新城郡名爲一郡，實則下轄原上庸、西城、房陵三郡之地，之所以如此劃分，都是因爲魏文皇帝曹丕生前對孟達極爲喜愛新任，可沒想到如今的孟達卻成了魏國的心腹之患。
吳蜀援軍抵達後，各遣其將向西城安橋、木闌塞以救孟達，但早到半月的司馬懿早就預料到了一切，他立即分遣諸將拒敵於要道之外，成功的抵禦了吳蜀聯軍，使得吳、蜀、孟達三方不能兼顧，各自爲戰。
緊接着，司馬懿親自率領主力，強行渡過漢水，攻破了孟達自以爲堅固無比的木柵。
攻破了第一重防線之後，上庸城牆這纔出現在了司馬懿的面前。
司馬懿不禁暗自讚歎，這孟達果然非比尋常，無愧名將之名，竟用木柵、地形多撐了這許多時日。但司馬懿也明白，孟達也蹦躂不了幾天了，因爲隨着自己的火速進攻，上庸城已經人心惶惶，皆無戰心了。
司馬懿兵分八路，晝夜攻城，終於，在六天以後，城中守將再也不想就這樣負隅頑抗，做無謂的抗爭了。
孟達的外甥鄧賢、將軍李輔等麾下重將開門出降。孟達的首級，也在城破之日被司馬懿砍了下來。
一月後，孟達被傳首京師。而司馬懿則俘獲了萬餘人，威風凜凜的回到了他的駐地宛城。
此戰之後，舞陽侯司馬懿的聲望徹底超過了先前與他齊名的穎陰侯陳羣，直追當朝宗室名將雙璧曹休與曹真。
司馬懿出色的能力與功績，也讓原本想要問罪於司馬的天子曹叡，更多了一重顧慮。畢竟如今的司馬懿，是有着保境安民、定國之功的顧命大臣，而自己登基不過十數月，根基尚淺，如若自己隨意問罪，只怕會讓自己失去朝野民望。
因此曹叡對司馬懿論功行賞之後，便下旨任命了新的新城太守，並着重在當地勸農桑，禁浮費，這塊南土，自此之後纔算真正悅附於魏國了。
處理好了新城郡諸多事宜之後，曹叡知道，屢次反覆的魏興太守申儀，自己也必須要收拾一下了。
申儀久在魏興，不僅專威疆埸，而且動不動私自刻官印，其親信之人多所假授，諸多罪行，早就讓曹叡忍無可忍了，之所以沒有及早收拾他，就是因爲忌憚孟達，如今孟達既已授首，自己又豈容申儀繼續禍亂一方？
不久，曹叡揭露了申儀的罪證，將之執歸京師，而追隨孟達反叛的七千餘家百姓，則被曹叡遷往了人生地不熟的幽州。
由於司馬懿宛若雷霆的打擊，使得蜀漢邊境的兩名副將姚靜、鄭他內心惶惑。他們原以爲魏國新喪帝王，名將孟達又趁機作亂，魏國即便不亡國，也會被攪的天翻地覆，可誰料到，不過兩月餘，孟達便殘滅了。
對魏國心生恐懼的二人再三思慮之下，終於帥其屬七千餘人來降。這對於曹叡來說，簡直就是天大的喜事。
此時的魏國西南，邊郡新附，長久被孟達專擅統治的西南三郡，戶籍不實，因此曹叡迫不及待的想要覈查一番。但畢竟西南民心尚未歸附，倘若操之過急，曹叡又擔心會激起變故。因此他想問問常年駐紮鎮守荊州的司馬懿，看看他有什麼好的對策。
這一日，曹叡親自來到了金市之東的舞陽侯府。他想當面聽聽司馬懿的想法，並好好趁機瞭解一下司馬懿的爲人。
得知了天子的疑惑後，司馬懿立即說出了自己的想法：
“啓稟陛下，此番蜀地二將新近歸附，臣以爲，是因諸葛孔明以密網束下，故其民不堪重負，故棄之而歸大魏。以微臣之見，陛下宜弘以大綱，則民自然安樂，數年之後，再行料民，則官民兩安也。”
【注3：料民，即調查人口。】
曹叡聽了司馬懿的話之後，思慮再三，最終還是點了點頭。他又緊接着詢問道：
“吳蜀二虜，若要討伐，何者爲先？”
司馬懿略一沉吟，打開了府中的地圖，指着地圖對皇帝解釋道：
“陛下，吳以我中國不習水戰，故此纔敢散居東關。依臣愚見，凡攻敵，必扼其喉而摏其心。夏口、東關，賊之心喉。若先引一陸軍作疑兵以向皖城，引孫權東下，再遣水軍以向夏口，則可出其不意，乘其虛而擊之，此神兵從天而墜，破之必矣。”
曹叡聽了司馬懿的方略，內心對其稱讚不已，對其戒心自然也就又少了幾分。
不久，司馬懿再次回到荊州，繼續屯駐在了宛城。至此，魏國西南邊境算是安穩了下來。
這一年的十二月寒冬，天子心情大好，因此在元日朝會之前，許多三朝元老得到了皇帝特賜的恩寵：
太尉鍾繇進封爲太傅定陵侯；司徒華歆進封爲太尉博平侯；司空王朗也進封爲司徒蘭陵侯。
至於其餘百官，均各有封賞。
曹叡作爲新天子，在爵位的給予上，要比他的父親文皇帝大方的多。在文皇帝一朝，即使是諸如夏侯尚之類的心腹，其生前的封爵也不過止於鄉侯級別的列侯，直至夏侯尚逝世，文皇帝才追贈了夏侯尚一家昌陵侯的爵位。
而曹叡則不然，只要是對帝國有着舉足輕重作用的人，他一概不吝封賞，登基之後，正式給那些功勞卓著的人加封侯爵，加上之前的曹休、曹真、司馬懿、陳羣四人，這十餘人也因此而享有着莫大的殊榮。
曹叡如此做法，使得整個朝堂呈現出了一種前所未有的活力。
可就在剛剛過完了年，曹叡終於鬆了口氣之後，雍州卻忽然傳來了急報：
蜀相諸葛孔明親帥大軍北犯，西北三郡數千裏土地、上萬人口竟望風而降！
這是曹叡的太和二年，正是新春正月之時，滿朝上下，舉國百姓尚且還在過節，誰也沒有料到，諸葛亮竟會在這個時候舉兵來犯！
原本在年前，關中就傳來軍報，說蜀漢鎮東將軍趙雲、以及揚武將軍鄧芝率領大軍，自箕谷而出，大將軍曹真推測，蜀虜是想由斜谷道北攻郿縣，因此上表曹叡之後，親自都督關右諸軍，前往抵禦趙雲。
在曹真的猛攻之下，蜀軍在箕谷之中戰敗，但蜀軍雖受挫，趙雲卻臨危不懼，加之其調度有法，不過折損數百人而已。