在江戶城下町內，有一名武士打扮的年輕人看着上杉憲義要舉辦劍道大會的佈告。
此人名叫師岡諸岡平五郎，他自幼跟隨父親師岡常良學習香取神道流的劍法，如今學有所成，在父親的支持下，他決定外出修行，正好來到了江戶城。
年輕的師岡一羽握着刀柄，眼中目露精光道：“那麼，此次劍道大會便是我外出修行的第一站吧！”
這劍道大會不僅有上杉憲義的家臣們參與，同時也有來看熱鬧的浪人或是如同師岡一羽一樣的人前來參加。
舉辦這樣的大會，自然需要很多安排以及資金，不過上杉憲義已經是債多不怕愁，直接去找寺廟借了錢。
算上花見會以及之前收糧的錢，上杉憲義欠武州的幾家寺廟總計十萬貫，這可是一筆鉅款了。
寺社當然不會覺得上杉憲義還不起，畢竟上杉家已經囤積了三十萬石左右的糧食，這批糧食只要一賣，上杉憲義就可以把欠款還掉。
其實寺社們本不應該借錢給上杉憲義收糧，但是吧，上杉憲義態度強硬，不準百姓把糧食賣給寺社或者坐商。
而另一邊上杉憲義又找寺社借錢，上杉憲義直接放下狠話道：“我連淨土真宗都敢敲詐上萬貫，你拿什麼跟我談條件！不給錢，連利息都不給你們了！”
外面明晃晃的全是武士和足輕，一幫和尚神官自認倒黴，趕緊給錢，讓上杉憲義離去。
如今上杉憲義是欠債累累，但是他不慌啊，他知道天文年間，甲斐國災難頻繁，等到甲斐國出現天災，糧食貴到兩三貫一石，他把手中部分糧食倒手一賣，大賺！
……
在櫻花即將凋落的一天，上杉憲義創辦的劍道大會正式開始。
所有武士在道場使用的的都是上泉信綱發明的袋竹刀，真刀、模造刀和木刀都可使用，但都具有相當高的危險性。
但是袋竹刀不僅可以起到與真刀比拼的效果，同時也可以大大降低比斗的危險性。
有了袋竹刀，武士們之間的比拼就放的開手腳了。
大胡秀綱沒有親自上場，不過他的兩個徒弟神後伊豆守宗治以及疋田文五郎景兼兩人蔘與大會。
劍道大會一開，不少町人跑來喫瓜，整個會場裏三層外三層被包裹起來，上杉憲義帶來的兩個備隊不得不介入其中，在現場維護治安。
此次參與大會的武士便有數百人，好在上杉憲義準備充足，爲了不讓大會枯燥，前幾天就已經開始海選，最終只選出了二十四人比鬥。
第一場便是疋田文五郎景兼對陣上杉家臣宮部繼潤。
兩人先是行禮，隨後開始抽出腰間的袋竹刀，緊接着宮部繼潤率先出手，袋竹刀直接砍向文五郎。
文五郎手中袋竹刀隨着向下，迅速反轉，他腳下步伐移動，瞬間手中袋竹刀反架擋住宮部劈下來的袋竹刀迴打。
宮部隨即右下切，文五郎手中的竹袋刀與之相交一瞬間稍稍打開宮部的刀，而文五郎在一瞬間前進一步，竹袋刀打在宮部面前一刀兩斷。
宮部停下了動作，他已經輸了。
緊接着是神戶宗治，他也是在一兩招內將一名吉良家的武士擊敗。
隨後又是幾對武士上場比鬥，最後上場的是師岡一羽和磯野員昌。
儘管磯野員昌看着眼前的對手是一個很年輕的武士，但是他也沒有掉以輕心。
兩人見禮之後，磯野員昌以雷刀姿勢對陣，師岡一羽則是晴睛姿勢應對。
“啪…啪…”
兩人袋竹刀迅速相撞，想要搶佔中線都未能如願，便都後退一步。
師岡一羽感覺到眼前的人很厲害，打的越久，自己就不是對手，他決定用居合術一招定乾坤。
他將袋竹刀放回腰間，隨即調整呼吸，然後按照拔附之劍的姿勢看向磯野員昌。
磯野員昌當即轉變姿勢應對，站在師岡一羽面前。
兩人安靜相對，互相盯着對方，只等着破綻出現。
場內早已經安靜下來，所有人都在靜靜等待這精彩的一擊。
磯野員昌率先動了，他手中袋竹刀往下一沉，隨即劈砍出去，而師岡一羽在磯野剛動的一瞬間，就已經迅速拔刀，瞬間橫一文字切，袋竹刀打在磯野員昌的腹部，而磯野員昌的袋竹刀停留在師岡一羽頭上三釐米處。
“真是精彩啊！”
“可惜，磯野大人就差那麼一點了！”
“那個年輕人很厲害啊。”
大胡秀綱對身邊兩位徒弟說道：“那個叫師岡的年輕人，年紀輕輕做到這般地步，可見他的天賦，與他對戰，一定要拿出所有的本事。”
隨着大會繼續，十二人決出六人，六人最後只剩下三人，分別是神戶宗治，疋田景兼以及師岡一羽。
師岡一羽知道面前兩人師出一門，他不知道自己的對手會是誰，但是不管是哪位都是他的勁敵。
首先對戰的是神戶宗治和疋田景兼兩兄弟，他們出自同門，對各自都比較瞭解，所以雙手出手都比較謹慎。
在對峙許久後，神戶宗治率先出手，但是疋田景兼只是一招一刀兩段打斷了神戶宗治的攻勢，但是被神戶的迴打擋掉。
疋田景兼似乎已經料到，他轉瞬間就是十文字斬，快速砍出兩刀，最終劈開神戶的中線擊敗了神戶。
神戶微微嘆了口氣，隨即行禮退下。
而疋田景兼也退到一旁恢復體力。
半個時辰後，疋田景兼上場與師岡一羽對戰。
“啪…啪啪…啪…”
兩人一上場便激烈交手，師岡一羽差點被疋田景兼的村雲燕飛擊敗，好在他反應比較快，才勉強擋住。
師岡一羽當即退後一步，擺出居合拔附之劍，疋田景兼下蹲，手中袋竹刀刀頭對外，刀身貼在肩膀手臂上，此爲“切上”。
疋田景兼步伐迅速，瞬間就衝到了師岡一羽面前，師岡一羽早已拔刀。
“啪！”
師岡一羽的橫一文字切被疋田景兼的切上強行破開，文五郎的刀口停在師岡一羽喉部。