卻說趙軍攻了扶風，龐紀合西路諸軍乘勝殺奔長安來。羽柴秀長一面引軍拒敵，佈陣於野，一面遣使速往青州飛報德川家康。趙軍前部先鋒公孫睿，引軍二萬，浩浩蕩蕩，漫山遍野而來。羽柴秀長出馬答話曰：“汝等若退兵，吾當割地賠款。”公孫睿並不理之，使長戟一槍，與其交戰。不一合，左右蜂須賀正勝、大谷吉繼、福島正則、加藤嘉明四員猛將殺出，將公孫睿困於陣中。此時，龐紀等引大軍來到，殺退倭將，秀長大敗而走。趙軍圍住長安。羽柴秀長上城守護。長安乃趙建都之處，城郭堅固，壕塹險深，急切攻打不下。一連圍攻十日，不能攻破。太常諸葛亮謂龐紀曰：“長安城中土硬水鹼，甚不堪食，更兼無柴。今圍十日，軍民饑荒，不如暫且收軍，再做打算。”龐紀即時差“令”字旗傳與各部，儘教退軍，龐紀親自斷後。各部軍馬漸漸退去。羽柴秀長次日登城看時，軍皆退了，只恐有計；令人哨探，果然遠去，方纔放心。縱令軍民出城打柴取水，大開城門，放人出入。至第五日，人報龐紀兵又到，軍民競奔入城，羽柴秀長仍復閉城堅守。諸葛亮謂龐紀曰：“今大將軍佯攻南陽，可修書一封令其實取，奪之以而西進，攻武關而北上弘農，斷倭軍後路。羽柴秀長以遣人往青州求救於德川家康，吾軍今已得豫、兗，其軍遠來必繞走冀、並，與吾之時寬裕也。”龐紀大喜，當即修書發往南陽。
卻說大將軍孫堅引兵佯攻宛城，於育陽安營紮寨數月。一日，堅得龐紀進戰書，書略曰：“今秦川大地已得，唯有長安未下。大將軍可由佯變實，拿下南陽。再走伏牛山而取武關、上雒、弘農，兩軍東西夾擊，倭軍必敗無疑。望大將軍儘速，以免德川家康引兵來援。”孫堅即下令實攻南陽。真田昌幸知孫堅引兵來，急發書報長安，使爲後應；一面與諸將領兵出城迎敵。兩陣對圓於南就聚，真田昌幸出馬，指堅罵曰：“昔吾父守城不出而使汝主南遷，汝等卻背信棄義，起兵犯境，乃假仁義無廉恥之人，與禽獸何異！”孫堅大怒曰：“汝等搶佔吾土，焉有面而斥？今不敗汝，誓不回還！”令程普出馬。真田昌幸令部將唐澤玄蕃接戰。只三合，程普斬唐澤玄蕃於馬下，真田軍大敗。堅引軍趕至南陽城下。真田入城，閉門不出。堅圍城攻打，見城壕甚闊，水勢又深，急難近城。乃令軍士運土填壕；又用土布袋並柴薪草把相雜，於城邊作梯凳；又立雲梯窺望城中；堅自騎馬繞城觀之，如此三日。傳令教軍士於西門角上，堆積柴薪，會集諸將，就那裏上城。城中長野業正見如此光景，便謂真田昌幸曰：“某在城上見孫堅繞城而觀者三日。他見城東南角磚土之色，新舊不等，鹿角多半毀壞，意將從此處攻進，卻虛去西北上積草，詐爲聲勢，欲哄我撤兵守西北，彼乘夜黑必爬東南角而進也。”真田昌幸曰：“然則奈何？”長野業正曰：“此易事耳。來日可今精壯之兵，飽食輕裝，盡蒙於東南房屋內，卻教百姓假扮軍士，虛守西北。夜間任他在東南角上爬城。俟其爬進城時，一聲炮響，伏兵齊起，堅可擒矣。”真田昌幸喜，從其計。
卻說真田昌幸正在城中，忽報孫堅又領兵而來。昌幸大驚，欲堅守不出，副將北條高廣曰：“前日趙軍大敗，今彼自來，是送死也，何故避之！”上泉信綱進曰：“吾聞近趙遣劉備、關羽、張飛三將來助，此三人皆當世之英傑，未可輕敵。不如堅守，乃爲上策。”其兄真田昌輝曰：“此書生之言耳。豈不聞水來土掩，將至兵迎？我軍以逸待勞，自可取勝。”真田昌幸從其言，令真田昌輝、上泉信綱、長野業正守南陽，自領兵來迎孫堅。當下兩軍相對，孫堅出馬，左有程普、黃蓋，右有韓當、祖茂，揚鞭大罵：“倭國逆賊，何不早降！”真田昌幸大怒，遣副將三好政康出戰。程普挺鐵脊蛇矛直出，手起處，刺中三好政康心窩，翻身落馬。真田昌幸見折了三好政康，拍馬揮戟，直取程普。韓當舞動長戟，縱馬飛迎。真田昌幸左護右攔，與二將交戰數合未分勝敗。其二子真田信之、真田幸村見其父愈戰愈敗，拍馬前迎。黃蓋、祖茂見狀，亦催馬上前。幾人廝打一處，好生熱鬧。正在此時，城中真田昌輝、上泉信綱、長野業正引本部衝出，將孫堅困於陣中。孫堅領四將左右拼殺，未能突圍。真田昌幸大笑曰：“今當取汝等首級也！”斯時，由打西北處，揚起一陣塵土，喊殺聲由遠及近。真田昌幸定睛觀瞧，一彪人馬向陣前殺來。爲首一員大將，身披蟒袍鎧甲；兩旁各三員將軍相護。身後一員猛將，失右眼而裹布，手持雙鐵戟，殺得一條血路，衝進陣中來救孫堅。孫堅視之，大喜，呼曰：“子玉兄救吾！”原來乃朱琬。爲首乃是劉弘，兩旁爲王基、李通、鄧憲。倭賊亂時，明智光秀侵豫州，劉弘不敵之，遂與倖存者退往魯山。後，真田昌幸攻南陽，朱琬不敵，幸得劉弘等下山相救，數人乃引本部精銳退往伏牛山。真田昌幸見是朱琬，大怒，縱馬來戰朱琬。未過十合，孫堅、朱琬殺出一口而詐敗，撥馬便走。真田昌幸從後追殺，趙兵退二十里。轉日，孫堅、朱琬又來搦戰。真田昌幸率部一齊出迎，趙兵又敗，又追殺二十餘里。忽聽得背後喊聲大震，鼓角齊鳴。真田昌幸急命前軍速回，背後陳武、蔣欽、周泰、丁奉四將殺來，倭兵大亂。真田昌幸知是中計，先掣一軍飛奔南陽；離城數裏，前面繡旗招颭，徐盛勒馬橫刀，攔住去路。真田昌幸膽戰心驚，不敢交鋒，望南陽斜路而走。徐盛不趕。須臾，倭將猿飛佐助、霧隱才藏軍至，見了徐盛，大怒，便與徐盛交鋒，只一合，被徐盛砍死。霧隱才藏便走，被趙將潘璋趕上，一刀斬之。乘勢追殺，倭兵大半死於淯水之中。真田昌幸退守西鄂。孫堅得了南陽，表奏朱琬續任太守。呂蒙進曰：“將軍一鼓而下南陽，倭兵喪膽，宜速伐之。”堅依其言，整頓軍備，攻打西鄂。