四月，慕容德迎回失散多年的侄子慕容超。慕容超是慕容德十三哥慕容納之子,流落在長安。
慕容德看到慕容超獻上的那把金刀，老淚縱橫，加封慕容超爲侍中、驃騎大將軍、司隸校尉，開府，設置佐吏。
慕容德已經七十歲了，膝下無子，衆臣皆知天子有意傳位給慕容超，爭相交好。
慕容超身高八尺，容貌英俊，身材挺拔，讓人初見心生好感。他知叔父有傳位之意，越發小心奉事慕容德,在外謙恭禮士，朝堂內外無不稱讚。
晉軍奪取彭城的消息傳來，慕容德忙召聚臣子商量對策，首先便問慕容超道：“超兒，你以爲該如何應對？”
慕容超慨然應道：“唯戰爾。臣願爲陛下討伐晉室，牧馬長江。”
慕容德看着英姿不凡的侄兒，甚爲滿意，笑道：“超兒有乃祖雄風，直追武成帝。”武成帝慕容垂是慕容德的五哥。
當即下旨,以驃騎大將軍慕容超爲主將，司徒慕容鍾領左軍，左僕射慕輿護率右軍，統兵輕騎一萬、步卒五萬南下奪取彭城。
朝會後慕容德將慕容超召進宮中，敦敦教誨他要多聽多看多學，率軍打仗聽從慕容鍾和慕輿拔的建議，只做好名義上的統率就好。
慕容超看着叔父滿頭白髮，心中感動，流淚道：“叔父放心，侄兒謹遵教誨。”
見慕容超真情流露，慕容德感慨地道：“超兒，昨夜爲叔夢見你祖父問朕，爲何不早立你爲太子，不爾惡人生心。這是先帝的神明示警於朕，朕體會夢中之意，怕是命不久矣。”
慕容超伏地痛哭，道：“叔父雖至古稀之年，但身體康健，臣願祈求神靈，以己之命換叔父之命。”
慕容德命人扶起慕容超，道：“此次攻打彭城，你速去速回。等你回來，朕便下旨立你爲太子。”
走出皇宮，慕容超歡喜的心都要蹦出胸膛，想起自己自出生以來朝不保夕，四處流離，沒想到居然有一天能成爲太子。
其父慕容納當年是秦廣武太守，與叔父慕容德住在張掖城。慕容德受苻堅徵詔南征伐晉，將隨身所帶的金刀留下。
淝水大戰，苻堅兵敗，慕容垂趁機起兵建立後燕。秦張掖太守苻昌派人把其父慕容納、叔父慕容德的諸子都抓捕誅殺，只剩下祖母公孫氏年老，母親段氏身懷着他沒有斬殺，囚在牢中。
管獄的掾吏呼延平因受過慕容德之恩，帶着公孫氏和段氏逃至羌人居住之地，段氏在羌地生下慕容超。慕容超十歲時祖母公孫氏去世，將金刀傳於慕容超，讓他認祖歸宗，將金刀歸還叔父。
後來呼延平帶着慕容超母子逃往後涼，前年呂隆被南涼和北涼夾攻，迫不得已投降後秦姚興，慕容超母子又被迫遷往長安。此時慕容超已經十九歲，呼延平已死，留下一女，段氏感念呼延平之恩，讓慕容超娶其女爲妻。
慕容超知道叔父慕容德在東邊建國，生恐姚興抓他爲質，所以裝瘋賣傻，後來慕容德派人暗中前來迎接，慕容超不敢告訴母親和妻子，悄悄跟着來人前往廣固，見到慕容德獻上金刀，告訴慕容德祖母臨終遺言，慕容德手撫金刀號啕痛哭。
慕容超的宅第就在皇城萬春門裏，慕容德派人觀察他的言行，慕容超明白叔父的用心，處處小心謹慎，內外交贊。
只是叔父已是風燭殘年，自己率軍南下時若有意外，承位之事恐怕要節外生枝。佔據彭城的雍州軍驍勇善戰，萬一戰敗朝中大臣說不定會藉此阻攔叔父立自己爲太子。
兗州刺史、中軍將軍慕容法可是對自己不善，叔父的子嗣都被苻昌所殺，但自家的堂兄弟可不在少數，皇位誘人，難免他們會生出什麼想法。
思之再三，慕容超派人去請左衛將軍公孫五樓(1)前來商議出兵之事。公孫五樓儀表堂堂，作戰勇猛，自稱是三國時公孫瓚的後人，學其先祖召集數十名善騎射的護衛騎白馬，也稱“白馬義從”。
慕容超被迎回廣固，公孫五樓敏銳地感覺到天子對他不同，費盡心機結交慕容超，百般奉承，很快就被慕容超視爲心腹。
書房，從慕容超嘴中得知天子許諾立慕容超爲太子，公孫五樓當即跪倒，道：“臣見過太子殿下。”
慕容超笑道：“公孫將軍，慎言，小心爲人所知。”
公孫五樓心中狂喜，天子年邁多病，估計活不了多久，等慕容超繼位，自己好日子就要來了。
聽慕容超把心中疑慮說出，公孫五樓撫着鬍鬚沉吟片刻，道：“大將軍考慮得很周全，此時確實不宜遠征在外。”
“公孫將軍，今日愚在朝堂之上表態，諸公都看在眼中，若是臨陣退縮豈不讓叔父對愚不滿。”
公孫五樓道：“六萬兵馬調集，糧草輜重籌備非一日之功，大將軍先不用急。段皇后對殿下向來親近，殿下在皇后面前表露出不捨之意，臣想段皇后定會向萬歲諫言，將殿下留在宮中。”
慕容超笑道：“公孫將軍足智多謀，此計甚妙。”
“殿下可讓親近臣子向萬歲建言，讓萬歲早立太子。國之儲君未立，不可讓殿下遠離京城。”公孫五樓拈着鬍鬚道。
…………
豫州，歷陽，刺史府。
左將軍、豫州刺史劉毅到任後，派輔國將軍劉道規、龍驤將軍檀祗平滅桓氏餘孽。
桓玄、桓振雖死，但荊、汀、江、豫一帶桓氏餘黨桓亮、苻宏、桓道兒、張靖、苻嗣等人，率殘兵襲擾郡縣。劉道規斬桓道兒等人於尋陽附近，檀祗破桓亮於長沙，殺苻宏於湘東，桓氏叛亂漸平。
叛亂已平，劉毅在歷陽廣納賢士，三天一雅聚，五日一悠遊，門閥士族紛紛派子弟前往歷陽投奔劉毅，左將軍愛才好士之名天下皆知。
雍州刺史收復彭城的告捷奏疏呈至朝堂，琅琊王司馬德文大喜，讓羣臣議功封賞。
劉毅上疏稱雍州與秦、魏接壤，以一州之地抵禦兩國已屬不易，若則據彭城與燕爲敵，恐力有不逮，舉薦寧朔將軍羊穆之爲彭城內史，駐守彭城抵禦燕軍。
武陵王司馬遵舉薦員外散騎常侍劉道憐駐守廣陵，與彭城內史、下邳太守孟懷玉一起防備燕軍南下。
北青州與南青州合爲青州，歸車騎將軍劉裕統轄，而將北兗州刺史之職授予楊安玄，任楊安玄爲右將軍，讓其都督雍、梁、北兗三州軍事。北兗州轄東平、高平、濟陰、濟北、任城、泰山等郡，與魏國隔着黃河。