一年多的戰鬥，夷道得而復失，奪取紀南城，竟陵城和漢江之上兩軍分庭抗禮，塢寨小勝一場，林林總總大小戰事發生了三十餘場，雍軍雖佔着些許上風，但要奪取江陵城還遙遙無期。
農耕季節到來,劉裕治下缺少農田勞力，楊安玄聚兵和青壯役伕超過二十萬，同樣會影響耕作，楊安玄通過辛何下令，讓郡軍、官吏都下田幫着農夫勞作。
江陵背倚長江，與竟陵、公安、夷道等聯結，南岸有夷道、江安等城的支持，劉裕親自坐鎮江陵，宋軍兵馬戰力不弱於雍軍，要想破城很難。
楊安玄與諸將商議,高長慶稱要想破江陵，必先剪除其兩翼竟陵和夷陵，再調水師隔斷長江南岸，這樣江陵成爲孤城後纔有機會圍困。
高長慶道：“宋軍實力猶在，主公不必急在一時。可命朱超石多造龍骨戰艦，先取寧益，然後順江而下，屆時主公可仿效王濬順江而下直指建康。”
魯軌亦道：“劉裕垂垂老矣，一心想着早日篡位登基，已無進取之心。主公春秋正盛，不妨先平滅秦夏,積蓄力量，待劉裕身故再興師討伐，事半功倍也。”
當初楊安玄一心想着佔領江陵城，將長江攔腰斬斷，先從容收拾寧益，再興師南下奪取湘、江、豫，最後問鼎建康，看來自己還是小看了劉裕，小看了以北府軍爲班底的宋師。
“高公和象齒說得有理，愚不該輕視劉裕。”楊安玄懇聲道：“愚打算回返襄陽，紀南城交由象齒駐守，高公駐過當陽城，讓張鋒駐守枝江，王鎮惡退守章山，與錢磊一道扼守漢江，待江州戰艦造好，再來奪取江陵。”
紀南城有兵馬一萬四千，當陽有兵馬八千，枝江、旍陽有兵馬一萬四千，王鎮惡麾下有一萬二千兵馬，互相之間呼應，可以阻斷宋軍北上之路。
楊安玄繼續道：“紀南城就在江陵不遠，象齒要小心宋軍來攻，高公可命人在當陽和紀南之間多多修築堡壘，保證糧道暢通。愚會命人將新造的火藥及時送來，有火藥相助守城不難。”
四月二日，楊安玄離開紀南城，回返襄陽。數日後，劉裕得知楊安玄離開的消息，暗鬆了口氣，謝晦等人無不面露喜色。
趁着楊安玄離開，劉裕率軍攻打紀南城。紀南城離江陵僅十里，如同一把利刃懸在頭頂，可是魯軌閉城不戰，宋軍攻城時城上投下火藥，焚着攻城車和雲梯。
一連多日，緊要時城中便投擲火藥，宋軍傷亡不小，劉裕不知城中儲存着多少火藥，只得悻悻迴轉江陵。
紀南城難下，劉裕爲防雍軍攻打江陵，命人在紀南和江陵之間築起三道長圍，阻斷雍軍南下進攻的道路。
正在這時，朝廷寄來詔書，天子召宋王入京輔政，徐羨之等人暗中來信稱禪位的時機已到，請劉裕早日進京。
六月八日，劉裕回返建康，徐羨之率文武諸臣到朱雀門外迎接。劉裕乘金根車，用天子旌旗，引導禮儀一如天子，在鼓樂聲中回返宋王府。
到府中，劉裕換上十二旒冠冕，朱絲爲纓，着“袞服”，絳色紗袍，繪繡的十二種紋飾，接受羣臣朝賀。
六月十日，天子司馬德文升坐太極殿，與宋王劉裕商議禪讓之事。
劉裕辭讓，回返王府。
半個時辰後，侍中傅亮捧天子親筆所書的禪位詔書至，“夫天造草昧，樹之司牧……予其遜位別宮，歸禪於宋，一依唐虞、漢魏故事。”
詔書抄於紅紙之上，劉裕看着詔書喜形於色，思緒飄飛，想起往事，當年砍柴種地，還被刁逵綁在樹上鞭打，幾曾料到自己有一天會登基爲帝。
六月十一日，司馬德文出宮，回返琅琊王府，文武百官叩拜辭別。多數人想着前去新皇那裏獻媚討好，唯有祕書監徐廣痛哭流涕，悲痛萬分。徐廣，故中書侍郎徐邈之弟，徐浩之叔也。
謝晦見徐廣掃興，很不高興地道：“徐公，宋王代晉而立，你如此傷悲，可是有點過分了。”
徐廣悽然道：“你是宋國佐命功臣，老夫是晉朝遺老，悲歡之事，固不相同。”
謝晦被徐廣說得啞口無言，心中暗恨不已。
六月十四日，於南郊設壇，祭告天地。禮畢，劉裕乘法駕前往建康宮，至太極殿升座，接受文武百官朝拜，正式登基爲帝，國號爲宋，改元熙二年爲永初元年。
封晉帝司馬德文爲零陵王，經一郡之賦，依二王三恪之禮，可用天子旌旗，乘五時副車，行晉正朔，天地禮樂制度皆用晉典。上書不稱表，天子答覆不稱詔等等。
接着劉裕追封其父爲孝穆皇帝，生母爲穆皇后，尊繼母蕭文壽爲皇太后，立劉義符爲太子，皇后則授給亡妻臧愛親。
除太子劉義符外，加封次子劉義真爲廬陵王，三子劉義陵爲宜都王，四子劉義康爲彭城王，五子劉義恭爲江夏王，六子劉義宣爲南郡王，七子劉義季爲衡陽王。
加封司空劉道憐爲太尉、長沙王；追封故司徒劉道規爲臨川王，尚書右僕射徐羨之加授鎮軍將軍，右衛將軍謝晦爲中領軍，領軍將軍檀道濟爲護軍將軍等等，又追贈劉穆之爲南康郡公。
然後便是對前朝的爵位降等，把始興公、廬陵公、始安公、長沙公、康樂公降爲縣公和縣侯，這五公分別對應王導、謝安、溫嶠、陶侃、謝玄，保全他們的祭祀香火，而晉朝所授的爵位盡皆降等。
封賞之後，劉裕頒發了一連串的新政，減輕稅賦，鼓勵農耕，赦免囚犯，寬赦連坐之人，召還逃亡之民等等一系列仁政。
擺在劉裕面前最大的難題便是雍公楊安玄，劉裕派使臣給襄陽楊安玄下詔，若楊安玄肯歸順朝廷，授其雍王之爵，讓楊安玄鎮守長安城，爲北疆之主。
使者攜詔書來到襄陽，楊安玄扯碎詔書，聲稱與劉裕不共戴天，仍奉司馬德文爲晉天子，不承認宋朝。
司馬茂英得知父皇被逼禪位，被劉裕遷到秣陵(應該在建康城南不遠)居住，雖然正朔、車駕、衣服等仍依晉朝規格，但卻派兵看守，根本沒有自由。
晚間楊安玄回宅，司馬茂英哭拜於地，請楊安玄救她的父母。
楊安玄讓楊愔扶起司馬茂英，安慰道：“劉裕篡位，人神共憤，愚與其不共戴天。兒婦放心，愚定會保全天子性命，已暗中派人前往。”