陳勝派周福率軍進入故魏王國，光復故土，任命上蔡人、房君蔡賜爲上將。又聽說周章賢能，懂得軍事，於是發給周章將軍印信，命他西征，直接進攻秦王朝本土。
武臣等人，從白馬渡過黃河，進入趙王國故土，派人到各縣市，遊說當地有聲望的紳士豪傑，紛起響應，北伐軍團瞬間增至幾萬人，尊稱武臣當武信君。一連取得十餘座城，但其他城依然頑守。武臣率軍挺進，準備直擊范陽。
范陽人蒯徹說“看你的氣勢，似乎要在戰勝之後才奪取土地，奪取土地才佔領城市，我以爲這是下策。如果採納我的意見，不必戰勝就可以奪取土地，不必攻堅就可以奪取城市。只需一篇文告，就可以平定千里，你認爲如何？”
武臣說“快說，你有什麼辦法？”
蒯徹說“范陽縣徐縣長，不但怕死，又貪贓枉法，大軍一到，他必定舉手投降。假如你仍像以前那十餘座城一樣，秦政府的大臣一律剷除，把他也殺掉，恐怕邊疆所有城市，全成了銅牆鐵壁，使你攻不勝攻。假如你不但不殺那個縣長，反而封他一個侯爵，教他乘坐豪華的車輛，奔走於燕趙王國故地，有他這個活榜樣，燕趙王國故地上的城市，勢將全部投降。”
武臣說“這倒不失爲一個好主意。”
派出馬車一百輛、騎兵二百名，命蒯徹帶着侯印，前往說服徐縣長。傳息傳出，燕趙王國故土上，投降的有三十幾座城。陳勝派出周章，直抵秦國核心，認爲秦王朝已經崩潰，輕蔑之意油然而生，不再防備。
孔子後裔博士孔鮒警告說“我曾聽說過《兵法》，不要依靠敵人不來攻我，而是仰仗我之所以可以不被攻打。如今大王恰恰相反，憑藉敵人不來進攻，而不依靠自己設防，所以不怕爲敵所攻，一旦遭遇挫折不能奮起，則悔恨也來不及了。”
陳勝說“我自有打算，先生不必操勞擔心！”
周章沿途徵集壯士，到達函谷關時，擁有戰車千輛、步兵數十萬，顯然已成強大兵團。等進抵戲水，戰火己逼近城門，掩飾不住，嬴胡亥才猛然震驚，召集御前會議，商討對策。
嬴胡亥六神無主，四周打轉，躊躇不決，只懂問“怎麼辦？”
少府章邯說“強盜已到城門，人數衆多，戰力強大，徵調附近駐軍，已來不及。幸而驪山做苦工的囚犯爲數不少，請陛下下令赦免，把武器交給他們，前往迎擊。”
於是嬴胡亥下令大赦，派章邯集結驪山的囚徒和所有家奴，以及家奴生的兒子，迎戰張楚軍。張楚軍大敗，向後方撤退。
張耳、陳餘這時抵達hd，聽到周章撤退消息，又聽到陳勝派出奪取土地的將領，回陳縣之後，很多人受讒言陷害，被陳勝處死。於是，建議武臣自己稱王。
八月。
武臣稱趙王，任命陳餘爲大將軍，張耳爲右宰相，邵騷爲左宰相，派人報告陳勝。陳勝七孔生煙，打算屠殺武臣全家，起兵攻擊新建立的趙國，上將蔡賜說“秦王朝還沒有推翻，而先殺武臣全家，又要製造出另一個秦政府。最好是順水推舟，向他祝賀，讓他向西進軍。”
陳勝冷靜下來，還是接受了，把武臣家人接到皇宮居住，封張耳的兒子張敖當成都君，派使節前往hd，祝賀新王即位，並催促他向函谷關進軍。
武臣贊同，於是不西進，而派韓廣到燕王國故土，李良到恆山，張黶到上黨，兵分三路擴大國土。
九月。全國各地戰火連天。
沛縣人劉邦，在沛縣聚衆起兵。下相人項梁，在吳縣聚衆起兵。狄縣人田儋，在齊王國故土聚衆起兵。
劉邦，又名劉季，鼻樑高聳，前額寬闊，面部線條分明，左腿上有七十一顆黑痣，喜愛朋友，慷慨大方，胸襟坦蕩豁達，常懷大志，不願從事家人賴以爲生的耕田生活。
最當泗水村村長單父人呂文，精於看面相，見劉邦面貌，大爲驚奇，就把女兒呂雉嫁給他。
不久，劉邦奉派押解囚犯到驪山做工，中途有些人逃亡，不知去向。依照逃亡的情況推測，到達驪山時，已全部逃光。走到豐縣西方澤中亭，住宿，晚上，索性把囚犯們統統釋放，說“你們快逃，我也從今天開溜。”
囚犯中有十餘個壯漢，願追隨他流浪。劉邦曾經喝得酩酊大醉，半夜，穿過草澤地，一個農民在前面探路，這個人回來說“前面有一條大蛇擋路，我們還是回去吧”。
劉邦趁着酒勁說“大丈夫獨步天下有什麼害怕的！”
於是走到前面拔劍將蛇斬斷，蛇從正中間被分爲兩段，走了幾裏地，劉邦醉得倒下睡着了。
跟從劉邦的人來到斬蛇的地方。看見一個老太太在路邊連夜放聲啼哭。問她爲什麼這樣傷心，說“我兒子被人殺了，所以痛哭”
問她兒子爲什麼被殺，說“我兒子是白帝之子，化身成蛇，橫在路上，被赤帝之子殺了，所以我很傷心”。
人們以爲她胡說八道、散佈謠言，想打她，忽然間不知去向，消失得無影無蹤。後面的人趕到前面，劉邦才醒過來，人們向他報告了這情況。劉邦心裏覺得很高興，心生自豪感，跟隨他的人越來越敬畏他。
劉邦因放走囚犯而展開逃亡，一直藏匿在芒山、碭山之間，不斷有怪事發生，在沛縣青年們互相傳播，很多人想向他歸附投靠。
不久，陳勝起兵，沛縣縣長打算響應，主吏蕭何、曹參說“你是秦政府所任命的大臣，今天卻打算背叛中央，萬一沛縣人反對，豈不進退失據。你最好把潛逃在外的亡命之徒找回來，可能有好幾百人。在脅迫之下，大家就不敢不贊成。”
縣長就命樊噲去尋找劉邦。這時劉邦身旁已有十幾個人，有時甚至多到一百人。而就在這時候，縣長忽然警覺到，這些亡命之徒如果回來，可能無法控制，於是改變主意，拒絕劉邦回城，下令關閉城門，指揮民兵守禦。
爲了斷絕內應，還打算誅殺蕭何、曹參。二人恐懼，翻城逃跑，投奔劉邦。
(本章完)