趙雍親自去趙成家拜訪說“我們趙國，東有齊王國和中山王國，北有燕王國和東胡部落，西有樓煩部落、秦王國、韓王國的邊界。我們的邊塞軍，仍使用傳統武器，缺乏現代化裝備，一旦敵人發動攻擊，如何防禦得住？從前，中山王國仗恃後臺老闆齊王國撐腰，肆意侵略我們土地，捕捉我們人民，決河提水，灌鄗城，如果沒有上帝保佑，鄗城可能已經失守，先祖們都認爲是最大的羞辱。我之所以下令改變服裝，更新戰備，只不過爲了準備四方應變，未雨綢繆及報中山之仇。叔父大人堅決維護傳統，卻忘了鄗城之恥，實在大出我所料。”
趙成悚然接受。第二天，趙成穿胡服上朝。於是，趙雍下令全國人民拋棄長袍寬袖，改穿胡服，淘汰戰車，改習騎馬射箭。
秦王嬴稷，派向壽慰問宜陽居民，重新規劃疆界，整理賦稅戶籍。另派嬴疾、甘茂，率軍攻擊魏王國。甘茂主張把武遂歸還韓王國，用以安撫當地居民。向壽、公孫奭大力反對，但嬴稷仍採納甘茂建議，於是二人對甘茂懷恨在心。等待時機成熟，向壽、公孫奭二人分別向秦王晉言，甘茂惶恐，大軍剛抵達蒲坂，他就展開逃亡。嬴疾的部隊不能獨進，被迫魏王國講和撤退。
自秦改建王國以來，魏冉、華陽君羋戎、高陵君嬴昆和涇陽君嬴悝分別擔任重要官職，並掌握大權，其中又以魏冉最賢明幹練。前任秦王嬴蕩舉鼎暴斃，羣弟們立刻爭奪王位，情勢緊張，魏冉施用鐵腕，使他的外甥嬴稷得以繼承王位。嬴稷坐上寶座後，任命魏冉爲將軍，守衛首都咸陽。
庶長嬴壯不滿，聯合一些公子、高官，以及他們的黨羽，發動政變。魏冉毫不留情血腥鎮壓，全部屠戮。嬴稷的嫡母惠文後，也被祕密處決。先王嬴蕩的妻子悼武王后，則被遣送回她的孃家魏王國。嬴稷的兄弟們，有品行不夠善良，或有政治潛力的，魏冉把他們逐一斬首。此時嬴稷年紀尚輕，生母羋八子主持大局，並把大權交給老弟魏冉，魏冉一時威震全國，權傾天下。
趙國國君趙雍，舉行盛大典禮，把國君寶座，傳給幼子趙何。祭祀過祖廟之後，由趙何親自主持會議，任命肥義當宰相，兼任國師。趙雍則自稱“主父”，趙雍希望兒子主持朝政，坐鎮後方，自己則率軍向西北驅逐蠻族，開拓疆土，計劃從雲中、九原，向南突襲秦王國的首都咸陽。於是假扮趙國使節，出使秦王國，實則勘察山川形勢，並打算親自觀察秦王嬴稷的爲人。嬴稷不知道面前的趙王國使節，就是趙雍，只是驚歎這位使節氣宇軒昂，不像是一個居於人下的普通臣僚，於是急派人逮捕，怎料趙雍已逃出邊境。一番追查後，方纔發現真相，大爲震驚。
秦王國攻擊楚王國，佔領楚國八大城市。秦王嬴稷，寫信給楚王羋槐說“我跟你曾誓言結爲異姓兄弟，在黃棘結盟，你的太子羋橫來秦王國充當人質，兩國人民歡欣鼓舞。而羋橫卻殺害我國要員，不但毫無歉意，還私自溜掉，我心感震怒，因而派軍騷擾你們的邊境，希望你們歸還人質。想不到你竟把羋橫送到齊王國充當人質，跟齊王國和解，漠視我國要求。你我兩國，國土互相接壤，皇家互相嫁娶，世上沒有比我們更親近的了，假如我們兩國不能親善相處，就更不可能號令其他國家。不如我們二人在武關相會，面對面商討問題，再締結盟約，你認爲如何？”
宰相昭睢反對赴約說“根本沒有會面的必要，我們只要加強邊塞防守就夠了。秦王國可是有名的虎狼之國，一直對我們的土地虎視耽耽，野心勃勃，要吞併天下，他們的話，一成都不可相信。”
羋槐的兒子羋蘭，則堅決贊成，經過羋蘭一番勸說後，羋槐最後決定，還是赴會。
誰知嬴稷早已安排好陷阱，命一位將領冒充嬴稷，並在武關埋伏重兵。
羋槐剛進武關，城門立即關閉，伏兵從四面八方擁來，把羋槐壓在地上，當做俘虜一樣綁住，押解到咸陽。嬴稷在皇宮的章臺殿上，獨坐高位，擺下國宴，把羋槐當做前來朝貢的封國國君，讓他跟官員們雜坐在臺階之下，並在宴會上公然要他割讓巫郡、黔中郡。羋槐氣得幾乎昏倒，他雖知道秦王國是個無信無恥的國家，卻低估了秦王國會無信無恥到這種程度，竟公然破壞國際守則，囚禁另一個強大王國的國王。但他仍然忍耐，要求先簽訂盟約，讓他回國後再割讓土地。嬴稷可不買帳，堅持割讓土地之後，再簽訂盟約放他回國。
羋槐怒髮衝冠，再也壓不住脾氣，不肯屈服說“嬴稷，你這個臭王八，你竟然用這種下三檻的詐術，騙我到此，又強迫我割地！”於是秦王國把他軟禁在咸陽。
楚王國不久便得知消息，全國上下大爲震動，羣龍不能無首，高官和貴族長老們立即召開緊急會議，共謀對策，一致認爲“大王被扣留在秦王國，太子又遠在齊王國充坐人質。如果他們兩國聯合起來，楚國實爲危急存亡之秋。”
有人主張選一位公子繼承王位，宰相昭睢說“大王跟太子現在都身陷險境，如今再違背大王的旨意，擁立他的庶子，恐怕並不恰當。”
於是派遣使節到齊王國，聲稱老楚王羋槐已經逝世，要求齊國送羋橫回國繼承王位。
齊王田地緊急召集御前會議，商討因應方案。
(本章完)