李德馨怒罵玄蘇厚顏無恥，玄蘇則反詰說是因爲朝鮮不予讓路才招致戰亂，李德馨怒不可遏，道：“朝鮮與大明情深義厚，絕無讓路之名分！”雙方不歡而散。
朝鮮是不是和大明“情深義厚”不好說，但大明動不動就吊打女真一頓，那可是朝鮮人長期看在眼裏的。再加上前不久大明剛剛出動“百萬天兵”，直接把曾經縱橫數萬裏的蒙古大汗打得千里遠遁，朝鮮聽聞更是絲毫不敢對大明有何欺瞞背叛。
總之，不管是不是真的情深義厚，現在都必須堅持說是情深義厚了。
李昖得知和談破裂，倒也不算意外，只是再次下令立刻播遷，令都承旨遷移牌位，通知王室準備行囊，令李德馨入明求救，罷免金應南兵曹判書之職由李恆福接任，另外還准許柳成龍回朝任職。
平壤百姓聽聞王駕再度播遷，羣情激憤，阻攔王駕，毆打官員，許久之後才被驅逐。而朝鮮王室離開之後，小西行長領第一軍團晝夜行軍，經大同江捷徑快速奔襲，於月底進攻平壤。此時的平壤人心離散，未作抵抗便輕易淪陷。小西行長收繳糧食十萬餘擔，傳報大捷。
王室及朝廷已播遷至平安道於大明邊境的義州，這幾乎也是朝鮮在北部邊境上最後一個大城了。李昖聽聞平壤陷落之後，幾乎萬念俱灰，覺得所謂復國已經毫無希望。
李昖此時毫無半分鬥志，只想立刻前往大明躲避，待借到大兵再重返朝鮮，因此命人將此議儘快告知李德馨。
次日，李昖召集羣臣說道：“寡人已下決心，寡人若爲將軍，自當戰死沙場，但既爲國家社稷象徵，便需時刻保全！因此，王駕需播遷遼東，暫行內附。”
這一下子可真是捅了馬蜂窩，羣臣激烈反對，李恆福連忙向衆臣僚解釋道：“大王之意並非是馬上播遷，而是先駐守義州觀察形勢。”李昖也沒想到羣臣反應如此劇烈，連忙對這話表示贊同，宣稱是爲了效仿當年安南復國。
近來偏向於主張聯明抗日的柳成龍也力諫道：“殿下爲萬民之殿下，若殿下被擒則國家將亡，此理不言而喻。然則，若殿下離國，便再無朝鮮，朝鮮將成無主之地，百姓將成無主之民。至於安南舊事，不過運氣使然罷了，歷史上君主離國再難返回之例成百上千，臣請殿下三思。”
伊鬥壽更不必說，也苦口婆心地勸道：“若大明與日本開戰，無主之朝鮮只會成爲猛獸肆意掠奪之地，山川草木無不摧殘，誰又能保證朝鮮大好河山還能再次交還給殿下？”羣臣自然也還是如方纔一般激動，紛紛起身相諫，甚至以死相逼。
這場面李昖哪裏見過？他甚至還受到驚嚇，幾乎昏厥。
不料羣臣再度反對，比如鄭澈以設立分朝從無先例爲由反對；柳成龍以朝廷一分爲二，臣民及官兵不知聽誰號令，只會加重混亂而反對，等等等等，不一而足。
李昖則承諾說，自己居於遼東期間絕不下指令，從今開始，由世子光海君臨時處理所有國事。羣臣雖依舊反對，但這次李昖心意已決，不再聽取反對意見。
而在此時的日本名護屋，豐臣秀吉則正與豐臣秀次、前田利家飲酒賞花。
自從親兒子鶴松死後，豐臣秀吉似乎比以前更瘦了，不過此刻看着，他的精神倒還不錯，笑吟吟地道：“聽到消息了麼，利家，朝鮮王京漢陽已經攻下了，小西和加藤還爲爭首功鬧得不可開交呢！哈哈，只可惜暫時未能抓住朝鮮王。”
前田利家面色沉靜，答道：“是的，太閣殿下，我已經聽說了。這還有賴於關白殿下所設立次飛腳，朝鮮軍報才得以及時向太閣彙報。”
秀吉聽後很是滿意，轉頭對秀次誇道：“秀次，你幹得不錯。徵調物資，運輸調度，收集軍報，檢地料民，所有事項都做得井井有條，不愧是我的繼承人。”
豐臣秀次心中高興，但儘量做出受寵若驚的模樣，躬身謝道：“多謝父親大人讚譽，此皆兒子份內之事，能爲父親分憂已是無上光榮。”秀吉撫掌大笑，與秀次飲酒。
前田利家等他們各飲一杯之後忽然道：“之前我向太閣殿下提議之事，不知太閣殿下考慮得如何了？”
秀吉愣了一愣，然後“啊”了一聲，點頭道：“你是說安定朝鮮方略呀，就照着你說的辦吧。石田三成和大谷吉繼應該已經登陸朝鮮了吧？就傳令給他們，讓三成傳達給秀家和官兵衛。另外，我這幾天忽然想，應該在漢陽建一座居城，帶大政所前去……誒，我想讓母親能親眼看看兒子跨海佔領的領國，這是孝順啊，是孝順，利家你就不要反對了。”
前田利家遲疑了一下，但最終躬身領命。
而後，次飛腳上報豐臣秀次，說日本水軍被李舜臣多次擊潰，損失慘重。秀吉聽秀次報告後勃然大怒，怒罵九鬼嘉隆無能。
前田利家卻搖頭道：“我軍水軍並非無能，不過是因爲水軍主力不敢傾巢而出罷了。”
豐臣秀吉面色一黑，神色捉摸不定，好半晌才冷冷地道：“派人問一問德川家康，問他是怎麼搞的，這麼久過去了，怎麼還沒動手！如果他是希望我再次親征關東，打另一場小田原之戰……那他可莫要後悔。”
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