建元三年春元日，有使來報曰：“近日天象大變，數者彗星隕落於各處，以致瘟疫四起。”帝大驚，乃傳張角，問之何事，對曰：“此或爲臣昔施法之故也。”帝問曰：“將以何處之？”角曰：“臣未能所處也。”帝乃急衆臣於長安未央殿商議。
斯時，有自稱大和國使松永久秀者西來，欲見天子。帝問於衆臣：“大和國，何處也？”丞相曹操進曰：“臣聞其國在帶方東南大海之中，依山島爲國邑。從郡至倭，循海岸水行，歷韓國，乍南乍東，到其北岸狗邪韓國，七千餘裏，始度一海，千餘裏至對馬國。其國本亦以男子爲王，靈帝年間而國亂，相攻伐歷年，乃共立一女子爲王，名曰卑彌呼。此女事鬼道，能惑衆，年已長大，無夫婿，乃以將軍足利義輝佐治國。自爲王以來，少有見者。以婢千人自侍，唯有足利義輝近者給飲食，傳辭出入。居處宮室樓觀，城柵嚴設，常有人持兵守衛也。”大司馬東方恪進曰：“臣聞董卓斃時，曾言有外合此國，陛下不可不防也。”趙帝泰乃傳使入朝。
松永久秀入得殿中，並未叩拜，曹操斥曰：“外臣見駕，竟不跪拜，欺吾大國無君乎？”那松永久秀方纔叩首，面呈上表曰：“日出處大和國天子見日末處大趙國天子：趙者，中原之大國也；陛下者，神武之賢君也。吾主徵夷大將軍足利義輝，德膺符運，奮揚神武，願與彼國劃潼關而治，太平共處，國安民樂，望大趙皇帝陛下明察。”趙帝泰閱畢，龍顏大怒，曰：“小邦，焉能妄稱日出處天子，實欺人太甚也！”松永久秀大笑曰：“陛下嚴重，吾爲和平而來，若爾等不知好歹，休怪吾輩無情也！”大都督司馬懿曰：“這廝休得胡說！”松永久秀曰：“今吾國之兵已伏於司、平、幽、冀、並、青、兗、徐、豫、荊州各處，一聲令下，即可入主中原，爾等如此實不自量力也！”趙帝泰欲斬之。
司徒劉備諫曰：“陛下息怒，昔天下大亂，使得其能稱雄於海上，今吾朝神威，萬衆歸心，其言唯恐天下不復亂也，莫要中其計也。”趙帝泰乃逐之出京。
卻說那大和國徵夷大將軍足利義晴，久有取中原之心，但無藉口，遣松永久秀來長安探虛實，不料反被逐，怒而召衆臣商討攻伐之計，曰：“趙帝狂妄自大，專橫跋扈，驅孤之使，視孤之國爲草芥。以諸公之見，如何是好？”松永久秀言道：“前日董卓來使相求，共謀大事，後卓爲趙所弒，今吾等可藉此事伐之。”右大臣菊亭晴季言道：“此計不可，趙之大，不可與戰，只可與和。”松永久秀問之：“趙國皆無用之輩，何必議和？”左大臣近衛前久曰：“趙國土廣民強，智謀之士遍於四海，忠義之臣盡在九州，何謂趙皆無用之人？”松永久秀大笑曰：“二公所言差也，吾視趙如夜空之螢蟲、陋室之蠅蟁，有何懼哉？昔其地羣雄並起，統一至今未及數載，遣軍數百萬攻即可取之，正所謂易如反掌也！”菊亭晴季曰：“今非昔比，趙國擁有百萬之衆，其帝仁愛於四海，其臣皆忠孝，其上下一心，不可與之爭鋒，攻者必敗！”松永久秀道：“公乃其內應乎？”足利義晴斥曰：“二公之見，不足以謀大事也！”菊亭、近衛二人無言以對，乃叩首退下。
