而九黎氏在大尤的率領下也開始吞併附近的部落，發展的速度一點都不比有熊部落差。
隨着兩族的崛起，大大小小的部落開始逐漸一一消亡，人族迅速進入了統一的時代。
又有數千年，九黎部落的發展終於威脅到了神農的統治，其率領部族與之交鋒，結果神農雖然聖德無雙，卻不善用兵之道，自然不會是大尤的對手。
如是換做旁人，神農或許會成全對方，將人族共主之位讓出，怎奈大尤乃爲巫人，血統不純，自然無資格做那人皇之位。
見那九黎部落兇威太熾，神農遍訪人族先要尋一位能夠壓服大尤的聖者。
便如當日伏羲發現他一樣，他也是慧眼識人，發現了軒轅氏的存在。
考察了一段時間之後，神農也覺軒轅氏德才具備，當爲下一任人皇之選。
於是，他便將軒轅招到身旁，託付人族兵戈之事。
軒轅氏領命後，召集人族衆賢，準備迎接大尤所率領的九黎部落的征討……
大尤很快率領族人前來征伐，軒轅氏迎戰，雙方交戰於逐鹿之地，連戰百多場，軒轅一方竟是敗多勝少。
只因九黎部衆多爲能征善戰之輩，銅頭鐵臂勇猛無比，他們還擅長製造刀、弓弩等各種各樣的兵器。
後來，軒轅氏請來龍鳳和其它猛獸助戰，大尤的兵士雖然兇猛，但是遇到軒轅氏的軍隊，加上這一羣猛獸，也抵擋不住，紛紛敗逃。
好在大尤身旁有風伯雨師相助，這兩位皆爲巫族，擅長操控風雨雷電。
面對軒轅氏軍隊的追殺，兩位大巫縱起身形，躍到了半空，聯手施展了一記法術。
剎那間，天昏地暗，走石飛沙，暴雨狂風，颶風捲飈。
軒轅氏和他的部下在一片混沌中，連東南西北也辨認不出，還能作戰？
大尤趁機引兵發動進攻，殺得對方丟兵棄甲。
就這樣，大尤依仗風伯雨師能徵風召雨的優勢，九連九勝軒轅氏，迫使軒轅氏連連後撤，一直退到泰山。
軒轅氏於是請來應龍助戰，應龍得到軒轅氏傳令，立即奔赴涿鹿。
三日之後，大尤又來叫陣，軒轅氏命力牧、常先、大鴻率軍隊迎戰。
兩軍正在廝殺之時，風伯、雨師又站立雲端使用巫術，颳起狂風，傾下暴雨。
這時，應龍化作一條巨大的黑龍，在烏雲中昂頭擺尾，張開黑洞似的大口，將那傾盆暴雨吸入口中。
風伯、雨師見一條巨龍將那大水吸去，又加大巫術。
大風將巨龍颳得搖搖晃晃，難以在雲端停立；大雨似江河決口，使巨龍難以盡收。
應龍與風伯、雨師相持一個時辰，漸漸支持不住，耗盡法力，不能歸天，逃到南方去了。
傳說，後世南方多雨，就是因爲應龍被風伯、雨師所敗後，居住在那裏的緣故……
應龍被雨師、風伯打敗，力牧、常先等也被風雨吹打得潰不成軍。
軒轅氏立即命令風后揮旗撤兵。
軒轅氏、風后正要揮旗，擡頭尋聲望去，只見從西北天空飛來一位女子，身着青衣，倏然落在軒轅氏身邊說：“爹爹，勿憂，待我破他巫術！”
說罷，她便揚手撒出了漫天熊熊真火。
那風伯、雨師正在得意作法，突然見漫天火焰燒來，頓時手抖嘴顫，扇落口閉，風雨消逝。
那些正在追殺軒轅氏士兵的九黎將士，也頓時感到渾身酥軟，大汗淋漓，口乾舌燥，步履難行。
這時，風后急忙揮動“熊”旗，力牧、常先立即命令軍隊調頭向大尤軍殺去。
九黎士兵見軒轅氏的大軍殺來，立即回頭奔逃，跑得慢的死於刀下。
力牧、常先凱旋而歸，軒轅氏設宴慶賀，令樂師、舞師演奏《鼓曲》慶祝勝利……
傳說，這個女子名叫魃，乃是天上的旱神，亦是軒轅氏的女兒。
自幼修道於崑崙山，常年在山中採集日、月之光，練就趕雨驅風之術。
曾雲遊各地，驅趕暴風淫雨，拯救百姓。
這次從崑崙山趕來幫助軒轅氏攻打風伯、雨師，也耗盡身上功力，再也飛不上天空，只好留在人間。
傳說她居住在北方，所以，北方經常缺雨少水，人們稱她爲“旱魃”……
軒轅氏大勝一場，驅兵追殺大尤，大尤忙用巫術製造了一場大霧，使軒轅氏的兵士在霧中迷失了方向。
軒轅氏眼見周圍都是大霧不辨東西南北，正在焦急之間，霧中飛來一朵七彩祥雲，落下一白衣天女。
此女來到軒轅氏車架之前，自暴了來歷，名曰九天玄女，於瑤池王母座下修道，今次受昊天王母之命下山前來助陣。
軒轅氏大喜，後在九天玄女的引領下，率領兵士走出了大霧。
然而雖暫時擺脫了大霧的圍困，但是想要戰勝霧中的九黎大尤，卻還要花費一番腦筋。
後來，軒轅氏在九天玄女的指點下利用天上北斗星永遠指向北方的現象，製作了一輛指南車，使兵卒不再受霧氣所矇蔽方位，再不用怕被九黎所趁。
解決了大霧的困擾，軒轅氏還未來得及發兵再戰，卻又陷入了新的苦惱當中。
因爲麾下士兵與九黎交戰多年，精神體力已是疲乏，士氣下降的極爲厲害，漸漸已無法再戰。
於是，軒轅氏再次問計於九天玄女。
玄女告訴他，據說東海有座山，名叫流波山，此山距海岸約三萬五千米。
山上有一種神獸，全身都是青蒼色的，沒有角，僅有一隻蹄子，每次出現都會有狂風暴雨。
它身上閃耀着光芒，似日月之光，吼聲和雷聲一樣震耳，叫做夔牛。
後來軒轅氏去那流波山捉到了夔牛，九天玄女用它的皮製成鼓，並用夔牛的骨頭做鼓槌，敲擊鼓，一震五百里，連震三千八百里。
士兵聞鼓而進，士氣沖霄，個個奮不顧身，終於再次將九黎殺的大敗……
眼見大尤就要徹底敗退，天外驀地飛來無數人影，卻是大巫刑天終於引着族中高手前來助陣了……