卻說董充入得蜀郡，稍作休整，即興師北征，分兵三隊：前部先鋒呂布、魏延、馮馥；充自領諸將居中；後部羊祜、嚴顏，押運糧草。大軍出征，直奔陰平而去。初建元四年春桃月，尼子經久因足利義昭之事，而被織田信長責罵。同年夏，經久將家督之位讓於其孫晴久。早有細作報至漢中，尼子晴久聞聽不禁失色，急命各處守軍強加防備。陰平守將山名祐豐率本部，前往剛氐道迎戰。前部正遇先鋒呂布。呂布手持方天畫戟，殺出倭軍陣中，殺得那倭人四散而逃。山名祐豐見抵擋不住，遂下令撤回陰平。將至陰平城下，後方殺出一支軍馬。爲首一員大將，身披異族鎧甲，大叫曰：“倭賊休走！吾乃羌人元帥越吉是也！”山名祐豐大驚，不知趙軍早已暗通羌人相助。山名祐豐者，文官也，不善戰，其恐陰平已破，回城恐有埋伏，撥馬向東北而逃。趙軍會羌人於城外，收拾倭軍殘部，入得陰平城。城中倭軍或四散敗逃，或出城投降。百姓無不簞食壺漿，以迎王師。
卻說山名祐豐逃至武都，告知守將尼子久幸。尼子久幸聞聽大怒，遣本城常光、赤穴光清、吉岡定勝前往禦敵。不曾想，行至武興，正遇趙將魏延。魏延命高翔、吳班二將三面包抄，將倭軍困於陣中。本城常光三人奮力廝殺，不得衝出陣勢，皆死於流矢。董充聞聽，即命魏延率本部扼守河池，親率大軍去取陽平關。事傳至漢中，尼子晴久召衆將商議退敵之策。其叔尼子政久曰：“漢中最險無如陽平關；可於關之左右，依山傍林，下十餘個寨柵，迎敵趙兵。將軍在漢中，多撥糧草應付。”尼子晴久依言，遣山中幸盛、龜井茲矩，與其叔尼子政久、尼子國久即日起程。軍馬到陽平關，下寨已定。呂布、馮馥前軍隨到，聞陽平關已有準備，離關一十五里下寨。是夜，軍士疲睏，各自歇息。忽寨後一把火起，山中幸盛、龜井茲矩兩路兵殺來劫寨。呂布、馮馥急上得馬，四下裏大兵擁入，趙兵大敗，退見董充。董充怒曰：“汝二人行軍許多年，豈不知兵若遠行疲睏，可防劫寨？如何不作準備？”欲斬二人，以明軍法。衆官告免。充次日自引兵爲前隊，見山勢險惡，林木叢雜，不知路徑，恐有伏兵，即引軍回寨，謂呂布、馮馥二將曰：“吾若知此處如此險惡，必不起兵來。”馮馥曰：“兵已至此，將軍不可憚勞。”次日，充上馬，只帶呂布、馮馥二人，來看山中幸盛寨柵。三匹馬轉過山坡，早望見山中幸盛寨柵。充揚鞭遙指，謂二將曰：“吾聞幸盛素有麒麟兒之稱，善於用兵。如此堅固，急切難下！”言未已，背後一聲喊起，箭如雨發。尼子政久、尼子國久分兩路殺來。充大驚。呂布大呼曰：“吾當敵賊！公彥善保將軍。”說罷，提戟縱馬向前，力敵二將。尼子政久、尼子國久不能當呂布之勇，回馬退去，其餘不敢向前。馮馥保着董充奔過山坡，前面又一軍到；看時，卻是羊祜、嚴顏二將，聽得喊聲，故引軍殺來接應。於是殺退尼子政久、尼子國久，救得曹操回寨。充重賞四人。
卻說尼子晴久失了陽平關，聞董充即時進兵，直抵漢中下寨。尼子晴久慌聚文武商議。家臣宇山久兼曰：“今信長主上遣明智光秀來助，已至南谷口，何不請之出谷而戰？”尼子晴久即遣人往南谷口去求明智光秀。關秀乃召衆將商議。其部明智秀滿曰：“吾等來攻漢中，即從將軍之旨。今益州皆已爲趙地，則我無助之矣。不若靜觀其變，待尼子君兵敗，吾等稍助當而可矣。”光秀乃依其計，按兵不動。事傳至董充處，充深知明智光秀之勇，乃囑諸將曰：“明智光秀乃倭軍勇將，今不兵漢中，天助我也。”次日，充先撥羊祜五千人馬，往褒中去阻明智光秀；親率大軍來攻漢中。尼子晴久聞聽趙軍攻城，急命其叔尼子政久、尼子國久出城應戰。充令嚴顏、高翔、吳班三將交戰。三人詐敗，尼子二人趕來。充自乘馬匹于山坡上喚曰：“二人已被吾軍圍困，何不早降？”尼子二將尋思：“拿住董充，抵一千員上將！”遂飛馬上坡。一聲喊起，天崩地塌，連人和馬，跌入陷坑內去；四壁鉤索一齊上前，活捉尼子政久、尼子國久二將，押上坡來。尼子晴久於城上見二叔被俘，無心出戰。又董充三面豎立雲梯，飛炮攻打。尼子晴久見其勢已極，與諸將商議。宇山久兼曰：“放火盡燒倉廩府庫，出奔旱山，去守西城可也。”尼子經久曰：“西城小隅，城小郭敗，豈能久守？”宇山久兼嘆曰：“北走長安，去投平秀吉若何？”尼子晴久即依其計。是夜二更，尼子晴久引全家老小，開東門殺出。怎料趙兵早有埋伏，嚴顏、高翔、吳班三將一齊殺出，殺得倭兵潰不成軍。尼子晴久等見大勢已去，不得已下馬歸降。董充乃提兵入漢中安頓。轉日，董充命尼子晴久書信往武都，勸守將尼子久幸來降。至此，益州盡歸於趙，時建元五年桃月。