松永久秀謂足利義晴曰：“主上欲報董卓之仇乎？”義晴曰：“何嘗不想？”對曰：“懇請主上發兵攻之。”義晴曰：“女王那處如何說之？”松永久秀曰：“女王先盡聽命於吾等，主上即可安心也。”衆臣附和。
卻說足利義晴一聲令下，但見平、幽、冀、並、青、兗、徐、豫、荊九州，倭軍肆起，各郡縣毫無防備，州牧、刺史、郡守、文臣武將，或以身戰死殉國，或率部隱匿山野。
戰亡殉難者：平州牧車觀、幽州刺史田疇、冀州刺史田豐、青州牧平東大將軍姜甫、徐州刺史陶謙、廣陽太守魏攸、漁陽太守嚴綱、右北平太守審配、遼西太守賈範、涿郡太守田續、代郡太守應劭、玄菟太守公孫範、樂浪太守公孫越、魏郡太守陳矯、趙郡太守王沈、常山太守高柔、安平太守孟建、河間太守郭圖、雲中太守單經、朔方太守田楷、北海太守孔融、濟南太守耿武、樂安太守何夔、齊郡太守辛評、東萊太守辛毗、東海太守任峻、東郡太守橋瑁、任城太守溫恢、東平太守王昶、泰山太守劉劭、魯郡太守國淵、沛郡太守張緝、梁郡太守夏侯惠、洛陽太守劉馥、河東太守司馬朗；後人有詩以祭諸亡臣，曰：“碧血千秋念國殤，捐軀戰寇掃扶桑。如聞鐵馬金戈勇，似見忠臣鬥志昂。血沃中原書壯偉，泉滋北土淚蒼茫。正氣千秋彪史冊，英魂萬古山河揚。”引殘部逃往山林者：周王室、魏王室、晉王室、燕王室、韓王室、齊王室、平州刺史田豫、幽州牧衛翔、冀州牧趙希、幷州牧謝匡、幷州刺史梁習、徐州牧苗泰、青州刺史陳宮、兗州牧梁治、兗州刺史程昱、豫州牧劉弘、豫州刺史賈逵、司隸校尉西門導、司隸刺史韓浩、上谷太守閻柔、昌黎太守公孫康、遼東太守公孫度、勃海太守夏侯亮、中山太守拓跋尚、鉅鹿太守田賀、清河太守上官桓、太原太守丁原、上黨太守魏晟、雁門太守牽招、定襄太守伏玄、西河太守屈齡、上郡太守盧植、五原太守丘力居、平原太守廖超、琅邪太守諸葛衎、濟北太守王奭、陳留太守宇文梁、山陽太守滿寵、濟陰太守王凌、潁川太守王基、汝南太守李通、陳郡太守鄧憲、河內太守獨孤殷、弘農太守雷彤。
建元三年杏月，足利義晴所領各州，依戰功而劃：足利義晴、織田信長分治司隸，安東舜季領平州，南部安信、伊達輝宗分治幽州，長尾爲景、佐竹義昭、陶晴賢、蘆名盛舜、鈴木佐大夫分治冀州，松平清康、北條氏綱、裏見義堯分治青州，本願寺證如、朝倉孝景、大友義鑑分治幷州，武田信虎領徐州，今川氏輝、北畠晴具、六角定賴分治兗州，三好長慶、明智光秀分治豫州、真田幸隆領荊北數城。
各地之災紛沓而來，丞相曹操奏趙帝泰火速降詔，令各處備禦，討倭立功。
那足利義晴則以織田信長爲主帥，柴田勝家、丹羽長秀爲左右護軍，明智光秀爲先鋒，竹中重治爲軍師，遣軍五十萬，來攻長安。
潼關守將孫觀聞訊，急修書一封往長安。趙帝泰聞報大驚，急命孫堅爲蕩寇大將軍，調長安八校尉爲前部先鋒，率軍二十萬赴潼關抵抗。