回身一箭，中太史珪左臂。珪急回馬走。鄂煥催馬追趕，只見一將喊聲如雷，飛奔至面前，原來是趙帥董充。董充救下太史珪，便與鄂煥廝殺。鄂煥挺方天畫戟，直取董充。戰不十合，鄂煥敗走，欲待追趕，一騎馬到來，叫：“兄弟且休去！”充回視之，乃漢中太守馮馥。馥謂董充曰：“殿下恐君有失，故特教吾相助。現天色已晚，且歇一宵，來日再戰。”
次日天明，城下鼓聲大震，李瑀兵到。張任上關觀望，但見趙軍軍紀嚴明，列陣整齊。張任嘆曰：“人言趙軍軍整，名不虛傳！”副將楊鋒便要下關，張任急止之曰：“且休出戰。先當避其銳氣。”然楊鋒不聽調派，硬闖出城，單騎來在陣前。李瑀問左右曰：“誰願出戰？”董充曰：“末將願往！”馮馥止曰：“割雞焉用牛刀？不勞公集親往。”遂，馮馥拍馬提戟上前應戰。楊鋒陣前呵曰：“來將通名！”對曰：“吾乃青州馮公彥，可來交戰？”鋒笑曰：“無名鼠輩還不送死！”言罷催馬來戰，二人戰不數合，那楊鋒便敗下陣來。那馮馥見楊鋒弱敗欲逃走，虛晃一槍，楊鋒不及抵擋，落身下馬。趙軍兵士速圍涌上來，將楊鋒俘獲。張任於城上大驚，忙率部殺出。馮馥不緊不慢，應聲來戰。二戰錯馬交槍有數合，未分勝負。那張任見將不敵馮馥，舉槍來刺，馥躲閃之，任趁勢逃入城中。馮馥亦不追趕，收兵回營。
那馮馥回營，李瑀會董充、太史珪等商議決策。言間，兵士押解楊鋒來見，李瑀上前解縛，鋒叩曰：“末將不敵殿下，今趙將家天下而萬民順，某願歸降，望賜收錄。”瑀曰：“將軍有如此見識，實乃幸甚。”問之曰：“張任乃大將之才，吾欲得之，何也？”樊稠進曰：“張任雖爲川中勇將，然其所部並非南王之精銳，明公不必擔心也。”法正進曰：“那張任雖爲孟獲部將，然實爲前日玄德公敗於孟獲而降之，非其心腹，某願前往勸降之。”李瑀大喜，即時遣行。
卻說法正從數騎行至城下，先使人通姓後。張任曰：“吾知法正善辯，今必來說吾。”先喚二十刀斧手伏於帳下，囑曰：“令汝砍，即砍爲肉醬！”須臾，法正昂然而入。張任端坐帳中不動，叱法正曰：“汝來爲何？”正曰：“特來作說客。”任曰：“吾匣中寶劍新磨。汝試言之，其言不通，便請試劍！”正笑曰：“將軍之禍不遠矣！但恐新磨之劍，不能試吾之頭，將欲自試也！”任曰：“吾有何禍？”正曰：“吾聞越之西子，善毀者不能閉其美；齊之無鹽，善美者不能掩其醜；日中則昃，月滿則虧：此天下之常理也。孟獲以夷之衆與汝，令汝守關，久亦不遣兵來援，此明是謂汝不足，如此之人豈可以輔之？”張任頓首謝曰：“公言極善，但榮無路可行。”正曰：“公既聽吾言，帳下何故伏刀斧手？”任大慚，盡叱退。正曰：“今天下之勢，亦已明矣，將軍宜知之。吾亦不必說，請將軍試思。”張任思許久，曰：“聽汝之言，吾意已決矣，與君共往。”法正大喜，遂喚一從往李瑀營寨通報。次日天明，張任與法正出城來降，李瑀即入梓潼城。
卻說蜀王李瑀令蠻人哨探孟獲消息，回報曰：“孟獲請烏戈國主兀突骨，引藤甲軍三萬，現屯於涪水渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，併力拒戰。”李瑀聽說，提兵大進，直至涪水渡口。但見蠻兵，不類人形，甚是醜惡；又問土人，言說此兵厲害，不可妄進。李瑀退五里下寨，留董充守寨。
次日，那兀突骨引一彪藤甲軍寨前挑釁，金鼓大震。董充引兵出迎。蠻兵卷地而至。趙兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，趙兵如何抵當，盡皆敗走。蠻兵不趕而回，董充方纔罷兵。充急回大寨，來稟蜀王，細言其事。蜀王請法正並土人問之。正曰：“臣素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也。更有藤甲護身，急切難傷。然此甲遇火即燃，王上不如火攻？”一旁龐統進曰：“近日臣往渡口北岸僻去處，遍觀地理。卻有一谷，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間一條大路。可於谷中設伏，誘敵至內，以火攻之，必獲全勝也。”蜀王大喜，喚龐統分付曰：“與汝黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物，如此如此。可將本部兵去把住山谷兩頭，依法而行。”龐統受計而去。又喚董充分付曰：“汝去山谷後，三江大路口如此守把。”董充受計而去。又喚太史珪分付曰：“汝可引本部兵去涪縣渡口下寨。如蠻兵來敵，汝便棄寨，望白旗處而走，將蠻軍引至谷中。”蜀王又喚牙將張翼另引一軍，依所指之處，築立寨柵；卻令張任、楊鋒引本部所降千人，如此行之。各人都依計而行。卻說兀突骨聞聽趙兵在涪縣渡口北岸立起營寨，即差土安、奚泥引藤甲軍來與趙兵交戰。不數合，太史珪敗走。蠻兵恐有埋伏，不趕自回。次日，太史珪又去立住營寨。蠻兵哨得，又引衆軍來戰。珪出迎之。不數合，珪敗走。蠻兵追殺十餘里，見四下並無動靜，便在趙寨中屯住。次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事。兀突骨即引兵大進，將太史珪追一陣。趙兵皆棄甲拋戈而走，只見前有白旗。珪引敗兵，急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驅兵追至，太史珪引兵棄寨而走，蠻兵得下趙寨。次日，又望前追殺。太史珪回兵交戰，不三合又敗，只看白旗處而走，又有一寨，珪就寨屯住。次日，蠻兵又至。珪略戰又走，蠻兵乃佔趙寨。