公孫鞅承諾不殺趙良。
趙良說“百里奚，晉國滅虞國後，俘虜百里奚。當晉國國君姬詭諸，把女兒伯姬，嫁給秦國國君嬴任好時，把百里奚當做陪嫁侍從。百里奚不甘屈辱，伺機逃亡，逃到楚王國的宛城，被以打獵爲生的野人捉住，命他養牛。嬴任好早就仰慕百里奚的才能，得到消息，打算重價把他贖回，恐楚王國留下自用，就以索取逃跑的陪嫁侍從名義，以五張黑羊皮交換。然後任命他擔任上大夫，不過楚王國一個微賤的奴僕逃犯，嬴任好把他從牧牛的卑賤地位，擢升到萬人之上，秦國國境之內，除了國君，沒有人比他更有權勢。當宰相僅六七年，卻向東攻擊鄭國，取得勝利。晉國一連三任的國君，都由他選任，並使楚王國免於災難。百里奚當宰相，雖疲倦也不坐車，雖炎夏盛暑，在車上也沒有遮蓋。到各處視察，從來不帶一大羣侍從前呼後擁，戒備森嚴。百里奚去世，秦國男女發自內心失聲痛哭，孩子停止歌唱，農婦停止搗米。而你，卻恰恰相反，開始的時候，由於國君寵信景監的介紹，這種當官的辦法，已不受人尊重。掌握權力之後，欺淩貴族，殘害人民。嬴虔被行劓刑，閉門不出，已八年之久。而你又殺祝懽，又用黥刑對付公孫賈。而且，你每次出門，一大串警車在後押陣，雄壯武士在左右保護。侍衛人員，全副武裝，箭上弦，刀出鞘，夾道奔馳。這些派頭排場，沒有準備好，你就寧可呆在家裏。你的富貴跟早上的露珠一樣，霎時間就會化爲烏有。可是，你不但不醒悟，反而貪圖商於的富庶，獨霸大權，培養人民的憤怒。一旦國君嬴渠梁死掉，秦國用什麼方法對付你，恐怕不能想象。”
公孫鞅不認爲如此，五個月後，鉅變發生，公孫鞅最終死無葬身之地。
鄒國人孟軻，晉見魏國國君魏罃。
魏罃問說“老先生，你不嫌遙遠，長途跋涉千里而來，是有什麼利於我們國家的建議？”
孟軻有些不悅說“你爲什麼總是把利掛在嘴上？我所追求的，只有仁義。有什麼利於我們國家？有什麼利於我們家族？有什麼利於我個人？於是爲了追求自己的利益，上下互相鬥爭，國家就發生危險。而追求仁義則不會，從來沒有充滿愛心的人會忘掉他的親人，也從來沒有充滿道義精神的人會把他的君主放到腦後。”
魏罃點了頭回答“你說得對。”
當初，孟軻是孔伋的學生，曾經提出問題說“教育民衆，第一件要先做的事是什麼？”
孔伋說“先訓練民衆追求利益。”
孟軻說“高貴人士教育民衆，應教育民衆仁義道德，你爲什麼會有這種主張？”
孔伋說“仁義是最高最大的利益。官員沒有愛心，人民便無法平安過日子，人民沒有道義，則大家崇尚斯詐，就成了最大的不利。《易經》記載利益，是仁義的最後目標。又說追求利益，纔可以使生活安定，培養更高的品德。這正是最大的利益。”
韓國國君昭侯興建一座高門，幕臣屈宜臼對昭侯說“我認爲你絕不可能走出這個門，爲什麼？因爲不是時候。不是時候的意思，不是指日子時辰不對。人生在世，有時順利、有時倒黴。從前，韓國鼎盛時，你沒有興建高門。去年，秦國佔領宜陽。今年，韓國大旱，你不嚴行節約，體恤民困，反而豪華奢侈，大興土木，勞民傷財，形造國富民強的假象，這是亡國之策。所以，不是時候。”
燕文公說“我國家的位置，西面是強秦，南接齊趙，齊趙也是一等一強國，今日先生一席話，使我茅塞頓開，既然締結南北合縱同盟可以使燕國得以獲得安全保障，我願舉國相隨。”
燕文公大喜，資助蘇秦車馬行裝，請他幫忙執行。
蘇秦到了趙國，向國君趙語說：“在世界上，山東地區沒有一個國家可比趙國更強，秦國視作眼中釘的，也只有趙國。然而，它之所以不敢大舉進攻趙國，是怕韓國和魏王國在它背後偷襲。秦國如果大舉進攻韓國和魏王國，一望無際的平原，沒有天險，逐漸鯨吞蠶食，秦軍可以直抵兩國首都新鄭，魏王國首都大梁，兩國不能堅持時，必然被秦國併吞。一旦沒有韓、魏，秦國下一個目標，定必是趙國。“
蘇秦打開地圖說“山東各國的疆土，比秦國大五倍，估計各國軍隊合計，比秦國多十倍。六個大國如果團結力量，全力向西攻秦，秦國一定破碎。現在有些人，打着和平的口號，拼命說服各國割讓土地給秦國。達到目的後，他身享榮華富貴，而國家所受的傷害，他卻一點也不承擔。那些政客樂意誇大秦國軍隊的毀滅性，建議割讓土地。這件事，主上應認真檢討，站在你的立場，我以爲最高的謀略，莫過於促成韓國、魏王國、齊王國、楚王國、燕國、趙國，共同締結聯盟，抵制秦國。安排各國統帥和宰相，在洹水舉行會議，互相交換人質，簽訂盟約。盟約規定：秦國攻擊任何一國，其他五國同時派出援軍，騷擾它的後路、增援被攻的城鎮。如果有一國敢不履行這項盟約，五國聯合，共同對付它。各國組成這項南北合縱同盟和抗秦陣線，秦國軍隊自然不敢再出函谷關一步，危害山東半步。”
趙語說“我年紀尚輕，而即位的時間又短，從來沒人指教過我安邦定國的大計。先生既然有志於世界和平，使各國免於侵略混戰，我願意聽從。”
趙語大喜，把蘇秦待作上賓，封蘇秦當武安君，撥給他安車一百輛、黃金二萬四千兩、白玉一百雙、綢緞三千六百米，去說服其他各國。
(本章完)