“扶桑國孤懸海外，佔了地利的優勢，千百年來從來沒有外敵入侵。是以聽說蒙古大軍來襲，扶桑國朝廷和大臣們登時慌了手腳。有的大臣辭官不做，告老回鄉，免得蒙古大軍攻破京城，砍了他們的腦袋。有的大臣整日燒香拜佛，乞求神仙保佑，逃過蒙古大軍的屠戮。
“其時扶桑國雖然有國王在位，但是大權落在權臣北條時宗手中。北條時宗算得上是一條好漢，聽說蒙古大軍來襲，雖然心中驚懼，卻不甘心不戰而降。他一邊召集扶桑國各地兵馬進京勤王，一邊選拔良將，操練軍士。
“北條時宗費了許多力氣，終於聚集起了十餘萬人馬前去迎戰蒙古大軍。他聽說蒙古騎兵厲害，下令在海岸挖堀壕溝，又建造石牆，用來對蒙古騎兵。但是雙方甫一交戰，蒙古大軍便即攻破了壕溝和石牆，打得扶桑兵將狼狽逃走。北條時宗這才知道蒙古大軍的厲害，無奈之下只得龜縮不出，私下裏召集手下的謀士商議，打算派人向忽必烈大帝遞上降書順表，乞求蒙古大軍退走。
“蒙古大軍挾大勝之威，正要向扶桑國內陸攻擊，沒想到軍中突然流傳起了瘟疫，將士病死甚衆，壓根無法進攻。統兵大將忻都見情形不妙，急忙召集衆將商議此事。衆將以爲扶桑國兵將雖然沒有什麼了不起，不過打起仗來勁頭十足，而且人數衆多，此番東征的三萬蒙古大軍極難將敵人一鼓俱殲。眼下瘟疫流行，若是還要與扶桑國作戰，只怕會有全軍覆沒之危。忻都與手下衆將商議之後，決意率軍撤離扶桑國，回到中土休整之後，再聚齊兵馬，重新攻打扶桑國。
“忻都率領大軍登上戰船，揚帆離開了扶桑國。北條時宗躲在石城之中，正在窘迫之時，沒想到蒙古大軍突然退走，自然是欣喜惹狂。依照兵法所云，北條時宗應當統率扶桑兵馬尾隨追擊，只是他被蒙古大軍嚇破了膽，壓根不敢招惹蒙古大軍，仍然龜縮在石城之中，不取帶兵出城。
“忻都率領大軍離開扶桑國，沒想到在海上遭遇狂風暴雨，戰艦大半被毀，最後退回中土的只有一萬三四千人，情形極爲悽慘。忽必烈大帝沒有想到東征大軍會遭遇如此慘敗，心中極爲惱怒，於是再次徵集兵馬，建造戰船，非要滅掉扶桑國不可。
“眼看着萬事俱備，只欠東風，這時有文臣向忽必烈大帝進言，聲稱東征大軍雖然慘敗，可是並非敗於扶桑人之手，而是在海上遭遇狂風巨浪，使得戰船傾覆，將士葬身大海。這等怪事，非人力所能及。或許是天神動怒，以神力吞噬了數萬將士。若要再次東征，須得祭告天神，免得惹怒了天神，東征仍然不順。
“蒙古大軍退走之後，北條時宗等扶桑國重臣額首相慶，以爲逃過了一劫。後來聽說蒙古大軍在海上遭遇狂風巨浪，幾乎全軍覆沒，北條時宗等人欣喜若狂，以爲有神靈保佑扶桑國，膽氣登時壯了起來。大元的使者到了扶桑國之後，北條時宗心中有了底氣，不只拒絕投降，還不顧道義，下令斬殺了幾名使者。僥倖逃生的使者回到中土之後，將此事奏報給了忽必烈大帝。正所謂兩國交兵，不斬來使，北條時宗如此兇殘，激怒了忽必烈大帝。他徵集了十五萬大軍，戰船三四千只，軍糧二十餘萬石，分兩路征討扶桑國。大軍主將是爲名將阿剌罕，忻都等人爲副將，一心要將扶桑國一舉消滅。”
黑衣人首領說到這裏，略停了片刻，這才接着說道：“在下的先祖昔年跟隨阿剌罕將軍東征，其時他只是一名百夫長。我手下這些兄弟的先祖也都參與了此次東征，只是那時他們不相所屬，彼此之間並不相識。
“北條時宗斬殺了大元的使者，拒絕向忽必烈大帝投降，知道忽必烈大帝絕對不會善罷甘休，遲早會再次派出大軍征討扶桑。是以他四處徵集兵馬，積蓄糧草，又在蒙古大軍可能登岸的地方建造石牆，挖掘壕溝，絞盡了腦汁想要抵擋蒙古大軍來襲。另外他還要扶桑國上至國王、下至賤民都要爲扶桑將士祈福，求扶桑國主神天照大神再顯神威，助扶桑將士擊破蒙古大軍。
“蒙古大軍到了扶桑國海岸之後，立時發動攻擊。扶桑國雖然準備多時，但是仍然不是大元將士的對手。苦戰數日之後，扶桑大軍大敗，統兵主將身受重傷，逃回石城之後便即斃命。而副主將更是悽慘，死在了亂軍之中，屍體被踐踏得不成模樣。
“北條時宗知道扶桑戰敗，心中驚恐之極，知道自己殺掉蒙古使者，觸怒了忽必烈大帝，即便想要投降，此時也已經晚了。無奈之下，他只得讓人準備大船，打算一旦城破，便要帶着家人乘船逃離扶桑國，到西洋諸國尋一個穩妥之地安身。
“沒想到雙方就要決戰之時，蒙古大軍的統帥阿剌罕暴病身亡，如此一來，蒙古大軍羣龍無首，登時陷入混亂之中。忽必烈大帝接到軍報之後，大驚失色，急忙派出大將阿塔海前往扶桑國，就任東征大軍主帥。可是阿塔海還在途中之時，東征大軍已經陷入困境。”